課程描述INTRODUCTION
日(ri)程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
基金診斷定投課程
課程大綱
第一部分 資本市場
《頭腦風暴》你如何判斷市場的?
第一節:資本市場相關數據應用
*與股市之間的關系
CPI與股市之間的關系
貨幣政策對資本市場的影響
政府政策對資本市場的影響
二融余額的應用
市盈率的應用
《頭(tou)腦風(feng)暴》以(yi)上數(shu)據要如何(he)取(qu)得?
第二部分:基金診斷
《頭腦風暴》客戶持有的基金虧損了,代表此基金不好嗎
理財經理常見的診斷錯誤
基金分析方法
過往業績對比同類型
過往業績對比大盤
近期業績
四分位排行
持倉
基金資產配置情況
投向
熱點
客戶溝通流程
分析基金
過去
現在
未來
話術
利用圖形來加強客戶的認同感
如何面對虧損如何對客戶開口
詢問客戶是否有關注自己的基金
是否有什么想法
告訴客戶過去發生了什么事
他現在的基金收益情況
我們對(dui)于(yu)客(ke)戶(hu)的建(jian)議(yi)
第三部分:基金定投
【頭腦風暴】理財經理銷售上常見的誤區?
基金定投營銷技巧
【頭腦風暴】銷售基金定投對我們有什么好處?
1、基金定投的優點
起點低
風險低
收益高
獲利機會高
強制儲蓄
省心
2、基金定投的銷售流程
【頭腦風暴】如何完美的解釋份額?
【頭腦風暴】什么是微笑曲線?
【頭腦風暴】客戶說現在市場不靠譜,等穩定后再說,怎辦?
【頭腦風暴】如果在高點扣做定投會有什么結果
【頭腦風暴】客戶說每月都要存錢好麻煩,怎辦?
【頭腦風暴】定投到底要扣多久?
【頭腦風暴】如何挑選定投標的?
基(ji)金定(ding)投銷售后(hou)的維護頻率
第四部分:基金投資工具介紹
第一節:天天基金運用
常用的幾個功能
業績對比
資產配置
持倉
走勢圖
排行榜的運用
一次性基金查找方式
定投查找方式
《頭腦風暴》哪種基金適合做定投
定投計算器運用
第二節:易天富運用
基金分析
基金經理
公司能力
基金特性
行業配置
資產配置
業績對比
基金四四三三法則查找
債基*收益查找法
客戶診斷系統
定投相關工具
手機app客戶管戶功能
《實戰演(yan)練(lian)》針(zhen)對行(xing)里目前客戶持有(you)的基(ji)金操作
第五部分:如何有效提高基金銷售產能
何時實施情境演練
情境演練的(de)流程操作情境演練的(de)反饋(kui)方式
基金診斷定投課程
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