課程描(miao)述(shu)INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日(ri)程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業戰略并購課程
【課程背景】
本課程老(lao)師在高成(cheng)長(chang)型行業(ye)及世界500強公(gong)司工作多(duo)年，有輔導公(gong)司IPO上(shang)市及各階(jie)段，股(gu)權(quan)、債(zhai)權(quan)投(tou)資(zi)經(jing)驗(yan)。老(lao)師曾在大型實(shi)業(ye)投(tou)資(zi)集(ji)團但任高管多(duo)年，對CVC行業(ye)有著(zhu)深入的了解和(he)(he)實(shi)操(cao)經(jing)驗(yan)，他將結合自己親(qin)身經(jing)歷和(he)(he)的各種經(jing)驗(yan)以豐(feng)富(fu)的實(shi)戰案例與(yu)學員分享(xiang)股(gu)權(quan)投(tou)資(zi)實(shi)操(cao)經(jing)驗(yan)，引證真實(shi)鮮活，內容落地實(shi)用。
【課程收益】
全面掌握并購的3種方式及其注意事項
全面掌握企業并購的基本流程、雙邊談判流程和競價流程
全面掌握企業并購的8大交易結構及其比較分析
全面掌握盡職調查的目的、內容、方法
了解什么是企業投資并購
如何尋找合適的并購投資項目
投資并購中稅務如何籌劃降低風險
掌握商業計劃書篩選創業標的八要
掌握如何篩選他并購標的應當關注的問題
掌握投后(hou)管理和增(zeng)值賦能(neng)的8個(ge)技巧
【課程(cheng)目標】讓學員系(xi)統了解企業并購全過程(cheng)，初步掌(zhang)握(wo)估值工(gong)具、融資(zi)(zi)邏輯和思路，幫(bang)助企業在戰(zhan)略并購過程(cheng)中防(fang)范風險(xian)提(ti)高投資(zi)(zi)管理水平。
【課程目標】
公(gong)(gong)司股東、董事長/副(fu)董事長、董事、監(jian)(jian)事、經(jing)理(li)(li)/副(fu)經(jing)理(li)(li)、董事會(hui)秘書、投(tou)資(zi)(zi)(zi)總(zong)(zong)監(jian)(jian)、風控(kong)總(zong)(zong)監(jian)(jian)、財務總(zong)(zong)監(jian)(jian)、審計(ji)(ji)總(zong)(zong)監(jian)(jian)、投(tou)資(zi)(zi)(zi)經(jing)理(li)(li)、風控(kong)經(jing)理(li)(li)、財務經(jing)理(li)(li)、審計(ji)(ji)經(jing)理(li)(li)、證(zheng)券事務代表/IRM人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)、項目經(jing)理(li)(li)、風控(kong)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)、財務人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)、審計(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)、公(gong)(gong)司其他(ta)管理(li)(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)；投(tou)行人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)、會(hui)計(ji)(ji)師、律師、資(zi)(zi)(zi)產(chan)評(ping)估(gu)師；資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)(li)機構人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)、政府從(cong)業(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)、金融機構從(cong)業(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)、財務顧(gu)問機構人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)、資(zi)(zi)(zi)本愛好者(zhe)等
【課程大綱】
一、企業投資并購（CVC）成為一種嶄新的投資并購形式？
什么是并購？
企業如何選擇適合自己發展方向投資并購標的
企業如何獲得豐富的優質的并購投資項目資源
天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本天下
企業投資并購的出現給資本市場帶來什么變化？
案例：找鋼網；吉利并購擴張&曹操(cao)專(zhuan)車；
二、什么是并購交易結構
交易結構的6大內容
為什么要設計交易結構
交易結構設計應遵循的4大原則
8種典型的交易結構
交易結構如何選擇
如何設計交易結構
【案例分析】
三、投資并購在簽約前需要注意的關鍵點
什么是估值？估值的幾種方式
投資人如何看待對賭條款？
合約階段的設計——TS的責、權、利
如何設計董事會一票否決權
如何組織觀察標的企業路演
案例：樂視的估值游戲；ST勤上收購龍文教育失敗分析；
小黃車怎么就黃了？
領售權讓俏江(jiang)南一夜(ye)易主
四、股權投資的盡調風險及其規避
1、如何做好法律盡職調查
-股權代持風險與規避；
-TS的作用與重要意義；
2、財務盡職調查一紙禪
-財務盡調的標的價值審查；
-財務盡調的標的風險審查；
-財務民間借貸與擔保審查
3、業務盡職調查
-業務盡調的八條鐵律；
-如何獲取有價值的業務盡調資料
-業務角度掌握并購稅務風險密碼
案例：百度技(ji)術男的融資故事；
五、并購投資后的公司投后管理
-控股基金管理新玩法的借鑒意義
-如何有效控制被投資企業業績穩定發展
-如何實現價值*化
案例：軟銀投(tou)資阿里；吉利(li)投(tou)資沃爾沃
六(liu)、課程回顧與學員(yuan)反(fan)饋
企業戰略并購課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/287358.html
