商業銀行投資理財基本策略分析
講師：宋玉臣(chen) 瀏覽次(ci)數：2577
課程描(miao)述INTRODUCTION
商(shang)業銀行(xing)投資理財基本策略分(fen)析培訓
培訓講師：宋玉臣(chen)
課程價格：￥元/人(ren)
培訓天數：2天
日程安(an)排SCHEDULE
課程(cheng)大綱(gang)Syllabus
商業銀(yin)行投資(zi)理(li)財基本策略分析培訓
1.課程簡(jian)介
正(zheng)確的投(tou)資(zi)策略是成功理(li)財的決(jue)定性條件，具體包括：投(tou)資(zi)品種的正(zheng)確選(xuan)擇、投(tou)資(zi)時機
的把握(wo)、合(he)理的資產(chan)配置結構等。金融機構尤(you)其是銀行的理財(cai)業(ye)務競爭日益激烈(lie)，成功(gong)
理財(cai)是成(cheng)功營(ying)銷(xiao)的(de)載體，沒有成(cheng)功的(de)投(tou)資策略就沒有成(cheng)功的(de)理財(cai)產品的(de)銷(xiao)售(shou)，并(bing)進而成(cheng)
為(wei)決定(ding)一家商(shang)業(ye)理財成敗的關鍵環節。發展商(shang)業(ye)銀行理財業(ye)務，既是(shi)重要的發展趨勢，
又顯得迫在眉睫。本(ben)培(pei)訓課(ke)程主(zhu)要包括(kuo)：商(shang)業銀行(xing)理財基本(ben)策略、2015年宏(hong)觀(guan)經濟(ji)形勢
預測與分析、金融投(tou)資理(li)論的應用分析、理(li)財產品的特征(zheng)與選擇、營銷(xiao)策略(lve)、以(yi)及在借
鑒國(guo)外經(jing)驗的基(ji)礎(chu)上分析中國(guo)目(mu)前各商業銀行(xing)理(li)財(cai)發展現狀，具有較強(qiang)的實際操作(zuo)性和
借鑒性(xing)。
2.培訓(xun)目標(biao)：
本培訓(xun)課程旨在(zai)揭(jie)示(shi)金融理財產品特征，為(wei)成功理財提(ti)供(gong)良(liang)好的對策建議，幫助(zhu)客戶經
理學習(xi)不同的投(tou)資策(ce)略、客戶營銷策(ce)略、客戶維護的技巧從而(er)實現良好的業績(ji)指(zhi)標;借鑒
國外(wai)先進商業銀行(xing)理念與(yu)經驗(yan)，結(jie)合中(zhong)國商業銀行(xing)的發(fa)展環境，幫助商業銀行(xing)高級客戶
經理掌握先進(jin)的(de)服務經驗，贏(ying)得(de)更多的(de)優(you)質(zhi)客戶，樹(shu)立商業銀行品牌形象。
3.培訓(xun)提綱：
第1講 商業銀行理財(cai)規劃基本知識(1小時)
1.1 商業銀行理財現狀(zhuang)(包括國內外)
1.2 理財服務(wu)的(de)基本方式和特點
1.3 理財行業的發展趨(qu)勢和(he)特(te)點
1.4 理(li)財師的職業能力和道德(de)要求
1.5 如何成為一個(ge)成功的理財師(shi)
第(di)2講(jiang) 2015年宏觀經濟(ji)預測與分析(1小時)
2.1 宏觀經濟走(zou)勢與個(ge)人理財的(de)關系
2.2 經(jing)濟周期與行業投資策略
2.3 2015年中(zhong)國社會經(jing)濟走勢(shi)特(te)征及趨勢(shi)
2.4 當前環境下個人理(li)財的基本(ben)思(si)路和原則
2.5 政(zheng)(zheng)府宏觀調控政(zheng)(zheng)策走向(xiang)分析
第3講 金融投資理論對(dui)投資行為的應用分析(2小時)
3.1 隨即漫步理論的應用性分析(xi)
3.2 技(ji)術分(fen)析的(de)應用性分(fen)析
3.3 基本分析(xi)的應用(yong)性分析(xi)
3.4 現代組(zu)合投(tou)資(zi)理(li)論的應用性分(fen)析
