孫鵬程簡介 About us
AFP金融理財師
10年金融行業實戰經驗
平安銀行山東支行產能提升咨詢顧問
曾任：諾遠資產|營銷培訓總監
曾任：宜信財富|營銷培訓高級經理
曾任：螞蟻財富|培訓總監/投資顧問總監
現任：某第三方金融企業丨理財顧問/培訓總監
擅長領域：資產配置、高凈值客戶管理、圈層營銷、交叉營銷、客戶經營……
? 6年間個人服務17位高凈值客戶，年均投資規模7000萬左右
? 迄今為止輔導管理近10個金融業務團隊，專精于團隊銷售技能培及人才梯隊養成：
→為某金融企業助談成交入金金額2億以上。
→輔導某金融集團2支總監團隊，月均總產能在原有基礎上增幅200%。
→為某金融企業管理培育4支團隊（大學生），月KPI考核綜合入金200萬，達標率90%。
實戰經驗：
【團隊業績倍增輔導者：曾協助某金融團隊月均總產能在原有基礎上增幅200%】
→任職某金融公司期間，代管某金融集團2支總監團隊，短短6個月時間，將團隊業績排名從全國倒數上升至全國前10（全國分公司40+個），每支團隊月均總產能在原有基礎上增幅200%。
【客戶經理成交助攻師：累計助談客戶次數在百次以上，助談關單率70%左右】
→任職某財富集團期間，針對客戶經理在營銷中遇到的刁鉆高凈值客戶進行助談和關單，累計助談客戶次數在百次以上，助談關單率70%左右，成交入金金額2億以上。
【銷售條線人才養成師：先后管理培育4支團隊（大學生），輪崗成績達標率90%】
→任職某財富集團期間，先后管理培育4支團隊（大學生），制定月均考核KPI綜合入金200萬，進行為期3個月的營銷技能培訓，并進行貼身跟蹤輔導，共4期。其中45%達成KPI考核標準150%，10%達成KPI考核標準200%，輪崗成績達標率90%。
部分授課案例：
?曾為招商銀行廊坊支行講授《高凈值客戶KYC與需求挖掘》課程，提供深挖客戶資質與需求的方法與工具，獲得學員一致好評，后返聘為其他分行輪訓4期。
?曾為農業銀行北京分行提供《資產配置與客戶經營》課程，通過對客戶全周期經營的梳理，提高客戶經理全周期客戶經營能力，進而提升企業競爭力，后返聘為其他分行輪訓5期。
?曾為建設銀行北京分行提供《高凈值客戶需求深度挖掘》課程，提升客戶經理的深度挖掘客戶需求，并加強客戶資產管理，獲得企業高層的高度認可，后邀老師為鄭州分行授課。
?曾為郵儲銀行提供《高凈值客戶資產配置服務》課程，幫助提升客戶經理的以專業的資產配置咨詢能力，并基于此加強客戶粘性，好評率98%，并邀老師為哈爾濱分行進行輪訓。
培訓課程 Training course
《高凈值客戶KYC與需求挖掘》
《高凈值客戶資產配置與方案式營銷》
《高凈值客戶管理與圈層營銷》
《以資產配置為基礎的多產品交叉銷售》
《顧問式營銷——理財經理的深度客戶營銷術》
《財富人生——金融專業知識與營銷技巧綜合沙盤》
曾培訓過的代表性客戶 Case
銀行：中國農業銀行總行、北京銀行總行、大連銀行總行、盛京銀行、中國銀行（煙臺分行、常州分行）、招商銀行（成都、北京、大連、哈爾濱、廊坊）、建設銀行（北京分行、鄭州分行、聊城分行）、工商銀行（惠州分行）農業銀行（北京分行、天津分行、湖北省分行、內蒙古分行、安徽省分行、河北省分行）、廣發銀行（北京分行）、民生銀行北京分行、郵儲銀行（河南省分行、內蒙古分行）、平安銀行、郵儲銀行、富滇銀行……
保險：亞太保險、陽光保險、信達保險、平安保險、太平人壽、信誠人壽、北大方正人壽、泰康人壽……
第三方金融：長安信托、銀河證券、華泰證券、招商證券、中信證券、中天證券、英大證券、財通證券經紀、方正證券、國金證券、大連華信信托投、海銀財富……
