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中國企業培訓講師
私募類產品辨析及營銷能力提升
 
講師(shi):李(li)萌馨 瀏覽次數(shu):2597

課程描(miao)述INTRODUCTION

· 理財經理

培訓講師:李(li)萌馨    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排(pai)SCHEDULE



課(ke)程大綱Syllabus

私募類產品培訓

課程大綱/要點:
一、一堂課厘清私募類產品的核心邏輯(2H)
產品管理:誰搭臺誰唱戲?
管理人角色
投資顧問的角色
發行機構角色
資金用途:把資金投到哪里去?
資金用途
投資比例
交易結構
收益來源:產品賺錢的邏輯?
賺債權的錢
賺股權的錢
客戶成本:購買產品的成本?
管理費
認購費
贖回費
超額收益分成
相關稅費
面臨風險:可能出的風險?
信用風險:融資方違約
市場系統風險
企業無法上市
問題處置:出了風險怎么辦?
抵押/質押品變現能力
管理人的處置能力
清盤止損是否可行

二、私募類產品“五重維度”分析角度解析(1H)
“五重維度”解析私募證券基金
管理人團隊
過往業績:橫向縱向
策略風格:不同策略的簡單介紹
收益及指標:夏普比率、索提諾比率
私募工具介紹
產品舉例:需結合具體產品和分析工具分步驟解析。
“五重維度”解析證券投資類信托產品
投顧資質
合作背景
產品形式(單一投顧or FOF形式)
投資策略
風險管理

三、私募證券基金的策略及代表產品簡述(0.5H)
私募證券基金主要的8種投資策略簡述
股票策略
債券策略
相對價值(套利策略)
管理期貨(CTA)
事件驅動
宏觀策略
固定收益
組合基金和復合策略
股票策略解析及代表管理人分析
股票多頭
股票多空
股票量化
國內知名股票類私募管理人介紹(淡水泉、高毅)
量化交易策略解析及代表管理人分析
什么是量化交易
主觀交易VS量化交易
量化交易策略類型介紹(量化選股、量化擇時、統計套利等)
國內知名量化類私募管理人介(jie)紹(幻方)

四、私募類產品營銷步驟及路徑解析(2H)
營銷步驟:理解產品—匹配客戶—梳理亮點—與客戶溝通—答疑成交
匹配客戶:私募產品客戶畫像描述
收益導向型客戶
分散配置型客戶
專業投資型客戶
梳理亮點:看業績+講故事
講管理人時點判斷的故事
講管理人個股選擇的故事
講管理人職業背景對投資的支撐
講管理人的經典語錄
與客戶溝通:建立信心,管理預期
了解需求:客戶為什么需要配置私募?(心理、配置、收益)
管理預期:幫助客戶設置合理預期。(放平心態,長線投資)
以管理人為核心:投私募就是投“人”(管理人/投資顧問決定業績)
專業解析:這款產品的具體策略是?(按照流程逐一解析)
異議化解:聽出客戶真實的焦慮是?
安全性:“私募基金是不是非法集資?”“我的錢會不會被卷跑?”“我以前買的信托都是固定收益呀”
收益率:“私募基金是不是收益很高?”“我聽說私募收益也一般般呀”“我能拿到手的收益是多少?”
流動性:“買進去多久能拿回來?”“如果我著急用錢怎么辦?”“預計放多久比較合適?”
嘗試成交:
您盡情享受生活,雇一個專業的人幫你投資試試?
基金經理跟您的利益一致,你賺錢他才能賺錢
從您2020年的投資盈利里分散一部分給它試試看?
這個基金經理的(de)賺錢策略跟您(nin)的(de)股票互(hu)補,這樣可以增加您(nin)在各種(zhong)市場環(huan)境下賺錢的(de)概率(lv)。

五、私募類產品的存續服務要點解析(0.5H)
以存續帶動營銷,是私募基金的持續營銷法寶
當基金凈值上漲,做好歸因分析并進行預期管理
當基金出現回撤,做好歸因分析并給出相應建議
持續管理客戶(hu)預期(qi),是(shi)減少客戶(hu)投(tou)訴(su)的有(you)效方式(shi)

私募類產品培訓


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李萌馨
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