課程(cheng)描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
家族信托培訓
授課方式:
專業先行、策略導入、數(shu)據支持、演練對(dui)戰(zhan)、頭腦風暴;
授課對象:
初階、中階理財經理
授課大綱:
第一講:定義家族財富
家族財富的內涵;
財富掛案例與家族財富;
國內參與家族(zu)財(cai)富管理的主(zhu)要代表機構;
第二講:2021版中國高凈值人群畫像與需求
中國高凈值人群規模與特征;
中國高凈值人群的生活態度;
中國高凈值人群的生活方式;
中國高(gao)凈值人群的(de)投(tou)資偏好(hao);
第三講:中國家族財富可持續發展現狀
家族財富管理的新概念:
中國家族財富可持續發展的影響因素”;
中(zhong)國家族財富可(ke)持續發展的對策;
第四講:聚焦家族信托
家族信托的起源與優勢:
境內家族信托的發展與現狀;
境內家族信托的機遇與挑戰;
境內(nei)家族(zu)信(xin)托的未來展望(wang)
第五講:進化:從大額保單到家族信托
大額保單的優勢;
大額保單的保全劣勢與保險金信托;
保險金信托的進化:保險信托;
大額保單與家族信托的適應人群:
從“國內家族信(xin)托第一案”看家族信(xin)托的(de)應用前提;
第六講:家族信托之婚姻財富規劃攻略:
做好婚前財產安排;
巧用法律架構加強對婚內資產的保護;
以家族信托架構預防離婚后財產被無畏分割;
構建對抗共同債務的財富壁壘;
用家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討;
再婚家庭的婚姻財富規劃與案例研討;
小(xiao)結與話(hua)術提煉;
第七講:家族信托之家企業隔離攻略:
企業債務牽連家庭財產的法律風險類型;
建立家業和企業的“防火墻”;
家族信托在保全家庭財產上的應用與案例研討;
保險金信托在保全家庭財產上的應用與案例研討;
小結與話術提煉;
第八講:家族信托之稅務安排攻略:
稅收居民身份與稅務安排規劃;
剝離企業稅務風險,實現家族信托規劃;
家族信托與大額保單的組合應用對遺產稅社會員的問題;
CRS時代下家族信托的規劃;
小結與(yu)話術提煉;
第九講:家族信托之品質生活攻略:
雙管齊下做好教育規劃;
做好投資風險管理;
用家族信托助理特殊家庭成員保障;
品質生活現金流規劃;
小(xiao)結與話術提煉;
第十講:家族信托之家族財富傳承攻略:
有控制里的財富傳承;
用“家族信托+保險”預防婚變對家族財富的影響;
以個人資產法人化化解代持風險;
設定防“敗家子”計劃;
不同財產類型的傳承規劃;
構建家族財富傳承體系;
小結與話術提(ti)煉;
第十一講:家族信托之攻略集:
“子女撫養”之家族信托;
“父母贍養”之家族信托;
“財富隱形”之家族信托;
“婚后保護”之家族信用;
“員工激勵”之家族信托;
“項目推進”之家族信托;
“資產保全”之家族信托;
“子女希望”之家族信托;
“理想家”之家族信托;
“慈善廣告”之家族信托;
第十二講:參訓人員演練評分與話術通關:
隨機抽案例;
核心訴求萃取;
解決方案制定;
營銷邏輯及話術演練;
講師及產品經理評分與點評;
家族信托營銷手冊整(zheng)合(he)指導。
家族信托培訓
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