魯凱簡介 About us
上海財經大學MBA
8年銀行、財富公司工作經驗
6年金融行業培訓授課經驗
CFP國際理財師持證人（中國大陸）
CFP?認可財務策劃師（中國香港）
CIPMT國際職業培訓師
IFM國際財務管理師
《哈佛原則性談判》中國區第一批學員
魯凱老師具有8年的金融行業一線工作經歷，包括5年建行工作經驗，歷任大堂經理，客戶經理，網點負責人等多個崗位，同時具有多年專業的銀行培訓及銀行網點輔導經歷，主打銀行網點一線課程、金融理論課程、對公及對私營銷等系列課程。
課程特色：
培訓方式多樣化，遵循行為教學原則，多采用教練式培訓方式，培訓過程中注入大量案例和實戰演練；
對客戶多樣化維護及營銷方面有獨到的見解；
善于激發員工潛力，助力打造多樣化員工展示平臺，使得輔導成果能常態化落地
培訓課程 Training course
《一堂課理解理財規劃服務》
《基金銷售能力提升突破》
《通過理財規劃方式輕松完成基金營銷》
《從入門到精通—用理財規劃方式達成銷售》
《客戶經理談判技巧》
《基金銷售黃金法則》
《理財沙龍創意策劃及高效落專項能力提升培訓》
《客戶資產配置與顧問式營銷》
曾培訓過的代表性客戶 Case
上海興業興業銀行虹橋分行客戶經理營銷提升培訓
上海農商行理財經理理財規劃報告制作與解讀培訓（2期）
廣東農行潮汕分行網點標準化管理2.0培訓
廣東建行東莞分行客戶經理基金營銷技能提升
南京中行對公客戶經理談判技巧培訓
上海中行楊浦支行客戶情緒管理能力提升（2期）
淄博中行智能化升級背景下服務銷售流程之客戶經理崗位能力提升
淄博中行智能化升級背景下服務銷售流程之柜員崗位能力提升（2期）
淄博中行智能化升級背景下服務銷售流程之網點負責人崗位能力提升
浦發銀行西安分行大堂經理職前培訓
