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理財產品的培訓

培訓對象：
理(li)財經理(li)、投資顧問(wen)

授課方式：
講授+案例(li)分(fen)析+討論

課程背景：
2022年(nian)，金(jin)(jin)(jin)融市(shi)場跌宕起(qi)伏(fu)，市(shi)場的(de)(de)(de)風險(xian)偏(pian)好明顯(xian)下行，凈(jing)值化(hua)理(li)財(cai)產品(pin)虧(kui)損體(ti)驗加重，一線(xian)營銷人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)(ye)能力經受(shou)了巨大考驗，普遍存在基(ji)金(jin)(jin)(jin)不敢講，不好賣(mai)，不會服(fu)務的(de)(de)(de)問題(ti)。本課程通(tong)過對資(zi)本市(shi)場投(tou)資(zi)邏(luo)輯的(de)(de)(de)解讀(du)，幫助理(li)財(cai)經理(li)更清晰和(he)立(li)體(ti)地感悟(wu)市(shi)場的(de)(de)(de)風險(xian)和(he)機會，全(quan)面提(ti)升基(ji)金(jin)(jin)(jin)產品(pin)服(fu)務的(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)(ye)度(du)，實(shi)現(xian)專(zhuan)業(ye)(ye)營銷的(de)(de)(de)閉(bi)環管理(li)，并通(tong)過日(ri)常服(fu)務的(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)(ye)呈現(xian)，增(zeng)強客戶信任和(he)黏性，達到長期有效轉(zhuan)化(hua)的(de)(de)(de)目標。

課程收益：
理解資本市場投資的長中短期邏輯
掌握不同類型基金產品特性和銷售技巧
基金銷售過程的閉環管理
掌握日常服務的專業呈現
用專業的售(shou)后實現持續銷售(shou)

課程目錄
第一天基金銷售專業能力提升
資本市場分析與投資機會把握（學會分析市場）
資本市場的長中短期分析
市場波動與權益資產的投資機會
公募基金發行與銷售節奏
客戶資產管理的核心策略
深度把握基金銷售的本質（解決買的問題）
公募基金銷售的核心邏輯
了解客戶需求（為什么買）
提升產品認知（買的什么）
管控客戶預期（怎么去買）
客戶投資心理的把握
風險偏好會隨市場變化
基金投資要考慮的兩個維度
基金投資的四大基本原則
生命周期與配置方案的有效性
基金專業銷售的五項必備能力（解決賣的問題）
產品篩選與風險把握（懂產品）
賬戶診斷與問題分析（找問題）
客戶KYC與需求探尋（懂客戶）
產品組合與目標導入（懂配置）
客戶成長與收益提升（懂服務）
日常的專業呈現與售后服務策略
日常服務的專業呈現（解決服務的深度）
日常報告呈現的重要意義
日/月/季報的編寫邏輯與遞進關系
專題報告的編寫框架
日常報告內容的專業呈現
課后輔導：日常報告的專業呈現（日、月、季報及專題報告）
基金產品的售后服務策略（解決產品的持續銷售）
客戶的收益預期管理
投資節奏與資金管理
一次性&分批定投
倉位管理與止盈策略
產品銷售的閉環管理
創造投資預期
管控投資預期
重塑賬戶預期
核心資產的動態管理
基于產(chan)品利益的跟(gen)進(jin)服務

理財產品的培訓