企業如何通過資本運作迅速做強做大
講師：雷(lei)勛華(hua) 瀏覽次數：2586
課程描述INTRODUCTION
企(qi)業資本(ben)運營(ying)培訓(xun)
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日(ri)程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業資本運營培訓
【課程背景】
“資(zi)產經(jing)(jing)營是爬樓梯，資(zi)本(ben)運(yun)(yun)(yun)作(zuo)(zuo)是坐電梯”；“資(zi)產經(jing)(jing)營是做(zuo)(zuo)加法(fa)，資(zi)本(ben)運(yun)(yun)(yun)作(zuo)(zuo)是做(zuo)(zuo)乘法(fa)”，企(qi)(qi)業(ye)要迅速(su)做(zuo)(zuo)大(da)做(zuo)(zuo)強(qiang)，必須(xu)要獲得資(zi)金(jin)、人才、技術、市場等核(he)心(xin)要素(su)，如何快速(su)獲取這些核(he)心(xin)要素(su)呢(ni)？資(zi)本(ben)運(yun)(yun)(yun)作(zuo)(zuo)是獲取這些核(he)心(xin)要素(su)的(de)(de)*途(tu)徑，也就(jiu)是說資(zi)本(ben)運(yun)(yun)(yun)作(zuo)(zuo)是企(qi)(qi)業(ye)迅速(su)做(zuo)(zuo)強(qiang)做(zuo)(zuo)大(da)的(de)(de)必由之路。 本(ben)課程對資(zi)本(ben)運(yun)(yun)(yun)作(zuo)(zuo)總體介(jie)紹、資(zi)本(ben)運(yun)(yun)(yun)作(zuo)(zuo)模式及方式進行了(le)詳細的(de)(de)介(jie)紹，重點介(jie)紹了(le)企(qi)(qi)業(ye)內部重組、企(qi)(qi)業(ye)并購、企(qi)(qi)業(ye)股權融資(zi)、新三板掛牌與運(yun)(yun)(yun)作(zuo)(zuo)及企(qi)(qi)業(ye)上市等常用的(de)(de)資(zi)本(ben)運(yun)(yun)(yun)作(zuo)(zuo)方式，幫(bang)助企(qi)(qi)業(ye)決(jue)策者和(he)操作(zuo)(zuo)人員(yuan)正確決(jue)策和(he)操盤。
【課程收益】
全面掌(zhang)握資本(ben)運作(zuo)模(mo)式(shi)及方式(shi)
全面掌握企業內部“零稅負”重組
全(quan)面掌握企(qi)業并購
全面掌(zhang)握企業股權融資
全面掌握新三板掛牌與運作
全面掌握企業上(shang)市
全面(mian)掌握上市(shi)過程中的(de)10大關鍵(jian)問題及解(jie)決之道
【課(ke)程大綱】
第一單元 資(zi)本運作概述
企業(ye)做強做大應突破(po)的瓶頸(jing)
突(tu)破瓶頸的方法(fa)
什么是(shi)資(zi)本運作
資(zi)本運營與(yu)資(zi)產運營的關系(xi)
資(zi)本(ben)運(yun)作模(mo)式
【案例分析】優(you)酷并購土豆
資本(ben)運(yun)作的主要方(fang)式
【案例(li)分(fen)析】海爾集(ji)團的(de)發展之路
第二單元 企業內(nei)部重組(zu)
【案(an)例(li)導入】經(jing)典案(an)例(li)
什么是(shi)企業(ye)內部重組(zu)
企業內部(bu)重組的方式
企(qi)業內部(bu)重組的(de)支(zhi)付方式
企(qi)業內部重(zhong)組流程
企業內(nei)部重組成本
企業內部重組涉稅分析
“零稅負”重組方法
“零(ling)稅負(fu)”重組方案的(de)設(she)計
“零稅負”重組方(fang)案的實施(shi)
【案例(li)分析】某集團企業的“零稅負”上市(shi)重組
第三單元 企業并(bing)購
并購概述(shu)
并購(gou)的概念
并購(gou)的類型
協同效應
并購動(dong)機分(fen)析
并購流程
并購8大步驟
如何制(zhi)定并(bing)購戰略
如何制定并購目(mu)標
如何搜尋并購(gou)目標
如何(he)進行調查(cha)評價
如何談判簽約
【案例分(fen)析】萬達并購AMC
交易(yi)結(jie)構
設計交易結(jie)構的原則
8種主要(yao)交易結構(gou)模式(shi)的比較
【案例分析(xi)】門口的(de)野(ye)蠻(man)人—KKR杠桿收購RJR
【案(an)例分析】用友軟件（600588）收購英(ying)孚思為(wei)
【案例分析(xi)】百圓褲業（002640）收購環球易(yi)購
【案例分析】中海油收購尼克森(sen)
企業價值評估
估值定義
估值(zhi)依據(ju)
評估方(fang)法
評估(gu)方法如何(he)選用
估值確定
【案例(li)分(fen)析】萬(wan)達商業地產香港(gang)IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴*IPO的估值
【學(xue)員(yuan)討論】愛使(shi)股份41倍(bei)溢(yi)價收購游(you)久時代
并購成本
并購成本
并購(gou)成本控制
并購(gou)整合
并(bing)購(gou)整合4大維度
并購整合10大法則
并購整合10大關鍵工作
【案例分析】上汽收(shou)購(gou)雙(shuang)龍——折(zhe)戟于(yu)文化整合
