課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
公募基金流程培訓
課程背景:
資管(guan)新規(gui)落地,“財富(fu)轉型”席卷(juan)銀(yin)(yin)行(xing)業,公(gong)募基金(jin)的(de)(de)銷(xiao)售占據了銀(yin)(yin)行(xing)理(li)(li)財經理(li)(li)工作的(de)(de)“半(ban)壁江山”,客戶(hu)難(nan)接受、自身難(nan)營(ying)銷(xiao),理(li)(li)財經理(li)(li)對公(gong)募基金(jin)的(de)(de)銷(xiao)售談之色變。不過隨著互(hu)聯網的(de)(de)日(ri)益發達,基金(jin)營(ying)銷(xiao)也(ye)可以很輕松(song)。今天,就來跟大家分享,公(gong)募基金(jin)全流程的(de)(de)線上營(ying)銷(xiao)秘訣。
課程收益:
通過本課程的學習使學員能夠:
1.了解公募基金線上營銷對于理財經理的意義。
2.學會朋友圈的打造和營銷,掌握線上微沙龍的全流程。
3.學(xue)會基(ji)金售后方法(fa),讓基(ji)金銷售無后顧之憂。
課程對象:
銀行理財經理
授課方式:
講授、研討互(hu)動(dong)、視頻啟發(fa)、案例教(jiao)學、現場(chang)演練
課程大綱/要點:
公募基金的意義
財富轉型的壓力
代銷基金封閉期較長
疫情反撲,客戶來網點越來越少
課堂互動:如何營銷長持有期的公募基金?
產品培訓與通關演練
線上路演
精煉會議
巧用一頁通
互動演練:用一頁通提取營銷話術
編寫文案的十八般武藝
課堂研討:你是怎么發朋友圈的?
1、如何正確“刷屏”
做好宏觀經濟分析
搜集信息
整合信息
輸出信息
資產配置
資產配置金字塔
帆船理論
像微商一樣發朋友圈
正能量
生活美
專業強
曬單
轉介紹
課堂研討:一天應該發多少條朋友圈?
玩轉線上微沙龍
宣傳海報
沙龍前預熱
人員準備
氣氛烘托
閉環宣傳
工欲善其事,必先利其器
1、購買流程
2、巧用標簽
售后——基金銷售的開始
1、日期和凈值
2、定期反饋
3、提醒
4、贖回
公募基金流程培訓
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已(yi)開課時間Have start time
- 崔言蹊
投資理財內訓
- 《個人信貸業務(消金、經貸 王鑫偉
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- 家庭金融需求的全方位解析 黃(huang)巖
- 投融資常見條款解讀 曲融
- 《易貸方略?普惠金融背景下 馬藝
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- 以養老為目標的高凈值客戶理 曲融(rong)
- 理財與投資知識在房地產銷售 朱華(hua)
- 《易貸方略?鄉村振興戰略中 馬藝(yi)
- 股權投資實戰訓練營 曲(qu)融
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