商業銀行投資理財基本策略分析
講師：宋玉臣 瀏覽次數：2611
課程描述INTRODUCTION
商業銀行投(tou)資理(li)財基(ji)本(ben)策略(lve)分析培訓
培訓講師：宋(song)玉臣
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天(tian)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
商業(ye)銀行投資理財基本(ben)策略分(fen)析培訓
1.課程簡介
正(zheng)確的(de)投(tou)資策略是成(cheng)功(gong)理財的(de)決定性條件，具(ju)體包(bao)括：投(tou)資品種的(de)正(zheng)確選(xuan)擇、投(tou)資時機
的(de)把握、合理(li)的(de)資產配置結構等。金融機構尤其是銀行的(de)理(li)財業務競爭日益激烈，成功
理財是成(cheng)(cheng)(cheng)功營銷的(de)載體，沒有成(cheng)(cheng)(cheng)功的(de)投資策略就沒有成(cheng)(cheng)(cheng)功的(de)理財產品的(de)銷售，并進而成(cheng)(cheng)(cheng)
為(wei)決定一家商(shang)業(ye)理(li)財成敗的(de)關鍵環節。發展商(shang)業(ye)銀行理(li)財業(ye)務，既(ji)是重要的(de)發展趨勢，
又顯得迫在眉睫。本培訓課程主要(yao)包括：商業銀行理財基本策略、2015年宏觀經濟(ji)形勢
預測與(yu)分析、金(jin)融投資理(li)論的(de)應用分析、理(li)財產品的(de)特征(zheng)與(yu)選擇、營銷策(ce)略(lve)、以及在借
鑒國外(wai)經驗的基礎上分析中國目前(qian)各(ge)商業銀行理財發展現狀(zhuang)，具有較強的實際操作(zuo)性和
借鑒性(xing)。
2.培(pei)訓(xun)目標：
本(ben)培訓課(ke)程旨在揭(jie)示金融理(li)(li)財產(chan)品特征，為成功理(li)(li)財提供良好的對策建議，幫助客戶經
理學習不同的(de)(de)投資策(ce)略、客戶營銷策(ce)略、客戶維護的(de)(de)技巧從而實(shi)現(xian)良好的(de)(de)業(ye)績(ji)指標(biao);借鑒
國(guo)外先進(jin)商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)理(li)念與經驗，結(jie)合(he)中(zhong)國(guo)商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)的發展環(huan)境，幫(bang)助商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)高級(ji)客戶
經理掌握先進的服務(wu)經驗，贏得更多(duo)的優質客戶(hu)，樹立商業銀(yin)行品牌形象(xiang)。
3.培訓提(ti)綱：
第(di)1講 商業(ye)銀行理(li)財(cai)規(gui)劃基(ji)本知識(shi)(1小時)
1.1 商業銀(yin)行理(li)財現(xian)狀(包括國(guo)內外)
1.2 理財服務的基本方式和特點
1.3 理財行業的發(fa)展趨勢(shi)和(he)特點
1.4 理財師(shi)的職業能(neng)力(li)和道德要求
1.5 如何(he)成(cheng)為一(yi)個成(cheng)功的理財師
第2講 2015年宏觀(guan)經濟預測與(yu)分析(1小時)
2.1 宏觀經濟走勢與(yu)個(ge)人理(li)財的關系(xi)
2.2 經濟(ji)周(zhou)期與行業(ye)投資策略
2.3 2015年中國社會(hui)經濟走勢特征及趨勢
2.4 當前環(huan)境下個人理財的基本思路和原則
2.5 政府宏(hong)觀調(diao)控政策走(zou)向(xiang)分析
第3講 金融投資理論對投資行為的應用分析(2小時)
3.1 隨即漫(man)步理論的應用性分析
3.2 技(ji)術分析的應用性分析
3.3 基本分析(xi)的應(ying)用性分析(xi)
3.4 現代組合(he)投資理論的應(ying)用性分析
3.5 均值回(hui)歸選(xuan)股(gu)策略
3.6 增發公(gong)司股(gu)票投資策略
第(di)4講 理財產(chan)品收益與風險的比較與理財產(chan)品的選(xuan)擇(ze)(2小時)
4.1 各種投資理財渠道和產品的綜(zong)合(he)比較(jiao)分(fen)析(xi)
4.2 股(gu)票類(lei)資(zi)產理財產品
4.3 債券類資產理財產品(pin)
4.4 黃金類資產理財(cai)產品
4.5 組合(he)投資類理(li)財產品
4.6 QDII基金掛鉤類理(li)財產品
4.7 外(wai)匯類資(zi)產理財產品
4.8 新股(gu)申購類理財產品
4.9 房地產投資分(fen)析
4.10 其他投資渠道(dao)的分析
第(di)5講 家庭綜合理(li)財規(gui)劃實務與(yu)營銷策略(1小(xiao)時)
5.1 家庭綜(zong)合(he)理財規劃的基本內容
5.2 家(jia)庭綜合(he)理(li)財(cai)規劃的原則
5.3 家(jia)庭綜合(he)理財(cai)規劃書的(de)設計與(yu)制作
第6講(jiang) 理財顧問服務與(yu)營銷(xiao)策略(lve)(1小時)
6.1 理財(cai)顧問(wen)服務概述
6.2 客戶分析與理性投(tou)資(zi)策略
6.3 財務規劃與營銷策略
第(di)7講 理財產品發(fa)展社會環境(jing)分析與營銷策略選擇(1小時)
7.1 我國居民消費結(jie)構漸趨多元化
7.2 我國(guo)城鎮居民(min)可支配(pei)收(shou)入增長快速
7.3 中國居(ju)民(min)投資(zi)渠道漸趨寬廣
7.4 城市居民投資理財意愿透(tou)析
第8講 2008-2014年(nian)銀行理財產品(pin)的零(ling)負(fu)收益現象透析(xi)(1小時)
8.1 銀行理財產品的收益率解析
8.2 2008年銀行理財零、負收益(yi)現象頻現
8.3 銀行理(li)財(cai)產品產生零收益(yi)現象的原因
8.4 理財產品零收(shou)益(yi)的正(zheng)視與防范
8.5 2008-2014年(nian)中國銀行理(li)財產品市場存在(zai)的(de)問題(ti)與對(dui)策
第9講 中國(guo)商業銀行理財產品定量分析(xi)(1小時)
9.1 2008-2014發(fa)行(xing)能力排行(xing)
9.2 2008-2014收(shou)益(yi)能力(li)排(pai)行(xing)
9.3 2008-2014風險控制(zhi)能(neng)力排(pai)行(xing)
9.4 2008-2014理財服務豐富性排行(xing)
第(di)10講 商業銀行理財(cai)產品環境PEST分析(1小時)
10.1 政(zheng)策法律環(huan)境分析
10.2 經濟環境分析
10.3 社(she)會文化(hua)環境分析
10.4 技術環境分析
第11講2010年中(zhong)國理財行業發展的基本(ben)現狀(1小時)
11.1 2014年(nian)中國理(li)財(cai)產(chan)品市(shi)場整體(ti)發展狀(zhuang)況
11.2 2014年(nian)中國理財產品市場整體發(fa)展狀(zhuang)況(kuang)特點
11.3 2014年(nian)中(zhong)國理(li)財行(xing)業(ye)中(zhong)存在的若干(gan)問題及解決方案
11.4 未(wei)來中國理財行業的(de)展望
商(shang)業(ye)銀行投資理財基本策略分析培訓(xun)
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/54969.html
已開(kai)課時間Have start time
- 宋玉臣
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