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中國企業培訓講師
《個人理財與方案設計》
 
講師:吳迪(di) 瀏覽次數:2619

課程(cheng)描述(shu)INTRODUCTION

個人理財課程

· 理財經理· 理財顧問· 大客戶經理· 其他人員

培訓講師:吳迪    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程(cheng)安排SCHEDULE



課程大(da)綱(gang)Syllabus

個人理財課程

培訓對象:
銀行或證券、保險業的理(li)財經(jing)理(li)、客戶經(jing)理(li)

課程大綱:
第一單元:理財、理財師、理財操作的價值與意義

1.理財——服務再定位,為什么需要理財服務?
2.理財師的定位
3.對行業及個人的意義與價值
4.大格局的思考
5.討論思考——理財與本職工作的(de)聯系(xi)與促進

第二單元:理財六大流程之客戶開發與信息收集
1.理財客戶關系開發
2.客戶理財性格分析
3.客戶的理財性格識別
4.理財性格在客戶開發中的應用
5.理財客戶信息收集
6.財務與非財務信息收集
7.風險承受與風險偏好
8.理財目標的確認
9.視頻分享——《奪命金》之風險認知
10.工具分享——客(ke)戶信息收集(ji)表(biao)工具與使用

第三單元:理財六大流程之客戶信息評價
1.理財客戶信息分析
2.財富健康三大標準
3.現金流評價
4.資產負債評價
5.保障力評價
6.投資資產與配置評價
7.稅賦評價
8.資產傳承評價
9.課程演練——客戶信息收集與分析演練
10.視頻分享——《邁克(ke)爾(er)杰克(ke)遜》遺(yi)產謎(mi)案

第四單元:理財六大流程之綜合理財案例編制
1.客戶綜合理財方案制作
2.理財方案的編制要求
3.理財方案的寫作要求
4.理財方案的寫作格式
5.理財方案八大規劃的編制
6.理財方案效果預期
7.理財客戶方案遞交
8.理財方案實施要點
 9.案(an)例分享——綜(zong)合(he)理財規劃案(an)例描述

第五單元:理財六大流程之理財工具選擇與方案修訂
1.如何找到合適客戶的理財工具
2.理財工具的收益性、風險性、流動性判別
3.判別洞悉金融陷阱
4.理財客戶同理心語言表達
5.理財客戶方案修訂
6.理財客戶方案維護
7.討論(lun)思考——理財客戶(hu)維(wei)護注(zhu)意事項(xiang)

第六單元:特殊家庭的理財服務要點
1.特殊家庭信息甄別
2.特殊家庭財務布局要訣
3.特殊家庭理財服務注意事項
4.特殊家庭理財服務應對技巧
5.案(an)例(li)分享——特殊高資產凈值家庭(ting)財務布(bu)局案(an)例(li)

第七單元:綜合案例方案制作演練
1.結合客戶案例制作高質量理財綜合方案
2.客戶案例注意要點分析
3.客戶案例制作分享
4.客戶案例制作點評
5.案例演練——綜合理財規劃操作案例演練及PK
6.工(gong)具分享——綜合理財案例模版工(gong)具

第八單元:結合綜合理財方案的無壓力組合營銷
1.將金融機構產品融入綜合理財方案
2.理財工具的無壓力營銷指引
3.結合理財方案的無壓力營銷分析
4.結合理財性格的無壓力營銷分析
5.以養老及子女教育規劃切入無壓力營銷模式
6.理財師個人修煉基本法則
7.理財師技能提升技巧
8.視頻分享——《桃姐》關注養老
9.模擬演練——大堂無壓力情景銷售
10.工具分享——養老及子女教育(yu)的速算及營銷工具

個人理財課程


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已開(kai)課時間Have start time

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    參加課程:《個人理財與方案設計》

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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吳迪
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