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私募基金課程

 

背景：

隨著全球資本市場的發展，融資方式不斷創新，我國已成為全球最活躍的私募股權投資市場之一。企業如何借助資本的力量實現轉型升級?如何依據私募股權投資市場的特點，掌握金融市場運作規律，把握實業與資本結合的跨越式發展? 私募基金投資者入伙、退伙有哪些實操要點？私募基金從設立到存續的生命周期管理流程是怎么樣的？投資者購買私募基金產品后如何退出？在嚴監管趨勢下，私募機構和投資者越來越持續關注私募基金的設計方案、監管要求和實操流程。鑒于此,本課程將講解私募基金的基礎知識，特別在募集、投資、管理、退出四個階段中所蘊含的潛在法律風險、實操過程中的要點問題；以及監管新規政策、合規熱點話題等內容，幫助學員將理論知識、實踐經驗和可行性解決方案結合在一起，學以致用、融會貫通，以提高分析和處理復雜資本運作難題的能力。

 

課程收益：

1、了解私募基金的基礎知識；

2、了解私募基金的實務操作要點；

3、了解私募基金的監管法規及法律糾紛處理。

 

培訓對象

企業創始人、股東、合伙人、董事、監事、總經理等高級管理人員、財務人員、法務人員、投融資負責人、金融機構從業人員等

 

培訓課綱  

一、 什么是基金

(一) 公募基金與私募基金

1、 共同點

2、 區別

(二) 私募基金的組織形式

1、 公司制

2、 合伙制

3、 契約制

(三) 私募產品的形式

1、 股權基金

2、 債權基金

3、 證券基金

4、 其他類型基金

(四) 基金相關主體

1、 基金管理公司

2、 LP

(五) 基金監管機構與相關法規

 

二、 私募基金實務操作

(一) 私募基金管理人設立與備案

1、 法律依據：

1) 《中華人民共和國證券投資基金法》

2) 《私募投資基金監督管理暫行辦法》

3) 《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》

4) 《私募投資基金信息披露管理辦法》

5) 《私募投資基金管理人內部控制指引》

6) 《私募投資基金募集行為管理辦法》

7) 《私募投資基金合同指引》

2、 具體要求

1) 機構要求

2) 高管要求

3) 機構出資人及實際控制人相關要求

4) 法律意見書要求

3、 中止辦理情形

4、 不予登記情形

5、 程序

1) 準備 工作

2) 具體流程

(二) 私募產品的設立與備案流程

1、 管理人登記備案

2、 產品設計

3、 產品合同審議和簽訂

4、 簽訂證券/期貨操作備忘錄

5、 開立募集賬戶、銀行托管賬戶

6、 產品募集完畢

7、 驗資

8、 基金產品備案

9、 開立證券/期貨賬戶

10、 產品正式設立

(三) 私募基金的全生命周期管理

1、 尋找項目

2、 篩選項目

3、 立項決策

4、 盡職調查

5、 專家咨詢

6、 投資決策

7、 項目投資完成

8、 投資后續管理

9、 上市前輔導或設立并購方案

10、 項目退出

(四) 私募基金風險處理

1、 暴雷

2、 法律糾紛處理

 

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