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中國企業培訓講師
《客戶資產配置與規劃》
 
講(jiang)師:史慧 瀏覽次數(shu):2566

課(ke)程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 理財顧問· 項目經理· 中層領導

培訓講師:史慧    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:2天   

日程(cheng)安排SCHEDULE



課(ke)程大綱Syllabus

客戶資產配置與規劃課程
 
課程背景:
隨著商業銀行客戶服務與營銷市場競爭的加大,銀行20%主要貢獻客戶,成為各大銀行爭先營銷與服務的目標,如何對客戶進行分層管理,提供有差異化的服務,讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶,能夠感受到銀行對他們的重視和用心,從而提升客戶粘合度和忠誠度,幫助銀行提升業績和產能,讓客戶更加信賴銀行。
 
課程收益: 
1、適應銀行專業化營銷轉型發展需要,明晰資產配置核心價值及對高端富裕客戶的必要性。
2、學習并掌握為客戶提供專業、高效、個性化的資產配置服務的方法策略。
3、學習并掌握財富管理資產配置的標準化工作流程和要求。
4、掌握資產管理核心產品的底層風險識別與產品分析邏輯、績效評估方法。
 
課程對象:
網點負責人、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等初中級管理者
 
課程大綱/要點:
一、 WHY為什要做資產配置:協助客戶實現風險和收益的平衡
1、WHY資管新規要求
2、WHY客戶視角:
1) 資產配置可以滿足客戶的投資需求
2) 十年內資產表現輪動,沒有任一單一資產是常勝將軍
3) 資產組合表現優于單一資產
4) 資管新規下客戶面臨的挑戰
3、WHY銀行視角
 
二、 WHAT資產配置:專業、高效、個性化的服務
1、 什么是資產配置服務
2、大類資產的組成與功能
3、大類資產市場研究與策略配置技術
4、了解客戶的投資習慣與風險偏好
5、了解客戶收益要求、期限要求、投資限制要求
6、為客戶制定資產配置規劃方案
 
三、 HOW資產配置:資產配置六步工作法
四、 產品要素“六看”黃金原則
1) 案例分析與實操
 
客戶資產配置與規劃課程

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史慧
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