郁曉冰簡介 About us
郁曉冰 老師 上海
國際銀行金融管理碩士
復旦大學、交通大學、浙江大學客座教授
PMP國際項目管理專業持證人
國際銀行金融工商管理（英國伯明翰大學商學院）PMP
現就職于交通銀行股份有限公司（總部）
實戰背景
郁老師現于中國交通銀行股份有限公司（總部）負責個人金融業務與私人銀行業務培訓。
專注領域：零售客戶、財富管理與關系管理；人才發展與培訓咨詢；“服務與營銷”專業能力模型-培訓課程體系-學習路徑圖的構建、開發設計及其實施落地。
項目專注
【業務條線關鍵崗位培訓體系】客戶經理、私人銀行顧問、支行行長
【專家型業務人才培養】 精英客戶經理、總分行個人金融專才、私人銀行專才
【中高層業務管理研修】 省直分行行長、零售/私銀部總、轄行行長、支行行長
研究方向
【零售銀行 私人銀行 業務發展策略/人才發展與培養】
《私人銀行（PB）業務：人力資源發展》
《零售客戶經理工作執行手冊》
《分行理財中心運作模式》
《解放思想 打破常規 加快私人銀行顧問隊伍建設》
授課風格
透過現象抓本質、*實踐分享、寓教于樂。
項目經歷
2005-2008年「貴賓理財品牌設計項目」
參與五大某上市銀行的貴賓理財品牌的設計與開發實施；負責其上海市分行白金貴賓理財中心的管理團隊，制定全行零售銀行客戶經理業務執行標準流程與推行管理等。
2009年 「《跨文化下的管理溝通》項目」
于英國匯豐銀行（HSBC）亞太中心接受全方位系統的培訓專業訓練與實踐。開發設計《跨文化下的管理溝通》項目課程。
2009-2011年 「19個業務條線核心課程體系建設項目」
負責某上市銀行該項目的運營管理，推進入職和提升兩大類別培訓課程的設計開發。帶領三個項目團隊主設計開發貴賓理財經理、客戶服務經理、大堂經理等核心能力提升專業課程多門，在全國范圍各分行實施傳授并獲好評。
2011年2013年 戰略性人才「私人銀行顧問核心能力提升培訓項目」
擔任項目經理，負責項目整體方案的研發、課程配置設計指導和培訓實施等，該項目課程被認證為某上市銀行全行私銀顧問入崗必修課。
2012年至2014年 「客戶經理資質管理與能力培養項目」
對口負責零售板塊（Retail Banking）客戶經理能力模型建設、研發設計課程體系和學習路徑圖，2014年實施精英零售客戶經理系統性總行培訓項目，項目在實際工作中對銷售業績的顯著提升廣獲學員與分行高度好評，該項目課程被認證為全行精英零售客戶經理提升必修課。
2015年 「“頭雁計劃”基層網點行長項目」
負責項目的能力模塊研發與核心課程體系、教學架構的設計以及實施推廣，其實操性與針對性已經學員廣泛實踐運用，獲取顯著績效成果。該項目課程被認證為某上市銀行全行基層網點行長入崗必修課。
2015年 「個人金融專家型人才培養項目」
負責開發設計項目整體的邏輯架構、具體課程要素與教學方式及推廣實施，課程針對性、前瞻性和適用性獲得學員與需求部門充分肯定。
研究成果
《私人銀行（PB）業務：人力資源發展》
《分行理財中心運作模式》
《零售客戶經理工作執行手冊》
《中間業務專項調研》
《關于對財富管理中心的幾點意見》
《個人經營類貸款專項調研報告》
《解放思想 打破常規 加快私人銀行顧問隊伍建設》（合著）等。
《零售銀行轉型下的客戶服務體驗提升策略》（NEW）
培訓課程 Training course
主講課程
服務與營銷類
《互聯網金融顛覆下的：零售銀行“客戶體驗至上”轉型》（新）
《增加客戶滲透率技巧》（新）
《“新常態”下財富管理轉型的突圍關鍵》（新）
《“新常態”下零售銀行轉型與財富管理高績效突圍關鍵 》
《互聯網金融模式下：零售銀行客戶拓展策略與關系經營之道》
《零售客戶經理銷售服務流程與技巧》
《客戶組合管理策略與技巧》
《電話營銷-成功邀約客戶技巧》
《零售客戶面談技巧-挖掘客戶財富管理需求》
策略管理類
《零售銀行轉型趨勢下的人才發展與績效提升》（新）
《零售銀行關鍵崗位高績效核心能力培養策略與路徑》
《零售銀行成功之道：“客戶體驗至上”服務轉型》
《探索財富管理與精準營銷之道》
培訓技巧類
《基于客戶需求導向的培訓演講技巧》（新）
《如何設計一門培訓課程》
個人素養類
《高顏值時代的自我管理與客戶管理》（新）
曾培訓過的代表性客戶 Case
服務客戶
工農中建交五大銀行、招商銀行、浦發銀行、光大銀行、上海銀行、興業銀行、城商行、天安保險、香港南洋商業銀行、中信銀行、華夏銀行、民生銀行、深發展銀行（現平安銀行）、郵儲銀行、天山農商行、北京農商行、紹興銀行、柳州銀行、齊商銀行、山東省城商行聯盟、新華網、太平洋保險、天安保險、香港南洋商業銀行、中國金融標委會（后續教育）、上海金融學院、浙江省郵政局、浙江大學（公共關系學院）、復旦大學（繼續教育學院）、交通大學（海外教育）學院、西南財大、中國金融培訓聯盟等。
