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中國企業培訓講師
顧問式理財營銷及資產配置
 
講師:趙奕楠 瀏覽次(ci)數:2550

課程描(miao)述(shu)INTRODUCTION

顧問式理財營銷

· 理財經理

培訓講師:趙(zhao)奕(yi)楠    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排(pai)SCHEDULE



課程大綱Syllabus

顧問式理財營銷

課程目標: 
學習與客戶同角度進行全面資產配置和規劃,利用經濟周期性數據和銷售技巧,識別潛在銷售機會和深入挖掘客戶需求,以實現達成交易和穩固關系的目標。
課程收益: 
1.適應銀行轉型發展需要,明晰個人客戶經理角色定位和業務核心價值。
2.培養主動營銷服務意識,強化銀行個人客戶經理營銷實戰技能。
3.學習并掌握銀行個人客戶經理顧問式營銷實戰技巧。
4.掌握與客戶建立長期信賴關系的方法,以滿足績效可持續增長的需要。
課程對象:網點負責人、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等初中級管理者
授(shou)課方式(shi):講師講授(shou)、視頻演(yan)繹、案(an)例(li)分享(xiang)、小(xiao)組討論(lun)、角(jiao)色(se)扮演(yan)、講師點評

課程大綱/要點:
一、顧問式理財營銷

1.顧問式理財影響簡述
1)顧問式理財營銷的背景
2)顧問式理財營銷與傳統銀行產品營銷的區別
3)中國居民對顧問式理財需求增加的背景
2.“信任”是顧問式理財的基礎
1)活動:生活中值得“信任”的人的特性分析
2)形成信任關系的要素
3)信任等式
4)信任等式中五要素在銷售技巧中的演練
3.顧問式理財營銷的流程和團隊分工
1)顧問式理財全流程
2)顧問式理財營銷的發展
3)顧(gu)問式理財(cai)營銷(xiao)模式下(xia)的團隊分工與合作

二、資產配置
1.資產配置的重要性
1)投資大咖們的做法及經驗
2)活動:整體的力量
3)客戶的資產配置與我認為的資產配置的不同
4)與客戶溝通資產配置的有效工具
2.經濟周期中的投資心理學
1)活動:模擬市場周期進行投資
2)不同經濟周期階段投資者真實心理
3.風險偏好與理財規劃方案及案例分享
1)風險厭惡型客戶之理財規劃方案
2)平衡型客戶之理財規劃方案
3)積極型和激進型客戶理財規劃方案
4.現在市場情況下如何進行資產配置審視和調整
5.顧問式理財資產配置的銷售全流程簡述
6.資產配置案(an)例演練

三、銷售技巧--如何運用資產配置工具完成顧問式營銷
1.通過客戶現有資產配置識別和開發客戶
2.通過現有資產配置工具進行客戶潛在需求挖掘
1)經濟指標的運用
2)盈虧滿意度與忍耐度的運用
3)經濟周期的運用
3.產品與客戶理財目標配對完成交易
1)“選擇性”確認達成交易
2)案例分析

顧問式理財營銷


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在線報(bao)名Online registration

    參加課程:顧問式理財營銷及資產配置

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趙奕楠
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