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成(cheng)為卓(zhuo)越財私顧問課程

課程大綱/要點：
一、我們所處的位置：
海外私行業務發展契機和中國當前私行業務的階段
1、歐洲私行業務發展契機及模式參考
（1）契機：財富快速聚集到特定人群
（2）法律和稅收制度的完善推動
（3）模式參考：瑞士模式
2、*私行業務發展的契機
（1）契機：產業結構的輪換和資本市場的完善
（2）模式參考：零售向財富過渡的新模式
3、新加坡香港模式
（1）契機：金融工具的多樣化和稅收天堂
（2）模式參考：創富時代的有利工具
4、當前我國私人銀行業務的階段和形式
（1）零售向財私的過渡
（2）公私聯動在高凈值人群財富業務中的探索
（3）方向的(de)探尋（不(bu)同銀行和(he)金融機構(gou)的(de)選擇舉(ju)例）

二、我們的挑戰：
當前是財富管理藍海時代的開啟和私行發展的關鍵時刻
1、當前是財富管理的關鍵時點
（1）居民的財富積累方式發生變化
（2）資本市場的地位發生變化
（3）傳統產業積累和產業結構調整中新產業的機遇
（4）國家的政策與法規促使居民財富的增長方式和工具變化
（5）二八法則在中國更加極端集中于高凈值人群
2、金融環境和制度get ready
（1）利率市場化
（2）制度配套
（3）資本市場健康化（新規，港通，跨境通）
3、產業結構調整帶來的新高凈值人群及財富的快速聚集
（1）傳統行業的財富現狀
（2）新興產業的財富模式及現狀
（3）新中產人群大量產生成為私行的底部支撐
（4）案例

三、個人在私行業務發展中的機遇
1、機構盈利模式的改變
（1）一條腿變成兩條腿，變成N條腿
（2）一站式>單一產品或方案
（3）案例
2、與高凈值人群打交道對個人發展的幫助
（1）思維模式
（2）投資模式
（3）職業發展規劃
（4）案例

四、如何成為一位卓越的財私顧問
1、規模-服務-專業
（1）有效服務VS無效服務
（2）真的專業VS看起來專業
2、廣義思維-邏輯-視野
（1）體現我們的價值（更有效地建議）
（2）更精準的匹配
（3）更高的視野（2億大單期繳保險，我們到底需要什么）
3、多種工具組合的解決方案
（1）市場敏感度如何提升
（2）專業資產工具運用如何做到位
4、顧問式替代產品銷售
（1）個性化匹配第一步：“我”是誰？
（2）個性化匹配第二步：如何溝通更有效
5、跨(kua)行(xing)業出圈(quan)式競爭(zheng)合作模(mo)式

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