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中國企業培訓講師
企業投資理財與資金規劃
 
講(jiang)師: 瀏(liu)覽(lan)次數:2597

課(ke)程描述INTRODUCTION

企業資金規劃培訓

· 其他人員

培訓講師:    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排(pai)SCHEDULE

課程大(da)綱Syllabus

企業資金規劃培訓

課程背景
    如今,隨著經濟的不斷發展,一些企業特別是大中型企業存在著很多閑散資金。這些資金是企業發展實力不斷提升的體現,更是企業實現進一步發展的可靠保障。但是,如果企業賬戶里躺著過多的閑散資金,反而是一種資源的浪費。因此,如何利用這些閑散資金進行合理理財,以期獲得*化的收益是企業應該考慮的重要問題。
    “理財有風險,入行需謹慎”,對于企業理財來說風控意識更加重要,究竟要如何才能識別和控制風險?
    如何進行理財規劃,才能規避“閑時亂投資,忙時用錢補不上”的局面?
    市面上的理財產品五花八門,如何才能找到適合企業需求的理財產品?
    如何進行理(li)財產品的投資組合(he),實(shi)現高收益的同時,還(huan)能*程度地分散風險?

課程收益
*【投資理財資金規劃】結合企業資金規模及資金結構,合理規劃用于投資理財的資金使用計劃
*【合理安排理財方案】準確分析各類理財產品的收益和風險,找到適合企業的理財方案
*【分散(san)投資風險策略(lve)】通過理財(cai)產品的(de)投資組合,提高理財(cai)收益、分散(san)非(fei)系統性風險

課程對象
企業投資理財(cai)業務的負責(ze)人、資金部主(zhu)管、資金部經理

課程大綱

一、企業投資理財的資金來源與規劃
*階段性閑置資金、銀行信貸資金、配股或增發新股募集的資金能否用于企業理財?監管上有何特殊要求與限制?
*如何界定階段性閑置資金?如何規劃用于投資理財的閑置資金比例?
*如何結合企業資金使(shi)用計(ji)劃制定具體(ti)的投資理(li)財方案(an)?需(xu)要考慮哪些方面的因素(su)?

二、如何選擇適合企業的理財產品?
*企業理財的投資對象一般有哪些?哪些理財產品比較安全?哪些理財產品能實現高收益?
-銀行理財產品
-票據類理財產品
-債券型理財產品
-結構性存款
-證券公司理財產品
-信托產品
-基金投資
-P2P網貸投資
*哪些理財產品適合短期投資?哪些理財產品適合中長期投資?
*如何選擇合適的私募基金?
-如:行業口碑、成功案例、管理人業績、托管人、公司人脈、操盤手能力、投資部門盡調等
*上市公司是否適合購買私募基金?存在哪些風險?
*對上市公司而言,適合購買哪些低風險、固定收益類型的理財產品?
-如:貨幣基金、報價型理財產品、債券定向資產管理計劃
*目前上市公司理財的現狀是怎樣的?監管部門對上市公司理財的態度如何?
*如何合理地進行投資理財的組合,在實現高收益的同時將風險分散到*?
*在做理財(cai)規劃(hua)時有哪些計算工(gong)具(ju)與方法值得借(jie)鑒?

三、如何識別并控制理財風險?
*理財產品風險等級有哪些?是如何劃分這些等級的?
*如何選購結構性理財產品?
-對掛鉤品種的走勢進行判斷,并結合銀行理財產品的收益計算方法分析,產品獲得預期高收益的概率是否較大,再做投資決策
-關注保本比例,是部分保本,還是全部保本,亦或是非保本浮動收益類
-作為資產配置的一部分,利用部分投資資金進行投資,分散風險
*如何評估信托產品的風險?
-關注資金投向
-關注產品的風險控制
*如何評估基金的收益與風險?
-基金的風險測度方法:Treynor指數、Sharpe指數、Jensen指數、晨星評級方法等
-基金收益的評估指標:單位凈資產值(NAV)、基金凈值增長率、平均報酬率等
*選擇合適的風險對沖工具
-股指期貨的對沖
-商品期貨的對沖
-外匯交易與匯率風險的規避
-國(guo)內外套利交易

四、如何對理財收益進行稅收籌劃?
*企業購買的理財產品什么情況下構成金融商品轉讓?是否需要繳納增值稅和所得稅?
*理財產品是否需要區分保本和非保本,其收益分別要如何繳納增值稅和所得稅?
*購買銀行理財產品會計上要如何核算:可供出售金融資產?持有至到期投資?交易性金融資產?
*如何合(he)理地安(an)排理財方案,以期合(he)理地減少稅務(wu)性支出?

五、識別理財誤區,規避理財陷阱
*有名人代言的理財產品是安全的?
-著名經濟學家郎咸平、宋鴻兵代言的泛亞交易所
-唐嫣、李湘、鐘麗緹代言的 e 租寶
*股東背景雄厚的P2P平臺是安全的?
-螞蟻金服旗下的“招財寶”曾出現過上億元資產的逾期
-大型央企出現債券違約
*可以通過投資多家P2P來分散風險(防止同一控制人)?
-“起源系”旗下8家P2P平(ping)臺同時出(chu)現資金(jin)鏈(lian)斷裂(lie)

企業資金規劃培訓


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