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財富管理與共同富裕

課程背景
   隨著新冠肺炎疫情的(de)(de)反復(fu)，與新金(jin)融11條的(de)(de)加速落(luo)地，財富管理(li)產業間競(jing)爭的(de)(de)加劇，各(ge)種(zhong)形式的(de)(de)，以營銷為目的(de)(de)的(de)(de)高(gao)端(duan)客戶(hu)(hu)(hu)活動(dong)(dong)已經(jing)(jing)為了(le)開(kai)門(men)紅期間銀行財私團隊與高(gao)端(duan)客戶(hu)(hu)(hu)溝通(tong)、交流(liu)和銷售的(de)(de)重(zhong)要手段。根據(ju)調研各(ge)機(ji)構的(de)(de)實(shi)際問題及中(zhong)高(gao)端(duan)客戶(hu)(hu)(hu)需(xu)求分(fen)析(xi)，本(ben)次課程特(te)針對(dui)財富管理(li)產業的(de)(de)企業主(zhu)圈層營銷活動(dong)(dong)的(de)(de)核心需(xu)求，從財富管理(li)市(shi)場(chang)環境的(de)(de)宏觀經(jing)(jing)濟 背景現況分(fen)析(xi)，結(jie)合(he)各(ge)機(ji)構主(zhu)推產品的(de)(de)市(shi)場(chang)定位與重(zhong)點(dian)目標客群的(de)(de)動(dong)(dong)員組織，配(pei)套(tao)價值型產品的(de)(de)優(you)勢包裝，落(luo)地財私專(zhuan)場(chang)沙(sha)龍或高(gao)端(duan)客戶(hu)(hu)(hu)答謝會的(de)(de)實(shi)戰操作，專(zhuan)家講師(shi)會全方位啟發高(gao)客思(si)維，打破固有的(de)(de)講授式模(mo)式，側重(zhong)于感染力(li)的(de)(de)傳導，引爆熱(re)點(dian)，真正(zheng)做到深入(ru)淺出，協(xie)助達(da)成高(gao)端(duan)客戶(hu)(hu)(hu)經(jing)(jing)營與產品落(luo)地實(shi)操效益。

適合對象
中高凈(jing)值客戶(hu)群體、個體戶(hu)老板、企(qi)(qi)業主、大股東、高管、房產投資(zi)者(zhe)、專(zhuan)業投資(zi)者(zhe)、專(zhuan)職貴婦(fu)等；有婚(hun)姻財(cai)(cai)富管理、企(qi)(qi)業資(zi)產隔離，子女婚(hun)嫁(jia)金、二代(dai)接班(ban)、財(cai)(cai)富傳承等需求客群。

課程內容簡介與核心觀念引導邏輯
一、開場熱點，當前環境下如何做好財富管理與實業規劃，達成本場講座的三個目標，錢更有錢、錢更值錢、傳更多錢。
二、新常態的國內外經濟情勢下，如何聚焦國家政策熱點，如何定位共同富裕與三次分配，如何落地實業投資與選定投資理財資產配置方向。
三、如何完成人生三大目標的追求，健康、財富、夢想必須奠基于健康的財富金字塔。運用家庭四個基本賬戶(現金、保障、保值、增值)，建構一個高大上的家庭財富金字塔，實現人生的自由自主自在。
四、如何規劃樂活的品質養老生活，如何妥善安排樂活四寶(老伴、老友、老狗、老本)，”專款專用”的”儲蓄積累”決定了樂活的水平與質量。
五、對下一代最好的傳承從”好好愛自己”開始，導入傳承的四類工具(贈與、繼承、信托、保險)，結合法商與稅商概念，逐步歸納出運用保險產品規劃的核心優勢。
六、導入三個法商與稅商傳承的熱點案例，分析個人、婚姻、企業三大類資產隔離風險與法律意義，總結出運用”保險七大功能”最能有效掌握”財富傳承主控權”
七、強調不同模式養老金準備方法的比較與差異性，導向理財型保險專款專用，保證受益，一次規劃同時滿足”企業風險隔離”、”婚姻資產保全”、”合理稅收籌劃”，并擁有充分主控權的傳承規劃。
八(ba)、激(ji)勵總結，美(mei)好(hao)的(de)樂活品(pin)質養老，必(bi)須從現在馬上開始規劃，一起(qi)共同邁向富(fu)裕(yu)，實現中(zhong)華民族偉大復興的(de)中(zhong)國夢

財富管理與共同富裕