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KYC及客戶資料整理課程

課程背景：
銀行一線銷售過程中，理財經理的KYC過程往往直接且密集，導致客戶回答意愿低、常常還會拒絕回答或給出假答案。
在此基(ji)礎上，大量理財(cai)經理在整理客(ke)戶(hu)(hu)資(zi)料時，存在記(ji)錄(lu)(lu)(lu)內容不(bu)全(quan)、記(ji)錄(lu)(lu)(lu)不(bu)及時、只記(ji)錄(lu)(lu)(lu)大客(ke)戶(hu)(hu)、不(bu)會分(fen)析客(ke)戶(hu)(hu)資(zi)料等等問(wen)題，導致客(ke)戶(hu)(hu)資(zi)料的可利(li)用率(lv)較(jiao)低。改善KYC技(ji)巧以便更(geng)多獲取客(ke)戶(hu)(hu)信息，提高客(ke)戶(hu)(hu)資(zi)料整理的技(ji)能以便實現(xian)長(chang)期經營(ying)，多次開發就顯得尤為必要。

課程目標：
1、掌握KYC的深層次作用
2、學會KYC的實用操作方法，獲取客戶真實回答
3、了解客戶資料整理對經營客戶和營銷產品的重要性
4、孰練操作客戶資料(liao)整理(li)記錄的正(zheng)確方法

課程對象：銀行(xing)理財經理及大(da)堂(tang)經理

授課大綱：
一、KYC的邏輯
1、有話題切入
2、有目的引導
3、有效性分析
4、有針對性總結
5、有建設性意見
二、KYC目標-四類信息獲取
1、家庭結構
2、收支結構
3、財富結構
4、財富路徑
三、KYC技巧-貼近客戶的心
1、錯誤低效的KYC展示
2、正確的KYC思路和技巧
3、破冰三步曲
4、兩人一組練習
四、客戶資料整理的現狀
1、紙質資料本VS電子資料本
2、哪些是需要記錄的內容
3、記錄客戶資料的時效性
五、客戶資料整理的規范操作
1、信息分類
2、信息分層
3、信息分析
4、日常維護
5、信息更新
六、客戶資料在營銷中的實際作用
1、客戶資料在二次開發中的作用
2、客戶資料在批量營銷中的作用
七、客戶資料的保管及合規要求
1、職業道德
2、為客戶保密、為企業保密
3、買(mai)賣客(ke)戶(hu)資料(liao)違法

KYC及客戶(hu)資料整理課程(cheng)