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私行投資配鑒邏輯培訓

課程簡介：
2020年(nian)是資(zi)管(guan)新規后關鍵的(de)(de)(de)(de)一年(nian)，銀行(xing)在(zai)產(chan)品(pin)類(lei)型(xing)和銷(xiao)(xiao)(xiao)售方(fang)(fang)式上已經(jing)(jing)并將(jiang)繼續經(jing)(jing)歷質的(de)(de)(de)(de)改變，私行(xing)理(li)(li)(li)財經(jing)(jing)理(li)(li)(li)作(zuo)為服務高(gao)凈(jing)值人群的(de)(de)(de)(de)專業金融崗(gang)位(wei)，作(zuo)為產(chan)品(pin)選擇(ze)，產(chan)品(pin)適應(ying)性(xing)評估(gu)，配置邏輯(ji)等方(fang)(fang)面專家(jia)，具備軟性(xing)銷(xiao)(xiao)(xiao)售的(de)(de)(de)(de)技巧。本課程將(jiang)分為兩個大部分來進(jin)行(xing)：一方(fang)(fang)面通過(guo)(guo)分析不同(tong)資(zi)產(chan)類(lei)型(xing)的(de)(de)(de)(de)產(chan)品(pin)特(te)點和適應(ying)性(xing)評估(gu)幫助理(li)(li)(li)財經(jing)(jing)理(li)(li)(li)更加明確產(chan)品(pin)的(de)(de)(de)(de)設(she)計邏輯(ji)和特(te)點以(yi)及(ji)可匹配的(de)(de)(de)(de)客群，另(ling)一方(fang)(fang)面通過(guo)(guo)有效的(de)(de)(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售閉環幫助理(li)(li)(li)財經(jing)(jing)理(li)(li)(li)自(zi)然(ran)專業的(de)(de)(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售有效的(de)(de)(de)(de)產(chan)品(pin)配置和產(chan)品(pin)組(zu)合。

課程大綱：
課程目標及導語
當下的金融環境與金融機構狀態
當下金(jin)融環境下的客戶(hu)狀態轉變(bian)

第一部分：現代金融體系下常用金融市場及金融工具解析（2-3課時）
一、基本金融市場及工具介紹
1．外匯特點及適應性評估
（1）外匯的特點
（2）常用外匯及不同幣種的功能性特點
（3）影響外匯價格的因素
2．貨幣市場及票據市場
（1）貨幣市場及工具特點
（2）貨幣市場工具的主要影響因素
（3）債券的特點，分類及適應性評估
（4）不同類型債券在不同時期的功能
（5）票據在(zai)金融投資產品中(zhong)的運(yun)用舉例

3．股票市場及股票作為投資工具
（1）股票在銀行端產品中的運用
（2）銀行端銷售應當掌握的股票的要點
（3）股票投資vs股權投資
4．另類投資--“商品”的特點及適應性評估
（1）黃金及有色金屬
（2）能源類產品
（3）“商品”的價格特性及周期特點
（4）房地產另類

二、衍生工具在現代金融市場中的應用及適應性評估
1．衍生工具基本介紹
（1）期貨，期權，掉期是金融投資中的常用衍生工具
（2）以上工具的基本特點，結構及適應性評估
2．衍生工具在現在金融投資產品中的應用
（1）期權：結構型產品，外匯期權產品及舉例
（2）掉期：結構型產品，固收及類固收的公私募產品中的應用及舉例
（3）期貨(huo)：私募產品中(zhong)投資方(fang)略在股票(piao)及海外市場中(zhong)的(de)應(ying)用

第二部分：不同資產類別的產品邏輯及適應性評估（2-3課時）
一、公募產品與私募產品的區別
1．公募與私募的基本區別：發行方式
2．公募與私募的根本區別：信息公開度，收入運作模式，及產品投資方向
二、公募類型產品的主要類型及邏輯
1.結構型產品
2.凈值管理類產品
3.公募代銷產品：基金，信托，資管標準化產品等
4.公募產品端的主要投資方略及適應性評估
(1)固收及類固收類產品：貨幣及債券類為主的產品種類
(2)混合策略類產品：可轉換類，FOF，ETF等
(3)收益增強類產品：指數增強類，或者板塊類，QD類型產品
(4)以上(shang)產品(pin)適應性(xing)評估及客(ke)戶匹配

三、私募類型產品的主要投資及邏輯
1.私募產品投資目標及標的分類，介紹及適應性評估
(1)私募類固收類型產品
(2)私募證券投資基金
(3)私募股權投資
(4)私募配置類基金FOF
2.私募投資策略，投資目標匹配及適應性評估（包含舉例）
(1)股票策略(主要私募策略）：多頭，空頭及多空對沖策略
(2)事件驅動策略：定向，并購重組，大宗交易類
(3)管理期貨策略(CTA)
(4)套利策略
(5)海外投資策略
(6)宏觀策略，等等...
3.私募類(lei)產(chan)品的客戶匹配與(yu)適應性評估要(yao)點

第三部分：資管新規新金融環境下的銷售邏輯及技巧（2-3課時）
一、單一產品模式向協助選擇模式轉變
1．銷售邏輯閉環：
統一投資目標-立場聲明-宏觀及微觀環境判斷-有效資產大類選擇及組合（類型及比例決策）-重點產品FABER及適應性溝通-定期及特殊事件調整
2．投資目標統一
（1）了解客戶投資邏輯和主要考量因素
（2）了解客戶對于風險的判斷標準和承擔能力
（3）統一投資波動邊際
3．根據目標統一的立場聲明
（1）立場聲明是每次銷售的前提（話術）
（2）立場(chang)聲明(ming)是引導客(ke)戶服(fu)從自我目(mu)標的關鍵(jian)（價格弱勢）

4．有效大類資產選擇及組合
（1）數據定位周期，政策確認周期
（2）“生活中藏著銷售的密碼”-案例分享
（3）確定有效周期階段，選擇階段中有效金融資產大類
（4）不同風險承擔能力/判斷的客戶如何搭配大類組合（案例+搭配練習）
（5）邏輯演練
5．重點產品介紹要點及話術
（1）產品FABER
（2）對于投資標的介紹和在組合中的功能是主要介紹要點
（3）產品的介紹邏輯，話術及演練
（4）SWOT選擇回歸技巧
6．回顧和調整的特殊時間提醒
（1）觸及投資目標邊界
（2）其他特殊時間總結

第四部分：全邏輯演練及評析（0.5課時）

私行投資配鑒邏輯培訓