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商業銀行投行業務操作實務培訓

培訓時間：三天
課程內容簡介：
隨著利率市場化的深化,傳統的銀行發展模式遭遇嚴峻挑戰。
以金融市場為依托,加強金融同業合作, 綜合運用信貸、債券承銷、非標資產投放等多種金融手段，為客戶提供綜合性金融解決方案，已經成為銀行發展的現實選擇。
基于此，本課程結合現實案例,對銀行投行業務及金融同業業務的操作實務進行了深入分析和闡述。
本(ben)課程對提升商(shang)業(ye)銀行的(de)(de)投行業(ye)務及金融(rong)同(tong)業(ye)業(ye)務的(de)(de)管理(li)水平，具有一(yi)定(ding)的(de)(de)現實意義(yi)。

課程提綱
一、金融體系及金融市場的整體架構
1、金融機構分類分析
（1）銀行類金融機構
（2）非銀行金融機構：
信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產管理公司、其他
2、金融市場結構分析
（1）銀行間市場及其交易機制
（2）證券交易所及其交易機制
（3）非(fei)標資產(chan)及其轉讓機制

二、投行業務的發展背景
1、利率市場化：資金定價機制的市場化
2、資本充足率(lv)限制：對傳統信貸(dai)業務的(de)硬約束

三、金融市場體系下商業銀行的經營調整
1、資金獲取來源的市場化：
直接獲取（企業及個人）、同業拆借市場、機構間市場、境外人民幣市場等
2、資金運用方式的多元化：
放貸、子業資金、資金轉借、期限錯配等
3、客戶需求的多元化：
貸款(kuan)合作、投行服(fu)務(wu)、財富管理(li)、綜(zong)合服(fu)務(wu)等

四、公司銀行業務經營策略的調整及優化
1、公司銀行業務投行化：
客戶合作方式的多元化：貸款、債券、私募等
2、客戶服務的多元化：
融資提供、投資需求滿足、資產負債表調整等
3、服務手段的優化：
融(rong)資方案(an)、財務顧問等

五、托管業務的實務操作
1、托管業務的操作要點
2、托管業務的市場開發
3、托管業(ye)務(wu)的延(yan)伸型市(shi)場開發模式

六、傳統投行業務（承銷類業務）的實務操作
1、傳統投行業務（承銷類業務）的主要類型
（1）債務融資工具
（2）債券
2、傳統投行業務（承銷類業務）的操作程序
（1）債務融資工具的操作程序
（2）債券的操作程序
3、傳統投行業務（承銷類業務）的目標市場與營銷技巧
（1）債務融資工具的目標市場與營銷技巧
（2）債券(quan)的目標市場(chang)與營銷技巧(qiao)

七、傳統投行業務（承銷類業務）的關鍵操作要點
1、盡職調查
2、評級
3、條款設計
4、中介機構組織、資料制作與申報
5、定價
6、發行安排

八、傳統投行業務（承銷類業務）的風險分析
1、信用風險
2、利率風險
3、期限風險
4、市場風險

九、傳統投行業務（承銷類業務）的風險控制要點
1、項目盡職調查
2、風險控制條款設計
3、定價
4、發行安排
5、兌付

十、傳統投行業務（承銷類業務）的發行安排
1、定價
2、發行組織與安排
3、分期發行安排

十一、非標業務的實務操作
1、非標業務的主要類型
（1）信托
（2）基金子公司專項計劃
（3）券商資管計劃
（4）有限合伙
（5）契約型基(ji)金(jin)

2、非標業務的操作程序
（1）信托計劃的操作流程及實務操作要點
（2）基金子公司專項計劃的操作流程及實務操作要點
（3）券商資管計劃的操作流程及實務操作要點
（4）有限合伙企業的設立法律要點及及實務操作要點
（5）契約(yue)型基金的設立法律要(yao)點及及實(shi)務操(cao)作要(yao)點

