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中國企業培訓講師
互聯網金融時代---保險理財新模式
 
講師:牛建(jian)萍 瀏(liu)覽次數:2566

課程描述INTRODUCTION

保險理財課程

· 銷售經理

培訓講師:牛(niu)建萍    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:1天(tian)   

日程安(an)排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

保險理財課程

【課程背景】
在互聯網金融時代,轉型是當今的重要話題。面對殘酷的適者生存的競爭與挑戰,在信息轉瞬即逝及知識資訊時期,資金投向財富保值是客戶永恒的追求。提高保險業及銀行業理財顧問的專業能力,為客戶合理配置規劃個人及家庭資產,更好地使客戶家庭生活質量能夠得到保障和提高,也是幫助客戶實現財富安全自由目標的有利攻略。
【培訓人員】:適合保險業、銀行業的營銷顧問和理財經理部
【課程時間】:9小時
【培訓方式】:
本課程(cheng)立足保險業、銀行業,就如(ru)何為客戶做好(hao)家庭財富管(guan)理、全面的了解金融投資產品,以及如(ru)何營(ying)銷進(jin)行的系(xi)統解讀和方法。從實用實戰出發,以“WHY”解惑(huo),更以“HOW”解決問題(ti),以專題(ti)演(yan)講、案例討論、互動問答、視頻播放(fang)和解析相(xiang)結合(he),讓(rang)你(ni)帶著問題(ti)來,帶著方法和答案走。

【課程大綱】
第一模塊人生規劃中的保險理財

一、人的一生與收支曲線
二、人生收支曲線中的風險
三不會理財的弊端
1、不會理財—房奴、車奴、月光族
2、不會理財---通貨膨脹長壽難保晚年幸福
3、不會理財--盲目參與收藏品積累教育金
4、不會理財--保險觀念淡薄連累孩子殃及家人
四、中國家庭資產額增長迅速及成分變化
五、人生規劃中保險理財的作用
1:防范不測風險的災難
2:平衡當期和未來的收支
3:追求高品質生活的保障
4:合(he)理避稅提(ti)高財富效益

第二模塊財富安全的黃金法則
一、掌握人生理財三步驟
1、制定短中長期目標
2、家底清晰量化
資產負債表樣本解析
收入支出表樣本解析
3、風險測試、資產配置、投資選擇
二、人生的十大理財規劃
案例:子女教育方案;養老方案
三、投資產品解析
1、常見投資產品的功能
2、表格演示投資產品功能、風險
3、互聯網金融(rong)產(chan)品類型

第三模塊維系客戶關系的砝碼
一、市場營銷的核心:
建立客戶滿意度
塑造客戶價值
吸引、開發、留存客戶
二、客戶關系的發展
忠誠客戶靠經營
用數據塑造終生價值
舉例:一個(ge)35歲(sui)夫婦生活到80歲(sui),所(suo)花費的(de)錢?

第四模塊產品成功營銷策略
一、思考:什么原因阻礙客戶的保險?
1、找不到專業人士
2、保險產品太多無法選擇
3、對公司服務不了解
4、保險條文太難懂
二、高效成交的步驟
1、事前準備
2、了解需求
3、收集資料
4、處理異議
5、達成協議
6、共同實施
三、家庭財務資料收集流程
1、第一次電話
建立客戶良好第一印象--傾聽
和企業老板溝通的話術
和職業經理人溝通的話術
2、善用提問技巧或使用表格(客戶調查問卷)
3、資料收集齊全、儲存要安全
例子:了解客戶情況 (“請問您”)表格樣本
四、每人演練:要求:
兩人互相練習
組長點評

第五模塊客戶信賴的秘笈
一有效聆聽的標準方法
Y適應客戶的風格
二如何讓客戶滔滔不絕的講述?
思考一下:
1、你每天給客戶打電話時溝通的語言滿意嗎?
2、你見客戶時使用的話語是經過訓練的嗎?
三巧妙的應答技巧
1、應答方法--友好溝通法(對話案例)
2、應答的技巧訓練
語言表達能力
快速反映能力
分析問題能力
辨別性格能力
3、疑難應答問題解析(鏈接)
如何促成的方略(成交)--演練
四如何讓客戶始終如一認同我們的服務
服務*方法--細雨式的營銷
五如何成為合格的理財顧問
1、職業操守2、專業能力3、中立與公正
課程(cheng)結束前:老師為學員代表疑難問題解答(da)

保險理財課程


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    參加課程(cheng): 互聯網金融時代---保險理財新模式

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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牛建萍
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