課程描述(shu)INTRODUCTION
私募基(ji)金融資
日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
私募基金融資
課程背景:
回顧2016年,危機八年之后,全球經濟依舊疲弱,市場則日顯疲態;寬松不斷續杯,資產荒卻越發凸顯。如何跳過短期看長期,透過現象看本質,濾掉波動看趨勢,對今天的企業家來說尤為重要。2017全球經濟的核心問題是什么?2017中國經濟的核心問題是什么?2017中國產業的發展機遇又如何?2017資本市場將迎來怎樣的政策與發展?2017企業是尋發展,還是追增長?透過問題、深入內核,企業家需要認清發展的規律,背后的邏輯,在跌宕起伏的經濟變革中找尋適合自身的發展之道……
企業如何在產業升級的矛盾中實現統一,既能實現短期增長,又能兼得長期發展?企業家如何在資產貶值的今天,既能保住短期資本的價值,又能實現長期資本的增值?2017既是產業調整的關鍵時刻,又將是財富保衛戰的攻堅之年,不去對產業與資本的發展趨勢進行深度分析,或可能成為企業與人生經營之殤!
總理喊話:大眾創業、萬眾創新。當前中國市場趨勢是金融創新,PE/VC無疑是順應市場趨勢變化的重點投資領域。中國從無房不富進入無股權不富時代!
2017年私募股權投資領域已經從關注“投資能力”轉變為關注“退出能力”,投資人(LP)逐漸趨于成熟,中國的資本市場逐步走向理性發展階段,這標志著資本市場已經全面進入2.0時代。
2.0時代的資本思維已經發生顛覆性的變化,懷揣1.0時代老舊思想的人,勢必淹沒在新的資本浪潮中,如何擺脫1.0思維,快速進入2.0時代,這將是擺在全體投資人(企業家)面前的門檻。
——股權(quan)投(tou)資(zi)的本(ben)質,就是(shi)支持那些去發現新大陸的人(ren)。所以(yi)股權(quan)投(tou)資(zi)是(shi)一個高(gao)風險的事(shi)業。本(ben)套《私(si)募股權(quan)基金投(tou)融資(zi)實戰(zhan)操盤》課(ke)程將深度分析(xi)股權(quan)投(tou)資(zi)的前世今生,帶給您全方位的學習體驗。
課程收益:
1.學會如何使用股權魔法進行全產業鏈整合;
2.學會股權投資關于項目的篩選要素;
3.學會如何用資本思維構建企業融資通道
4.了解股權基金的管理構架;
5.運用資本工具幫助企業快速登錄資本市場;
6.優化企業原有頂層設計與資本戰略規劃;
7.了解股權類基金的政策法規。
課程時間:2天,6小時/天
授課對象:企業董事長與高管、金融機構從業人員、企業內訓、創業公司管理層。
授課方式:實戰講(jiang)授+案(an)例分析+小組(zu)研討+操作演練+實操工具。
課程大綱
模塊一:股權投融資趨勢
一、中國資本市場
1.中國資本市場發展概況
2.中國資本市場的發展機遇
3.多層次證券市場體系
案例分享:根據馬斯洛需求從人性的角度從新認知資本市場
二、私募股權基金市場
1.私募股權基金概述
2.私募市場發展歷程與未來
3.私募的種類及其代表
案例(li)分享:某金融機構組合式生態分散(san)投(tou)資風險。
模塊二:私募基金操作分析
一、私募股權投資基金的組織形式
1.私募股權基金公司的治理與激勵
2.中介機構在融資中的作用
3.私募基金公司的財務與稅務管理
案例分享:西藏針對基金的稅收優惠政策
二、私募基金業務操作流程
1.企業商業模式診斷
2.企業商業模式評估
3.財務報表分析/財務分析方法
4.財務報表作弊審查與風險規避
5.風險投資的案例與個案
6.本基金概況及特點、組織結構、
7.創投投資流程定目標
案例分享:投資互聯網公司路徑分析。
三、私募股權基金的實操 募、投、管、退
1.“募”私募股權投資基金設立與募集
2.“投”私募股權基金的項目投資
3.“管”私募股權投資基金管理
4.“退”—私募股權投資基金退出機制
案例分享:某(mou)基金全程(cheng)操(cao)作(zuo)路(lu)徑案例解析。
模塊三:投融資項目選擇
