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基金產品營銷技(ji)巧課(ke)程

【課程適用對象】
客戶經(jing)理、理財經(jing)理、大堂經(jing)理、網點負責人等

【課程特色】
產品化：結合銀行銷售的基金產品進行詳細拆解；
工具化：結合營銷中遇到的典型需求、營銷難點進行實戰分析，并給出話術、表單等營銷工具支持；
實踐(jian)性(xing)：課程選取(qu)的案例來自真實的營(ying)銷過程，達到系統提(ti)煉經驗同時(shi)高效(xiao)推動實踐(jian)落地的效(xiao)果。

【課程大綱】
第一講：公募基金產品銷售技巧
1. 普通人為什么要買基金
（1）國家發展的戰略需要
-我國過去40年的發展歷程
-我國所面臨的國際國內形勢
-我國未來30年的發展之路
（2）資本市場的運作方式
（3）想要跑贏通貨膨脹的利器
（4）實現更好的財富管理
2. 基金投資的優勢
（1）投資門檻低
（2）投資分散
（3）專業管理
3. 基金的分類
（1）按投資品種分類
（2）按交易渠道分類
（3）按運作方式分類
（4）按投資方式分類
4. 公募基金推薦與營銷要點
（1）什么是好的基金
（2）基金產品與年金產品
（3）基金經理選擇
（4）基金產品選擇
（5）被動擇時的方法——基金定投
-基礎定投模型
-被動擇時的意義
-基金定投適合的人群
-基金定投適合的市場（震蕩、先跌后漲）
-基金定投模擬收益對比
-基金定投頻率對比
-經典定投模式對比分析（高市值、成長型、政策型）
5. 近期宏觀環境與資本市場分析
-近期宏觀數據分析（*、中國）
-近期資本市場數據分析
-近(jin)期公募基(ji)金持倉、收益等(deng)數據(ju)分析

第二講：私募基金產品銷售技巧
1. 公募與私募基金對比分析
（1）發行對象
（2）募集方式
（3）投資門檻
（4）成立規模
（5）投資者人數
（6）監管政策
（7）投資策略
2. 私募基金評價的基礎框架
（1）業績好
-定量研究（收益相關指標、風險相關指標）
-定性研究（公司情況、投研團隊、基金產品、投資組合、投資流程）
（2）可持續

第三講：基金營銷關鍵動作
1.如何找到基金的目標客戶
（1）有“經驗”的投資者：解套與賺錢策略
（2）沒“膽量”的有錢人：配置與保本方法
2.用正確的姿勢”賣基金“
（1）用正確的方法處理投資中的盈與虧
（2）如何幫助客戶堅持長期主義
3.基金虧損時的異議處理
（1）原因分析
（2）異議處理要點
（3）持(chi)續營銷跟進

基金產(chan)品營(ying)銷技巧課程