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中國企業培訓講師
資管新形勢下的凈值型產品銷售
 
講師:趙奕楠 瀏覽次數:2555

課程描述INTRODUCTION

凈值型產品銷售培訓

· 理財經理

培訓講師:趙奕楠    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:1天   

日程(cheng)安排SCHEDULE



課(ke)程大(da)綱Syllabus

凈值型產品銷售培訓

課程背景:
當下零售銀行業務的發展成為國內主要銀行謀求轉型的主要方向,隨著業務的需要會有新進人員加入零售營銷條線。與此同時,受到銀行大量自助服務機具的引入的影響,部分柜員也分流至零售營銷條線,為此對上述新進人員的營銷能力的培訓和提升顯得猶為重要,讓其對零售營銷崗位的職責和未來的發展方向有個充分認識,也利于后續新員工帶著積極心態面對復雜激烈的競爭工作狀態。本課程旨在對營銷條線新人進行基礎培訓,使其快速進入營銷角色、掌握營銷技能,發揮其生產力。
課程目標:
1.通過課程的學習,使學員對零售營銷角色工作職責和工作內容有全面了解和充分認識;
2.通過本次學習能夠快速掌握客戶經營和產品銷售的基本技能。
培訓對象:國有銀行、股份制銀行、城商行、農商行(城信社)的營銷條線的新進員工、柜員轉崗至零售條線人員、大堂經理。
授(shou)課方式:結構性(xing)知識介紹和(he)典型案例分(fen)析(xi)、研習

課程大綱/要點:
一、銀行所面臨的金融大環境

1.政策環境:
1)利率市場化
2)資管新規解讀及對銀行未來業務發展的影響和指導
2.資管新規落地后的競爭環境(同業產品和銷售方式變化):銀行同業,保險,信托,證券,三方
3.技術環境:互聯網金融,大數據時代,人工智能
4.客戶轉(zhuan)(zhuan)變:資管(guan)新規后零售客戶個人財(cai)富管(guan)理的轉(zhuan)(zhuan)變

二、銀行的零售業務的轉型要點
1.產品端的轉型:理財產品向結構型產品和凈值型產品轉型
2.零售產品端多樣化要求:中收逐步成為主要個人財富管理業務盈利主力。
3.銷售模式的轉型:從單一產品銷售向組合型銷售轉型
4.業務人員的轉型:從信息提供者向客戶需求和解決方(fang)案的轉型,專業素(su)質要(yao)求提升(sheng)

三、新規下的新面孔-結構型產品和凈值型產品銷售
1.同業競爭中對于凈值型產品和結構型產品的選擇
2.結構型產品VS凈值型產品的區別和適應性評估
3.凈值型產品銷售特點及適應性評估
4.凈(jing)值型(xing)產品(pin)與基金(jin)產品(pin)的求同存異

四、銷售凈值型產品之前所需要的專業提升
1.基本金融市場及工具的了解
1)債券
2)股票
3)私募股權
4)私募基金
2.原有表內表外業務如何向凈值類產品轉變及組合銷售
1)存款匹配凈值型產品
2)理財產品向凈值型產品轉移
3)保險(xian)產品與凈(jing)值型(xing)的組合銷(xiao)售

五、凈值型產品FABE及演練
1.凈值型產品的特點
2.凈值型產品的優勢
3.凈值型產品與財富類客戶的匹配
4.凈值型產品銷售話術演練
5.凈值型產品(pin)3類案(an)例(li)分(fen)析(xi)及銷售技巧(qiao)

凈值型產品銷售培訓


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趙奕楠
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