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資產配置操作實務題培訓

[學員收益]
1、掌握財富管理的關鍵要點與發展趨勢
2、掌握資產配置的基本原則與實施要點
3、掌握各類金融產品的關鍵要點及配置方式
4、掌握不同財富管理需求背景下的客戶資產配置方案設計要點
5、掌握客戶綜合分析基礎上的資產配置方案設計與實施要點
[授課對象] 投資顧問、理財顧問、客戶經理
[授課天數] 1天

[課程大綱]
第一講：財富管理關鍵要點與現實定位分析
一、財富管理現實背景分析
二、財富管理格局與券商財富管理現實定位分析
三、財富管理各類操作思路與操作模式分類比較分析
四、財富管理現實操作誤區與經驗借鑒分析
五、財富管理現實操作路徑與操作要點分析
六、財富管理發展趨勢分析
第二講：主要理財產品概括介紹
一、各類理財產品的關鍵要點分析
二、各類理財產品的監管政策差異及關鍵要點分析
三、各類理財產品(pin)的市場(chang)走(zou)向及市場(chang)趨勢分(fen)析

第三講：目標客戶的基本分類及關鍵特征分析
一、目標客戶組成與特征分析
二、目標客戶的分類管理與需求挖掘
三、目標客戶的金融行為特征
四、各類目標客戶的財富管理需求特征及要點
1、“穩健增值型”客戶財富管理需求與針對性資產配置
2、“增長型”客戶財富管理需求與針對性資產配置
3、“專業型”客戶財富管理需求與針對性資產配置
4、其它類型客戶財富管理需求與針對性資產配(pei)置(zhi)

第四講：證券投資基金分類介紹及關鍵要點分析
一、證券投資基金分類分析
二、各類證券投資基金的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、各類證券投資基金的關鍵要點總結分析
2、各類證券投資基金的針對性資產配置及關鍵要點分析
第五講：資產管理計劃分類介紹及關鍵要點分析
一、資產管理計劃分類分析
二、各類資產管理計劃的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、各類資產管理計劃的差異提煉與關鍵要點總結分析
2、各類(lei)資(zi)產(chan)管(guan)理計劃的針(zhen)對性資(zi)產(chan)配置及(ji)關鍵要點分析

第六講：信托產品分類介紹及關鍵要點分析
一、信托產品分類分析
二、各類信托產品的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、各類信托產品的差異提煉與關鍵要點總結分析
2、各類信托產品的針對性資產配置及關鍵要點分析
第七講：PE及有限合伙等私募產品分類介紹及關鍵要點分析
一、PE及有限合伙等私募產品分類分析
二、PE及有限合伙等私募產品的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、PE及有限合伙等私募產品的差異提煉與關鍵要點總結分析
2、各類信托(tuo)產品的針對性資產配置及關(guan)鍵(jian)要點(dian)分(fen)析

第八講：銀行理財產品分類介紹及關鍵要點分析
一、銀行理財產品分類分析
1、固定收益型
2、證券投資型
3、組合投資型
4、其他
二、銀行理財產品的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、銀行理財產品的差異提煉與關鍵要點總結分析
2、銀行理財產品(pin)的針對性資產配置及關(guan)鍵要點分析

第九講：創新型理財產品分類介紹及關鍵要點分析
一、創新型理財產品分類分析
二、創新型理財產品的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、創新型理財產品的差異提煉與關鍵要點總結分析
2、創新型理財產品的針對性資產配置及關鍵要點分析
2、創新型理財(cai)產品的針對性資產配置及關鍵(jian)要點分析

第十講：不同類型理財產品的針對性資產配置分析
一、產品核心信息提取與針對性資產配置
1、產品核心信息的提取：
基礎資產、管理方式、關鍵要點
2、不同收益類型理財產品的針對性資產配置
3、不同投資方向理財產品的針對性資產配置
4、產品風險與適應性資產配置實施要點
二、理財產品的針對性資產配置路徑：產品推動PK咨詢驅動
1、產品推動
2、咨詢驅動
3、基(ji)于客戶需(xu)求的針對性資產配置實(shi)施要點

第十一講：客戶的財富管理與針對性資產配置方案設計與實施
1、客戶的財富管理要點
2、客戶的針對性資產配置方案設計與實施
第十二講：機構客戶的財富管理需求與資產配置方案設計與實施
1、機構客戶的風險偏好
2、機構客戶的財富管理需求與資產方案設計與實施
第十三講：財富管理提升與資產配置動態調整
1、財富管理與資產配置動態調整的實施路徑
2、財富管理與資產反向配置
3、各類型客戶資產配置針對性調整實施方案分析
4、資產配置主動調整與被動調整
5、基于生命周期管理的資產配置調整
6、基于資產配(pei)置的客(ke)戶鎖定與客(ke)戶關系管理(li)

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