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公募基金投資者培訓

【課程背景】
    公募基金更像是天使+惡魔，天使的一面：分散風險、專業人士打理，應該是最貼近老百姓投資理財的工具；惡魔的一面：公募基金并不做事賺錢的，甚至并不總是長期賺錢的。
    我們從一切(qie)的(de)源頭(tou)說(shuo)起，幫助投(tou)資者(zhe)了(le)解公(gong)募基金（不(bu)僅僅是聽一個“分散(san)投(tou)資”的(de)理(li)念），掌握利用公(gong)募基金投(tou)資理(li)財獲取(qu)收益的(de)正確(que)方(fang)式。

【課程收益】
學會如何挑選基金的基本方法
掌握用EXCEL表，根據公開信息，測算基金的收益與風險（DIY）
學會規避基金投資的風險
掌握獲取承擔風險相應回報(bao)的能(neng)力(li)

【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來
【課程對象】非金融企業家、中高層管理者
【課程時間】2-3小時

【課程大綱】
一、什么是基金投資？
1、公募基金都投資啥
貨幣市場基金
股票型
債券型
混合型
QDII
3、基金交易的秘密
同樣的基金，不同交易不同收益
2、如何計算基金收益率
別被基金營銷“誤導”了
別被基金定投“挖坑”了
基金的收益率多少算合理
案例：數據分析，幾千只基金(jin)的收益測算

二、為什么說規避風險是制勝之道？
1、如何識別基金投資的風險
重新認識風險：風險不是虧損
用EXCEL表，DIY風險評估
基金風險評估指標：夏普比率
2、如何規避基金投資的風險
確定投資前的準備：IPS
簡單的幾種投資組合方式：4/6比與動態調整
案例：以華(hua)夏成(cheng)長混合為例，測(ce)算風(feng)險

三、各類基金投資的側重點是什么？
1、股票型基金
主動型：看基金經理的專業能力
被動型：看宏觀經濟
案例：華夏成長混合、嘉實滬深300
2、債券型基金
緊盯貨幣政策
案例：記賬式國債示例
3、QDII基金
記得看人民幣匯率
案(an)例：記賬式國債示(shi)例

四、基金還有哪些事情？
1、開放基金與ETF、LOF
2、混合基金能不能投資
3、貨(huo)幣基金需不需要選擇

公募基金投資者培訓