【案(an)例分析】國(guo)美收購庫巴——折戟于(yu)人員整合
并購風險識別(bie)及其防范
并(bing)購風險
1) 并購失敗風險最高的2個(ge)階段
2) 全(quan)球并購效果分析
3) 中國滬深(shen)上市公(gong)司并購效果分析
4) 中國滬(hu)深上市公司(si)并購失敗的10大原因(yin)
并購風險識(shi)別(bie)
1) 盡職調查階段風險識別
2) 合(he)同簽訂履(lv)行(xing)階段風險識別
3) 交割階段風(feng)險識別
4) 并購(gou)整合階段風險識別
5) 或有負債風險識別
6) 反并購風險識別
并購(gou)風(feng)險防范
【案例分析】金利(li)科技(ji)(002464)起訴宇瀚(han)光(guang)電實際(ji)控制(zhi)人
【案例分析】中海油并(bing)購(gou)優尼科
【學員討論】“成(cheng)功(gong)(gong)的(de)并購”與“并購的(de)成(cheng)功(gong)(gong)”
第四單(dan)元 企業股(gu)權融資
PE/VC的概念與(yu)分(fen)類(lei)
PE、VC投資企業的形式
PE、VC的退出路徑
【案例分析】海普瑞
【案例分析】盛大網絡
融資準備(bei)
聘請(qing)中(zhong)介機構(gou)
財務梳理
盈利預測編(bian)制
融資方案(an)編(bian)制
商業計劃書(shu)（Business Plan）編(bian)制
期權池(chi)設計
企(qi)業估(gu)值
融(rong)資過程
融資顧問機(ji)構與PE/VC初步接(jie)觸
企業與PE/VC初步接(jie)觸
PE/VC的實地考察
投資(zi)意(yi)向書的(de)簽訂
盡職調(diao)查
融(rong)資談判
協議簽訂
資金(jin)到(dao)位
融資(zi)協(xie)議中的Term Sheet
Term Sheet中(zhong)的進入條款(kuan)
Term Sheet中的公司治理(li)條款
Term Sheet中的退出條款
【案例分析】蒙牛之完(wan)美對(dui)賭
【案例分析】太子(zi)奶黯然出局
【案(an)例(li)分析】上海第(di)一(yi)中院正式確認PE對(dui)賭之回購(gou)條(tiao)款有(you)效
第五單元 新三板掛牌與運作
新三板概述
什么是(shi)新三板
哪些企(qi)業適合(he)在新三板(ban)掛牌
新(xin)三(san)板的功能
新三板的市場(chang)定(ding)位
新三板(ban)掛牌(pai)的利(li)弊
新三板掛牌的6大條件(jian)
新(xin)三(san)板掛(gua)牌的6大步驟(zou)
企(qi)業(ye)重組(zu)改制(zhi)
掛(gua)牌企(qi)業診斷
掛(gua)牌企業(ye)重組
掛牌企業改制
【案例分析】某集團(tuan)企業的“零稅負”重(zhong)組方案
改制前關鍵問題(ti)的(de)處理
財務問(wen)題(ti)處理(li)
稅務問(wen)題處理
法律問題處理
公司治理規(gui)范問題(ti)處理
規范(fan)運作(zuo)問(wen)題處(chu)理
新三板流動性管理
股份(fen)鎖定與解鎖
投資者門檻
掛牌交(jiao)易
做(zuo)市(shi)商(shang)制度
協(xie)議轉(zhuan)讓制(zhi)度
公開競價交易
掛(gua)牌企業資本運作
定向增發融資
并(bing)購重組
上市公司(si)收購
轉板上市
【案例分析】定向增(zeng)發融(rong)資(zi)——合(he)眾醫藥（430598）
【案(an)例分析】并購重組——賽孚(fu)制(zhi)藥(yao)（430133）
【案例分析】上市公司(si)收(shou)(shou)購(gou)——東江環(huan)保(bao)（002672）收(shou)(shou)購(gou)新(xin)冠億碳（430275）
【案例分析】轉板上市——佳訊飛鴻（300213）
第六(liu)單元 企業上(shang)市
企業上(shang)市(shi)條件
主板上市條件(jian)
創業(ye)板上市條(tiao)件
【案例分析(xi)】康(kang)力電梯（002367）的上市(shi)重組
企業上市的6大步驟
改制
輔(fu)導
申報
審核
發行(xing)上市
持續督導
【案例分(fen)析】寧(ning)波精達(603088)的上市過程
證(zheng)監會審(shen)核重點
2009-2014年主板、中小(xiao)板被否企業原因匯總(zong)
2009-2014年(nian)創業板被否(fou)企業原(yuan)因匯總(zong)
證(zheng)監會10大審核重(zhong)點
【學員討(tao)論(lun)】設(she)計募集資金(jin)投向項目時應考慮哪些因素(su)？
企(qi)業(ye)上市診(zhen)斷
上市(shi)方案設計
企業(ye)上市重組
企(qi)業上(shang)市的10大關(guan)鍵(jian)問題及解決之道
主體資格問題
獨立性問題(ti)
規(gui)范運作問題
財(cai)務規范問題(ti)
稅收問題
土地問題
環(huan)保問題(ti)
募(mu)集(ji)資金投向問題
持續盈利能力問題
知(zhi)識產權(quan)問題
企業資本運營培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/11633.html
已開課時間Have start time
- 雷勛華
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