課(ke)程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產配置管理課程
課題背景
隨著移動互聯網時代的到來,客戶服務生態與模式發生了根本變化。但是客戶需求的本質沒有變化,變的只是服務方式和傳達模式。
資產配置是一種客戶服務與營銷邏輯,財富管理顧問如何將深奧的資產配置理論消化后,轉而用到客戶服務營銷之中去,是一線營銷與營銷管理人員的價值所在。客戶不會接受“艱澀”的投資理論,也很難接受“虛擬”的金融產品,如何將資產配置的理論實踐于客戶開拓與深耕,轉而讓客戶接受我們,是我們的使命所在。
本課程,結(jie)合(he)筆者(zhe)本人10年(nian)財富管理(li)營銷實戰經驗(yan)總結(jie)而成。
課程對象
理(li)財(cai)經理(li)、私(si)人銀行財(cai)富顧問、中層營(ying)銷管理(li)者
課程大綱
主題
內容剛要
備 注
市場背景分析
當前的位置
歷史的走勢
客戶需要知道什么?
財富/理財顧問的功底
什么是資產配置?
資產配置概念
一種營銷服務邏輯
資產配置實戰9大功效
原則1:時間
原則2:產品
營銷實踐:一張A4紙打遍天下
客戶情況排摸,做到心中有數
案例
如何讓客戶接受資產配置?
作為財富一線,我們要什么?
我們與客戶比什么?
我們的對手是誰?
信息可視化營銷時代!
如何應用資產配置-情景案例1
如何應用資產配置-情景案例2
產品主推:
理財產品
基金定投
黃金定投
保險產品
私募基金
三方開戶
其他
營銷契機:查漏補缺
案例
客戶精準營銷流程
銷售流程
營銷前準備
營銷中促成
售后服務
客戶精準營銷與深耕維護
客戶分層
客戶分群
客戶分級
日常銷售管理
用資產配置進行大客戶營銷
跳出思維框框
資產配置是一種“跨界”營銷
客戶信任什么?
構建客戶投資組合三部曲
客戶資產規劃
移動互聯網時代的資產管理趨勢
理財顧問如何與大客戶并肩同行?
實戰案例研討與總結
寶寶類客戶
三方客戶
保險客戶
外拓/上門客戶
企業類客戶
基金套牢客戶
跨境需求客戶
總結:資產配置是個后花園——四季都有花開
執行方式
講給你聽:專題培訓 做給你看:客戶投資沙龍
你講我聽:學(xue)員實操 你做(zuo)我評(ping):案(an)例研(yan)討
資產配置管理課程
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已開課時(shi)間(jian)Have start time
- 張宇澤
資產管理內訓
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