課程(cheng)描(miao)述INTRODUCTION
培訓講師：邱文毅
課程價格：￥元(yuan)/人
培訓天數：1天
日程安(an)排SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
權益類產品銷售課程
第一部分 資產配置技巧
國內高資客戶現況
國內資產配置情況
【頭腦風暴】資產配置對理財經理有哪些好處
【頭腦風暴】資產配置對客戶有哪些好處
【頭腦風暴】為何理財經理不愿做資產配置
【頭腦風暴】為何客戶不愿做資產配置
資產配置概論
財富管理的4個階段
財富積累
財富保護
財富增值
財富傳承
資產配置的銷售要點
多元化
改變銷售方法
呈現出改變后的效果
資產配置的5種思路
預期收益率
對沖風險
風險覆蓋
現金流
流動性
資產配置的難題
【頭腦風暴】存款與中收如何取舍
效果如何描述
不確定條件下如何刻畫*化
資產配置的具體案例
解讀美林投資時鐘與標準普爾家庭資產象限圖
如何建構基金組合
具體案例
構建基金組合的層次
在不同類型的基金之間進行組合配置
進一步在基金的投資風格上進行平衡，從而降低風險
常見的形式
啞鈴式
核心、衛星式
保值型
保守型
平衡型
成長型
進取型
基金必須調整的五個情況
當基金組合的比例偏離時
基金本身出問題
基本面出問題
客戶本身風險(xian)偏好或(huo)目標收益改(gai)變
第二部分 基金銷售技巧
資本市場分析
1個公眾號、7本書、1個網站
【頭腦風暴】每日何時關注財金訊息
有哪些因素會影響資本市場
*與股市之間的關系
CPI與股市之間的關系
貨幣政策對資本市場的影響
政府政策對資本市場的影響
二融余額的應用
市盈率的應用
基金銷售技巧及維護
基金銷售流程
目標客戶
市場趨勢 -- 時事
輔助工作 -- 圖形
基金特性
業績比較
成交、售后服務
如何巧妙利用輔助工具
基金走勢圖
基金歷史業績
數據圖
折頁
基金定投營銷技巧
【頭腦風暴】銷售基金定投對我們有什么好處?
1、基金定投的優點
起點低
風險低
收益高
獲利機會高
強制儲蓄
2、基金定投的銷售流程
【頭腦風暴】如何完美的解釋份額?
【頭腦風暴】客戶說現在市場不靠譜，等穩定后再說，怎辦?
【頭腦風暴】如果在高點扣做定投會有什么結果
【頭腦風暴】客戶說每月都要存錢好麻煩，怎辦?
【頭腦風暴】定投到底要扣多久?
【頭腦風暴】如何挑選定投標的?
基金定投銷售后的維護頻率
如何面對虧損如何對客戶開口
詢問客戶是否有關注自己的基金
是否有什么想法
告訴客戶過去發生了什么事
他現在的基金收益情況
我們對于客戶的建議
分析基金的方法
過往業績對比同類型
過往業績對比大盤
近期業績
四分位排行
持倉
資產配置情況
投向
熱點
【頭腦風(feng)暴】實(shi)戰分析
第三部分 通關
請依照題目給予資產配置建議
利用基金銷售工具輔助營銷
基金虧損挽救
權益類產品銷售課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/302830.html
已開課時間Have start time
- 邱文毅
資產管理內訓
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- 2023年宏觀經濟分析與資 黃德權
- 家庭資產配置方案與理財規劃 韓梓一
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- 法商智慧 ——法商背景下財 張(zhang)軼
- 新形勢下的家庭資產配置規劃 郭(guo)鳴
- 《資產配置與保險營銷》 王(wang)臻
- 商業銀行個人客戶經理資產配 李晨陽
- 《百年變局下財富保全與傳承 吉(ji)雅
- 商業銀行不良資產清收處置實 鄧天倫
- 資產配置與營銷技能提升 黃德權
- 數據資產入表與實務案例分析 于洪成