課程描述(shu)INTRODUCTION
基金管理運作與企業估值培訓
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金管理運作與企業估值培訓
課程大綱:
第一章:股權投資基金運作模式
一、公司制
二、信托制
三、有限合伙制
四、“公司+有限合伙”模式
五、“公司+信托”模式
六、母基金(FOF)
第二章:股權投資基金運作流程
一、募集
1、募集主體
2、募集對象
3、募集方式
(1)自行募集與委托募集
(2)公開募集和非公開募集
二、投資
1、項目開發與初選
(1)書面初審
(2)現場初審
2、立項與投資意向書
核心商業條款
(1)資金安排
(2)投資保護
(3)管理控制與激勵
(4)相關費用的承擔方式和排他性條款等
3、盡職調查
(1)法律盡職調查
(2)財務盡職調查
(3)業務調查
(4)人事調查
4、投資協議
5、投資交割
三、投后管理
1、跟蹤與監控
2、增值服務
四、退出
第三章:股權投資基金投后管理
一、投后管理的必要性
1、把控風險
2、增強企業軟實力
3、反哺投前
(1)檢驗投資邏輯
(2)調整(zheng)投資布局
二、投后管理的目標及內容
1、投后管理的目標
2、投后管理的內容
(1)常規性管理
(2)決策性管理
(3)價值增值性服務
3、投后管理的分類
(1)參與管理型投資后管理
(2)控制風險型投資后管理
4、投后管理的要點
(1)建立必要的管理模式
(2)提高管理意識并配備相應管理人員和管理架構
(3)建立完善的管理機制
5、各輪次的投后管理方式
(1)A輪之前
a、攢團隊,搭班子,合理化股權架構
b、商業模式梳理
c、融資對接
(2)A+輪到C輪
a、盈利模式-變現渠道
b、戰略融資
(3)D輪到Pre-IPO
a、戰略布局
b、戰略融資或并購
(4)IPO及以后
6、投后管理的影響因素
(1)投資機構自身的品牌與投后管理能力
(2)投資機構在被投企業的占股比例
(3)被投企業所處的發展階段
(4)被投企業所處的行業
(5)被投企業(ye)創業(ye)者接受(shou)幫(bang)助的意愿
第四章:私募股權投資基金對目標企業估值淺析
一、影響對目標企業估值的因素
1、外部行業因素
2、目標企業自身因素
3、資本市場因素
4、私募股權投資基金管理機構因素
二、估值方法
1、參考最近融資價格法
2、市場乘數法
3、行業指標法
4、現金流折現法
5、凈資產法
第五章:股權投資基金退出方式及實務案例分析
一、境內外資本市場公開上市退出及實務案例
二、股權轉讓退出及實務案例
三、并購退出及實務案例
四、股權回購退出及實務案例
五(wu)、清(qing)算退出(chu)及實務案(an)例(li)
基金管理運作與企業估值培訓
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