投資并購財務分析、投資、融資 三大精選案例透析
講師：關永(yong)洪 瀏覽次數：2624
課程描述INTRODUCTION
投(tou)資并購財(cai)務分析培訓
培訓講師：關(guan)永(yong)洪
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投資并購財務分析培訓
課(ke)程背景：
中國經濟(ji)逐漸告別了高(gao)歌(ge)猛(meng)進的(de)(de)(de)增長態勢，經濟(ji)周期已經進入(ru)結(jie)構調整的(de)(de)(de)階(jie)段(duan)。傳(chuan)統行業(ye)(ye)(ye)必須優(you)化資金、勞動力、技術的(de)(de)(de)配置(zhi)，淘汰(tai)落后產能(neng)，通過(guo)(guo)產業(ye)(ye)(ye)并(bing)購來梳(shu)理上(shang)下游資源，切入(ru)新行業(ye)(ye)(ye)，實現(xian)業(ye)(ye)(ye)務的(de)(de)(de)轉型升級，達(da)致快速增長。正如(ru)(ru)諾貝爾經濟(ji)學獎獲得者斯蒂格(ge)勒說過(guo)(guo)：“幾(ji)乎沒有一家大公司主要是靠內部擴(kuo)張成長起來的(de)(de)(de)，而是通過(guo)(guo)兼(jian)(jian)并(bing)、兼(jian)(jian)并(bing)、兼(jian)(jian)并(bing)！”。并(bing)購重組交易(yi)市場如(ru)(ru)火如(ru)(ru)荼，方(fang)興未艾(ai)，穩定高(gao)速增長，作為社會精英的(de)(de)(de)我(wo)們，怎能(neng)置(zhi)身度外(wai)呢(ni)？！
有(you)別于傳統培訓(xun)的以(yi)知(zhi)識(shi)點(dian)為導向，本(ben)課(ke)程(cheng)以(yi)案(an)例(li)(li)為主干線(xian)，從案(an)例(li)(li)起點(dian)到(dao)案(an)例(li)(li)終點(dian)，一氣呵(he)成，理論知(zhi)識(shi)貫穿案(an)例(li)(li)的每個(ge)節點(dian)，為案(an)例(li)(li)服務。
本課程老師曾經在幾(ji)乎零會計基(ji)礎下六(liu)個(ge)月內一次過考取非常權威(wei)的(de)(de)*注冊(ce)會計師專(zhuan)業(ye)資(zi)格，并且在最(zui)短的(de)(de)3年(nian)時間（平均(jun)要7、8年(nian)以上）內連過三級考試，取得(de)“金(jin)融(rong)第一考”的(de)(de)*特許(xu)金(jin)融(rong)分析師稱號，憑(ping)借的(de)(de)就是(shi)深厚的(de)(de)數(shu)學背景和(he)對財務、金(jin)融(rong)的(de)(de)獨(du)特理解(jie)，用邏(luo)輯(ji)思維透徹理解(jie)財務、金(jin)融(rong)、投資(zi)的(de)(de)每個(ge)概念(nian)，使投資(zi)、金(jin)融(rong)理念(nian)真正成為每個(ge)人生活中不可分離的(de)(de)一部分。
課(ke)程收益：
.幫助學員從復雜的代表性的上市公司投資并(bing)購(gou)案例和公告中，理清思路(lu)，知(zhi)道(dao)什么信息對并(bing)購(gou)決策(ce)重要，培養良好(hao)邏(luo)輯思維
.學(xue)會非常重(zhong)要、有相當難度、涉及財務與金融兩個范(fan)疇的(de)資(zi)產評(ping)估方法；了解市場上(shang)主流的(de)投資(zi)并購種(zhong)類、交(jiao)易結(jie)構，熟悉全(quan)面收購、公眾持股(gu)量*要求等交(jiao)易所(suo)規則
.學會準確計算不(bu)同種(zhong)類的融資債券，了解如(ru)何應對監管機構(gou)的質詢
.熟悉非常重(zhong)要的(de)金(jin)融概念：對投(tou)資項目的(de)評估(gu)(gu)和(he)如(ru)何評估(gu)(gu)公司價值
課程時間：1天，6小時/天
課程對象：財務總監、財務經理、資金經理、審計經理、投資經理
課程方式：老師講授+案例分析+學員討論
課程大綱(gang)
第(di)一講：美年大健康(kang)產業(ye)（集團）借殼上(shang)市公(gong)司江蘇三友(you)集團
一、行業及公司背景
二、并購及(ji)上市動(dong)因
三、上(shang)市種類、借殼上(shang)市與企業合并區別
四、財務分析
1. 資產(chan)置換(huan)
2. 發行股(gu)(gu)份股(gu)(gu)價、置出資產價格因(yin)派息(xi)、送紅股(gu)(gu)而可能(neng)調整
3. 置出、注(zhu)入資產評估：成本(ben)法(fa)、收益(yi)法(fa)和(he)市(shi)場(chang)法(fa)優劣比(bi)較
4. 如何用收益法進行(xing)資產估值
5. 發行股(gu)份數(shu)量的測算
6. 重大資產重組、借殼(ke)上(shang)市、關聯交(jiao)易(yi)的(de)規則判(pan)定
7. 業績對(dui)賭(du)
8. 交易對價對買賣雙(shuang)方的公平性判定
9. 資產重(zhong)組(zu)、借殼上市后檢討，以判定是否(fou)成功
第(di)二講：深圳上(shang)市(shi)公司泛(fan)海控股收(shou)購香港上(shang)市(shi)華富(fu)國際控股
一、行業及公司(si)背景
二、并(bing)購(gou)動(dong)因
三、財務分(fen)析
1. 交易架構
2. 待售(shou)股(gu)(gu)份(fen)、要約股(gu)(gu)份(fen)、認購(gou)權(quan)、購(gou)股(gu)(gu)權(quan)數量的辨別
3. 總代價的測算
4. 觸(chu)發現金全面收購守(shou)則(ze)及其對策(ce)
5. 公眾持(chi)股比例未達(da)標的處(chu)理
6. 交易代價合理性的判定
7. 收(shou)購商譽的(de)測算
8. 華(hua)富國際(ji)收購之后的業(ye)績和(he)股價表現(xian)
9. 事(shi)后檢討成與敗
第三講：“反“并(bing)購-上市公司福耀玻(bo)璃出售 75% 子(zi)公司股權
1. 交(jiao)易架構
2. 估值計算
3. 投資收益計算
4. 剩余 25%價值(zhi)計算
第四(si)講：交(jiao)易所對上市公司(si)年報問詢及上市公司(si)答(da)復
1. 商譽的確定
2. 短貸長投、償債能力(li)、風險控制
第五講：融資債券測算
利息計(ji)提(ti)、實際利率(lv)、溢折(zhe)價(jia)攤銷、匯兌損益(yi)等即使在不(bu)同上(shang)(shang)市公司(si)年報上(shang)(shang)計(ji)算口徑(jing)也是不(bu)盡相(xiang)同，如何(he)準確計(ji)算？
1. 超短期(qi)債(zhai)(zhai)：房地產上市公司(si)華夏(xia)幸(xing)福(fu)人民(min)幣債(zhai)(zhai)券
2. 中長期債：物流上(shang)市公司順豐控股人(ren)民(min)幣債券
3. 中(zhong)長期債：制造企業上市公司(si)美的美元債券
第六(liu)講：投資項目(mu)及公司價值評價體系
1. 投(tou)資項(xiang)目(mu)財務(wu)評(ping)價方法
2. 公司股權(quan)價值評估模型(xing)
投資并購財務分析培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/61230.html
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- 關永洪
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