3、非標業務的目標市場與設計要點
（1）信托計劃的目標市場與市場優勢：
中長期非標融資、政府融資類項目、股權投資項目、其他
（2）信托計劃的交易結構設計及相關法律要點
（3）基金子公司專項計劃的目標市場與市場優勢：
資本市場類項目增項目等）、非標融資項目、私募資產證券化、其他
（4）基金子公司專項計劃的交易結構設計及相關法律要點
（5）券商資管計劃的目標市場與市場優勢：
通道類項目、資本市場類項目
（6）券商資管計劃的交易結構設計及相關法律要點
（7）有限合伙企業的目標市場與市場優勢：
產業基金、結構化產業基金
（8）有限合伙企業的交易結構設計及相關法律要點
（9）契約型基金的目標市場與市場優勢：
資本市場類項目
（10）契約型基金(jin)的(de)交易結構設計及相關(guan)法律(lv)要點

十二、非標業務的關鍵操作要點
1、盡職調查
2、機構協調
3、風險控制方案設計
4、中介機構組織、資料制作與申報
5、定價
6、發行安排

十三、非標業務的風險分析
1、信用風險
2、期限風險
3、市場風險
4、流動性風險

十四、非標業務的風險控制要點
1、項目盡職調查
2、風險控制方案設計
3、期限確定
4、發行安排
5、兌付

十五、非標業務的的發行安排
1、單一資金的對接
2、集合項目的發行安排
3、發(fa)行安排與(yu)實務操作技巧

十六、資產證券化的實務操作
1、資產證券化的主要類型
（1）信貸資產證券化
（2）企業資產證券化
2、資產證券化的法規要求與操作程序
（1）信貸資產證券化的操作流程及實務操作要點
（2）企業資產證券化的操作流程及實務操作要點
3、資產證券化的目標市場
（1）信貸資產證券化的目標市場：企業貸款、消費貸款、信用卡融資等
（2）企業資產證券化的目標市場：各類企業
4、資產證券化的設計要點
（1）信貸資產證券化的交易結構設計及相關法律要點
（2）企(qi)業資產證(zheng)券化(hua)的交易結(jie)構設計(ji)及相(xiang)關法律要點

十七、信貸資產證券化的關鍵操作要點
1、盡職調查
2、建立資產池
3、風險控制方案設計
4、中介機構組織、資料制作與申報
5、定價
6、發行安排

十八、企業資產證券化的關鍵操作要點
1、盡職調查
2、與券商或基金子公司的合作要點與相關技巧
3、風險控制方案設計
4、評級
5、中介機構組織、資料制作與申報
6、定價
7、發行安排

十九、資產證券化的風險分析
1、信用風險
2、資產管理風險
3、期限風險
4、市場風險

二十、資產證券化的風險控制要點
1、資產盡職調查
2、風險控制方案設計
3、評級
4、期限確定
5、發行安排
6、兌付

二十一、資產證券化的發行安排
1、評級
2、定價
3、發行安排

二十二、產業基金的實務操作
1、產業基金的主要類型
（1）有限合伙型
（2）信托型
2、產業基金的目標市場
（1）夾層融資
（2）結構化股權融資
3、產業基金的法規要求與操作程序
4、產業基(ji)金的交易結構設(she)計及相關法律要點

二十三、產業基金的關鍵操作要點
1、項目盡職調查
2、交易結構設計
3、風險控制及退出方案設計
4、資金募集
5、投后管理
6、退出

二十四、產業基金的風險分析
1、項目風險
2、期限風險
3、市場風險
4、退出風險

二十五、并購基金及并購融資的實務操作
1、并購基金及并購融資的目標市場領域
2、并購基金及并購融資的交易結構設計
3、項目盡職調查
4、風險控制及退出方案設計
5、資金募集
6、投后管理
7、退出安排

二十六、并購基金及并購融資的風險分析
1、項目運作風險
2、期限風險
3、市場風險
4、退出風險

二十七、傳統信貸業務與投行業務的聯動開發技巧
1、綜合金融解決方案的設計
2、信貸手段對投行手段的流動性支持
3、短中長期融(rong)資的(de)結構組(zu)合

二十八、金融同業合作的要點分析
1、分業監管與業務合作空間
2、項目合作及資金合作
3、代持與流動性安排

二十九、投行業務與金融同業業務的風險控制
1、風險控制的整體思路
2、信用風險控制方法
3、流動性風險控制方法
4、操作風險控制方法
5、合規風險控制方法
三十、投行業務與金融同業業務的主要創新方向

商業銀行投行業務操作實務培訓