李萌馨簡介 About us
曾任：磐霖資本合伙人、利得金融集團助理總裁、諾亞財富集團市場總監、 招商銀行高端信用卡產品經理（招商銀行無限信用卡負責人） 、Nielsen高級咨詢顧問、 省級衛視節目主持人
李老師在財富管理及資產管理行業有近15年的工作經驗，先后在銀行、財富管理、資產管理的頭部公司中有著多年營銷實踐及高層管理經驗。
李老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關系、分層分類經營、多產品交叉營銷、深度維護客戶關系等方面，都有大量的實戰經驗。李老師不僅對金融產品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學的學習背景，可以從心理學的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業務關系。特別在目前市場行情不佳或投資不如預期的狀態下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節”地處理客戶投訴甚至極端情緒，李老師也都有深切體會和大量的實踐基礎，可以為學員們帶來很多干貨分享。
李老師曾經服務過的客戶包括中小型企業主、上市公司高管、國內知名實業家（演藝人士）等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異。基于對客戶的了解，設計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權益類的各類資產以及保險類產品。
除此之外，李老師作為利得金融集團負責營銷的原副總裁，全面主導過財富管理業務的轉型升級項目，包括重新制定業務戰略方向、梳理銷售團隊人員情況、根據市場變化調整績效考核體系、結合監管形勢變化制定營銷策略以及差異化設計客戶分層服務體系等。通過半年多的轉型，該集團的財富管理業務銷售規模實現了從幾十億到百億規模的跨越。
李老師授課內容理論扎實、案例詳盡；授課風格清新自然、語言靈動，再結合原來做主持人的表達功力，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能。
培訓課程 Training course
《高凈值客戶的開發技巧面面觀》、 《高凈值客戶資產配置的方式及藝術》、
《高凈值客戶營銷服務體驗提升三部曲》、《理財產品結構解析及銷售要點梳理》、 《從富人心態看高凈值客戶營銷》、 《私行/財富顧問營銷能力提升訓練營》、
《資管新規下的財富管理行業發展趨勢解讀》、
《財富管理行業銷售團隊的管理藝術》
《銀行/券商/信托財富管理中心轉型升級項目》
曾培訓過的代表性客戶 Case
中國銀行廣東省分行《金融產品設計及營銷推廣面面觀》
中國銀行杭州分行《零售產品營銷技能提升》
中國銀行南昌分行《高端客戶資產配置與理財營銷能力提升》
中國建設銀行貴州省分行《理財經理營銷技能提升訓練營》
中國農業銀行江西省分行《高凈值客戶顧問式營銷及資產配置理念入門》
中信銀行蘇州分行《基于富人心理學的私行營銷四部曲》
江南農商行常州分行《私人銀行理財經理訓練營》
廈門國際銀行總行零售部《大額存單產品營銷技能提升》多期
華僑永亨外資銀行（新加坡第二大銀行）《互聯網背景下銀行業務營銷挑戰與破局》
興業國際信托《信托產品營銷》多期
紫金信托《信托產品營銷技巧提升》
長城證券總部《《客戶需求挖掘與理財方案規劃》多期
華泰證券《顧問式營銷技能提升及資產配置理念工具全解析》
國泰君安證券《金融產品的營銷技巧》
北京耀萊財富管理公司《財富管理趨勢與營銷》多期
以及利得金融、上海財經大學MBA班等。
