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中國企業培訓講師
《共同富裕下的稅務規劃與財富傳承》
 
講師:蒲嘉杰 瀏覽次數:2576

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經理· 高層管理者· 中層領導

培訓講師:蒲嘉杰    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天(tian)   

日程安排SCHEDULE



課程大綱(gang)Syllabus

稅務規劃財富傳承
 
課程背景:
共同富裕話題之下,高凈值人士稅務風險會有何變化?財富傳承又將面臨何種形勢,本課程向客戶一一揭示,并強調保單規劃和信托基金在財富管理中的重要地位。
 
課程收益: 
通過本課程的學習使學員能夠:
1、了解高凈值人士稅務風險暴露前沿案例,提升自身風險意識
2、回顧財富傳承中的婚姻、債務等風險,提前布局規劃
3、幫助機構展業保單或信托
 
課程對象:高凈值客戶或服務該等客戶的客戶經理
 
課程大綱/要點:
引言:一個案例(根據當日情形酌定)
一、稅收合規
1、高凈值人士的稅收困境
2、共同富裕時代的稅制改革
1) 高凈值人士加稅
2) *點名六大雷區
3) 以數治稅時代全面來臨
3、共同富裕時代的稅務稽查
1) 舉報:“私人糾紛”稅收化
2) 征管:“以數治稅”在路上
3) *:重點打擊逃避稅
 
二、產權合理
1、共同富裕:追求公平的財富分配
1) 婚姻風險與共同富裕
2) 繼承風險與共同富裕
3) 債務風險與共同富裕
4) 代持風險與共同富裕
2、共同富裕:財富合法方能傳承
民企企業家常見刑事風險
1) 職務侵占罪案例
2) 挪用資金罪案例
3) 非法經營罪案例
 
三、投資安全
1、共同富裕對投資回報的影響
1) 房地產調控的靴子落地
2) 雙減政策的背后
3) 反壟斷執法力度加大
2、新型暴雷事件層出不窮
1) 存款也不安全嗎:河南村鎮銀行風波的啟示
2) 信托公司破產時代來臨
3) 基金投資的道德風險
3、疫情下的財務安全
1) “靜態管理”與財富滑坡
2) “睡后收入”為王
 
四、用對工具(根據課程時長、客群等因素酌定案例)
1、三個思路
1) 提高免稅資產額
2) 提高隱形資產額
3) 提高安全資產額
2、保單與保險金信托:共同富裕時代的一站式解決方案
1) 保單部分
① 避免“意外事件”中的“意外傳承”
② 房子越多,保單越增配
③ 復雜家庭的保單規劃
④ 杭州保姆縱火案的啟示:我需要這樣一個保單
⑤ 誰是你最想照顧的人
⑥ 幸福晚年與財富傳承
⑦ 一碗水這樣端平:保單規劃在多子女傳承中的應用
⑧ 遺囑缺陷,規劃補臺
⑨ 陪讀母親的財富保全
⑩ 送嫁妝不如送保單
透明的夫妻財產
家企隔離:尋找非遺產的傳承
接班風險對沖:資產規劃工具來助力
提高免稅資產額:保單規劃
提高隱形資產額:保單規劃
提高隱形資產額:追征期的秘密
2) 保險金信托部分
① 保險理賠是誰的:我需要保險金信托的定向傳承功能
② 避免“意外事件”中的“意外傳承”
③ 定向傳承:保險 + 信托 = 更確定的傳承
④ 復雜家庭的保險金信托規劃
⑤ 隔代投保:保險 + 信托,讓老太太更安心
⑥ 誰是你最想照顧的人
⑦ 幸福晚年與財富傳承
⑧ 養老傳承兩不誤:一對老夫婦的保險金信托
⑨ 一碗水這樣端平:保險金信托在多子女傳承中的應用
⑩ 遺囑附義務,不如信托附條件
遺囑缺陷,規劃補臺
好心分手:信托的定紛止爭
婚姻中的尊嚴:資產規劃的價值
陪讀母親的財富保全
送嫁妝不如送信托
透明的夫妻財產
再婚前,夫婦倆為什么要做保險金信托?
子女婚姻隔離,保險夠嗎?
保險 + 信托:民營企業家給家庭的安全墊
高凈值家族聯姻中的債務隔離需求
3、家企隔離:尋找非遺產的傳承
4、融資之前:我先做一個家族信托
5、我要穩穩的隔離:保險金信托是答案
6、先生的債,我不想還怎么辦?
7、疫情的啟示:我需要一個保險金信托
8、代持回歸怎么做:信托來幫忙
9、代持資產怎么管:信托 + 保險 = 保障
10、保險 + 信托:分業不分家
11、大膽創業,失敗還有它:保險金信托的安全墊功能
12、定向傳承與后代約束
13、接班風險對沖:資產規劃工具來助力
14、細水長流的保險金信托:我傳承的應該是“愛”,不是“害”
15、提高隱形資產額:保單規劃+信托基金
16、提高隱形資產額:追征期的秘密
 
稅務規劃財富傳承

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