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中國企業培訓講師
《資產配置入門》
 
講師:衛超(chao) 瀏(liu)覽次數:2568

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 大客戶經理· 新員工

培訓講師:衛超    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排(pai)SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資產配置入門課程
 
課程背景:
為客戶進行資產配置可以讓客戶更好地達成自己的理財目標,實現資產配置需要專業的流程和方法,讓一線員工了解并熟練掌握這些方法非常重要。
本課程立足實戰,主要按照配置的基本思路、常見的錯誤思路、科學的配置流程三個部分展開內容;幫助學員提升對人壽保險的正確認識,提高營銷水平。
 
課程收益:
1、讓學員了解資產配置的基本思路
2、讓學員知道常見的錯誤思路
3、讓學員學會科學的配置流程
4、通過課上進行綜合演練并點評提升呈現效果
 
授課對象:理財經理、大堂經理、新員工
 
課程大綱:
一、風險、時間、成本對資產配置的影響
1、機會成本不是洪水猛獸
案例講解:找到每一位客戶最想要的點
2、極端短和極端長之間的平衡
案例講解:短期不一定好,長期不一定壞
3、資產配置和一籃子雞蛋
案例講解:分散投資的利弊
 
二、致命的七大投資理念
1、要想賺錢必先預測
案例講解:預測與現實不會完全一致
2、依賴權威言聽計從
案例講解;權威不會永遠正確
3、可靠消息投機取巧
案例講解:老鼠案和信息滯后性
4、投資必分散或集中
案例講解:害人的極端
5、要賺大錢必冒大險
案例講解:倉位配置的重要性
6、交易系統奉為萬能
案例講解:機械化與人性化的優劣
7、我肯定對或肯定錯
案例講解:感性投資不可取
 
三、循序漸進——資產配置六步曲
1、建立信任
1) 認識客戶
2) 了解客戶
3) 掌握客戶
2、確定目標
1)客戶的主觀財務目標
2) 客戶的客觀財務目標
3)客戶的合理財務目標
4)與客戶協商確認的財務目標
3、分析現狀
1) 分析關鍵指標
2) 給出合理配比
3) 匹配合適產品
4、制訂方案
1)解讀方案的出發視角是客戶
2)美妙的二擇一法則
3)事半功倍的促成方法--讓客戶做出關鍵決策
5、執行方案
1)方案的過程管控
2)讓客戶知道收益進度
3)不利條件下的方案調整
后續跟進
1) 基于日常維護的跟進措施
2) 基于資產配置調整的跟進
3) 基于產品的關鍵節點跟進
4) 尋求新營銷契機
5) 尋求轉介紹
 
資產配置入門課程

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