一、好項目具備的八大要素
1.產品針對什么場景痛點
2.團隊互補性優勢
3.產品市場空間規模
4.產品核心競爭力
5.產品競爭壁壘
6.明年財務指標預期數值
7.使命、愿景、定位、價值觀
8.融資金額與資金用途
案例分享:初創公司用5分鐘講了一個故事,融資500萬人民幣。
二、好項目具備的五大基礎法則
1.簡單利于傳播
2.粗暴利于引流
3.多頻形成盈利
4.痛點形成主動
5.剛需形成增量
案例分享:凈水器公司通(tong)過以(yi)上五(wu)大(da)法則實現次年利潤翻十(shi)倍。
模塊四:企業上市路徑
一、掛牌新三板與新三板投資
1.新三板掛牌策略與實務操作
2.新三板市場解析與企業抉擇
3.掛牌新三板的途徑、流程、基本要求與申報規則
4.擬掛牌企業的市值管理與做市
案例分享:5年5千萬上市的花費,最終盡然是因為財經公關,功虧一簣。
二、企業A股上市
1.主板上市條件與上市流程
2.中小板上市條件與上市流程
3.創業上市條件與上市流程
案例(li)分享:一家優質的創業公司由于 A輪(lun)估(gu)值過高(gao)導致(zhi)B輪(lun)斷層,最終崩盤(pan)。
模塊五:融資策略與方法
一、內部融資
1.留存盈余與應收賬款融資
2.票據貼現融資
3.資產典當融資
4.商業信用融資
二、債券投資
1.企業債與可轉債定價與發行
2.債券的估值、投資管理
3.收益曲線分析與利率風險
4.債券產品選擇與組合, 收益率的計算
三、股權融資
1.股權出讓融資
2.產權交易融資
3.杠桿收構融資
4.引進風險投資
案例分享:私募基金與其他金融(rong)工具組合投資一家新興產業。
模塊六:公司治理模式實操
一、公司治理結構框架與公司管控設計
1.股權比例設計與股權權益設計
2.股權層面控制權設計:投票權表決設計
3.同股不同權,有限合伙持股,境外雙股權設計
4.公司股東與經營管理層間關系結構設計
案例分享:多種股東權利受損害的案例分析
二、高管股權激勵方案設計
1.股權激勵的前提與基礎
2.股權激勵的價值、風險與智慧
2.多種股權激勵形式分析
4.基數定量、崗位定量、時間定量
案例(li)分享:一家咨詢(xun)公司通過治(zhi)理后(hou)的神奇蛻變
模塊七:新資本模式設計
一、實業模式轉變資本模式的3大核心法則
1.原有企業與熱點概念無縫式結合
2.利用痛點增加用戶與產品粘度
3.互聯網+如何使產品提高效率與降低成本
案例分享:一個名不見經傳的綠植租賃企業三年成為行業老大,估值增加百倍。
二、可持續性的投資模式設計
1.基金模式創新與投資機制的設計
2.企業成長的價值導航分析
3.平臺經濟、共享經濟與玩家經濟
案例(li)分(fen)享:一(yi)家咖啡(fei)廳還沒開業,就已(yi)經有了(le)幾百名固定消費者。
模塊八:跨界資本運營模式
一、傳統企業轉型升級模式
1.消費者+股東模式
2.上下游組合模式
3.傍大款模式
4.免費+跨界模式
案例分享:瀕臨倒閉的新能源汽車公司通過以上模式起死回生。
二、新興企業轉型升級模式
1.期權模式
2.眾籌模式
3.平臺模式
4.倒貼模式
案例分享:得資本者者的天下。
私募基金融資
轉載://citymember.cn/gkk_detail/32138.html
已開課(ke)時間(jian)Have start time
- 楊茗皓
資本運營內訓
- 企業經營與市場化運營 萬新立(li)
- 《銀行網點標準化經營》 裴昱人(ren)
- 《董事會運作與公司治理》 張(zhang)光利(li)
- 酒店經營模式創新與日常經營 張云
- 《中國式現代化公司治理深化 李寧(ning)
- 組織診斷與經營能力提升 劉(liu)成(cheng)熙
- 后疫情下連鎖企業的“擴張新 萬新立
- 《創新運營,引領未來景區》 武建偉
- 企業資金運營管理與應用實務 俞勤
- 酒店收益管理*篇——鞏固實 張(zhang)云
- 商業地產的營運管理 臧(zang)其超
- 破局穿越周期看見未來企業經 劉成熙