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中國企業培訓講師
理財經理的自我修養
 
講師:邱國錚 瀏覽次(ci)數:2589

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理

培訓講師:邱國錚    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程(cheng)大(da)綱Syllabus

理財經理修養課程

課程大綱:
一、我們應該引導客戶追求什么樣的理財收益?
1.重視短期收益vs漠視長遠收益
2.三種投資策略下的復合收益凈值
3.收益標桿對比:
公募基金經理
私募基金大佬
*基金大神
房價
4.長遠來看(kan),引導客(ke)戶追求的(de)投資收益區(qu)間

二、投機與投資的區別和聯系
1.工欲善其事,必先利其器
2.說就天下*,做就無能為力
觀點與技術的差別
理論與實戰的差別
3.投機與投資的區別與聯系
交易行為vs未來價格變化
邊際思維:價格反映一切
預期差思維:事實(shi)不重要(yao),市場怎么想比較重要(yao)

三、投機交易的邏輯、目標與優劣勢
1.交易行為指導未來價格變化
交易行為反映當下供求關系
現有供求關系推導未來供求關系
未來供求關系推導價格變化
2.投機交易的優勢
“滿倉梭哈就是干”
獲利速度快
3.投機交易的風險
信息的時空不對稱
你不知道的那些選擇性忽視
控制變量的成本

四、價值投資的邏輯、目標與優劣勢
1.交易行為不能指導未來價格變化
買股票vs買企業
投資價格低于內在價值的企業股權
研究基本面:探尋內在價值
研究成本:計算安全邊際
研究時機:估量市場反應時間
2.價值投資的優勢
不拘泥于“招式”
不受市場信息干擾
不關注價格漲跌
適用規模大
3.價值投資的風險
“看錯了”
“給歲月以(yi)文(wen)明(ming),而非給文(wen)明(ming)以(yi)歲月”

五、投資市場的規律
1.股權思維vs現金思維
投資的最終目的
該不該止盈/止損?
股權-現金vs目標-手段
2.投資市場的公理及推論
投資代表所有權,優秀資產的自由現金流和內在價值長期看漲
資產價格長期看回歸資產價值
資產價格在短期和給定時間點具有隨機性,不可預測
六大推論
3.“長期”有多長
4.價格只反映未(wei)來的預期

六、需要首要影響客戶的觀點:風險
1.投資的第一要務:識別并控制風險
2.復利的核心是風控
投資理財中的不可能三角
風控為先,規模與預期收益互損
波動是不是風險?
留在牌桌上,不要早出局
贏得最多,死得最慘
3.是什么造成了風險?
認知缺失
情緒失敗
4.如何控制風險
堅定觀念
嚴守紀律
區分標的
安全邊際
分散組合
5.如何應對回撤
區分價格回撤/凈值回撤/盈利回撤
回撤的五種類型
不同回撤類型的應對方法
6.慢就是快

七、幫助客戶理財,究竟是在幫什么?
1.時勢-能力-命格-運氣
2.投資于能力,更要投資于時間
3.幫助客戶理財的核心法則(ze):知行(xing)合一(yi)

理財經理修養課程


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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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邱國錚
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