3.5 均值(zhi)回歸選股(gu)策略(lve)
3.6 增發(fa)公司(si)股票投資策(ce)略(lve)
第4講(jiang) 理財(cai)產品收(shou)益與風險的(de)比較與理財(cai)產品的(de)選擇(2小時)
4.1 各種(zhong)投資(zi)理財渠道(dao)和產(chan)品的綜合比(bi)較分析
4.2 股票類資產理財產品
4.3 債券類(lei)資(zi)產(chan)理財(cai)產(chan)品
4.4 黃金類資(zi)產(chan)理財(cai)產(chan)品
4.5 組合投(tou)資類理財產品(pin)
4.6 QDII基金(jin)掛(gua)鉤類理財(cai)產品(pin)
4.7 外匯類資產(chan)理(li)財(cai)產(chan)品
4.8 新股申購類理財(cai)產(chan)品(pin)
4.9 房(fang)地(di)產(chan)投資分析
4.10 其他投資(zi)渠道的分析
第5講 家庭綜合(he)理財規(gui)劃實(shi)務與營銷策略(1小時)
5.1 家庭(ting)綜合理(li)財(cai)規劃的基(ji)本內容
5.2 家庭綜合理財規劃(hua)的原(yuan)則(ze)
5.3 家庭綜合理財規劃書(shu)的設計與(yu)制(zhi)作
第6講(jiang) 理財顧(gu)問服務(wu)與營銷策略(1小時)
6.1 理(li)財顧問服務概述
6.2 客戶分析(xi)與理性投資策略
6.3 財務規劃與營銷策略
第(di)7講 理財產(chan)品發展社會環境(jing)分析與(yu)營銷策略選(xuan)擇(1小時)
7.1 我國居民消費結(jie)構漸趨多元(yuan)化
7.2 我國城鎮居民(min)可支(zhi)配收(shou)入(ru)增(zeng)長(chang)快速(su)
7.3 中國(guo)居民投資(zi)渠道漸(jian)趨(qu)寬(kuan)廣
7.4 城市居民(min)投資理財(cai)意愿(yuan)透析(xi)
第8講 2008-2014年銀行理財(cai)產(chan)品的零負(fu)收益現象透(tou)析(1小時)
8.1 銀行理財產品(pin)的(de)收益(yi)率解析(xi)
8.2 2008年(nian)銀行(xing)理(li)財零、負收益現象頻現
8.3 銀行理財(cai)產(chan)品產(chan)生零收(shou)益現象的原因
8.4 理財產品零收益的(de)正視(shi)與防范
8.5 2008-2014年中國(guo)銀(yin)行理財產品(pin)市場存在的問題與對策
第9講 中國商(shang)業銀行(xing)理財(cai)產品定(ding)量(liang)分析(1小時(shi))
9.1 2008-2014發行能力排行
9.2 2008-2014收益能力排行
9.3 2008-2014風險控制能(neng)力排(pai)行
9.4 2008-2014理財服務豐富性排行
第10講 商(shang)業(ye)銀行理財產品環境PEST分(fen)析(1小時)
10.1 政(zheng)策法律環(huan)境分析(xi)
10.2 經濟(ji)環境分析
10.3 社會文化環境分(fen)析
10.4 技術環境分析
第(di)11講2010年(nian)中國理財行(xing)業(ye)發展(zhan)的基本現狀(1小時)
11.1 2014年中國理財產(chan)品市場整體發展狀況(kuang)
11.2 2014年中(zhong)國理財產品市場整體發展狀況(kuang)特(te)點
11.3 2014年中(zhong)國理財行(xing)業中(zhong)存在的若干問題(ti)及(ji)解決方案
11.4 未(wei)來(lai)中國理(li)財行(xing)業的展望
商業(ye)銀(yin)行投資理財基本(ben)策略(lve)分析培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/54968.html
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