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中國企業培訓講師
中高端客戶留存:理財經理儲蓄險營銷
 
講(jiang)師:曾(ceng)德(de)飛 瀏覽次數:2564

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 高層管理者· 其他人員· 銷售經理

培訓講師:曾(ceng)德(de)飛    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

儲蓄險銷售培訓

課程背景:
《資管新規》正式施行后,銀行業理財業務面臨理財產品荒、中收業務增速與增收壓力激增的現狀。
儲蓄險是銀行業理財經理維護、留存好中高端客戶,提升客戶在各支行網點 AUM及產品配置滲透率,增加支行中收業務收入的優秀產品類型。
銀行業理財經理可圍繞以下方面進行相應準備——
認知升級:《資管新規》下無風險利率趨勢的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應用
技術迭代:儲蓄險評測分析技能+儲蓄險配置營銷技能
工具應用:儲蓄險計劃書、彩頁、標準化合同條款工具的應用
在(zai)監管合規(gui)經營要求下,學會識別客戶(hu)理(li)(li)財需(xu)求,結合客戶(hu)在(zai)行內存(cun)量資金(jin)規(gui)模及客戶(hu)自身財富管理(li)(li)現狀,提(ti)供適(shi)合該(gai)類客戶(hu)的儲蓄(xu)險品(pin)種及配(pei)置建(jian)議,促成客戶(hu)配(pei)置儲蓄(xu)險。

課程收益:
-幫助理財經理掌握儲蓄險營銷的展業邏輯;
-幫助理財經理掌握儲蓄險銷售技能;
-幫助(zhu)理(li)財經理(li)學會使用(yong)儲蓄險(xian)展業工具為客戶(hu)進行儲蓄險(xian)產品配(pei)置。

課程(cheng)對象:銀行(xing)業個(ge)金條線/財富(fu)管理(li)條線/私人(ren)銀行(xing)條線 理(li)財經理(li)

課程大綱
導入:利率下行時代的復利投資王炸產品——儲蓄險
第一類:杠桿終身壽險
第二類:年金險
第三類:萬能險
第四(si)類:增(zeng)額(e)終(zhong)身壽(shou)險

第一講:儲蓄險的營銷分析方法(賣點提煉方法論)
邏輯:儲蓄險營銷分析的基礎邏輯
理論:無風險利率理論
分析:儲蓄險的營銷賣點與營銷亮點
1. 預定利率
2. 安全性
3. 流動性
4. 收益性
5. 功能
6. 單利與復利
7. 收益表現

第二講:儲蓄險的篩選(選出客戶喜歡的產品)
一、邏輯:儲蓄險挑選與配置的底層邏輯
二、選擇:根據客戶需求選擇合適的產品
1. 無風險利率下行趨勢下的儲蓄險選擇
2. 結合理財目標尋找儲蓄險類型
三、管理:儲蓄險的測試規劃
要點一:收益測算
要點二:篩選評測
要點三:組合配置規劃
要點四:投(tou)后管理

第三講:儲蓄險的營銷實戰訓練(演練)
模型:儲蓄險的配置模型
演練:儲蓄險配置模型應用訓練(財富生命周期模型等)
原理:儲蓄險產品推薦邏輯
演練:儲蓄險產品推薦邏輯應用訓練
方法:儲蓄險的營銷異議處理
工具包:儲蓄險營銷話術
介紹(shao):儲(chu)蓄險(xian)配置工具(復利計算器、保險(xian)師、條(tiao)款查查看(kan))

第四講:儲蓄險的營銷計劃與個人營銷管理
一、制定儲蓄險營銷計劃
客戶管理工具:客戶100工具介紹
演練:客戶100工具應用訓練
客戶開發計劃設定:儲蓄險營銷計劃設定
二、制定個人營銷管理規劃
營銷方法:朋友圈經營技巧
獲(huo)客渠道:建(jian)立被(bei)動(dong)獲(huo)客系統的媒體平臺(tai)及工具(ju)

儲蓄險銷售培訓


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已開(kai)課(ke)時間Have start time

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    參加(jia)課程:中高端客戶留存:理財經理儲蓄險營銷

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曾德飛
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