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資產傳承規劃課程

【課程背景】
當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金(jin)融(rong)法律工具的(de)(de)功(gong)能優勢及(ji)運用(yong)方法，用(yong)故事化的(de)(de)表現(xian)手(shou)法、落地的(de)(de)實務操作邏輯、真實的(de)(de)案例萃取及(ji)方案設計的(de)(de)展(zhan)現(xian)，幫助從業人員掌握最(zui)重要和實用(yong)的(de)(de)財富保全保障傳承技能。

【課程對象】代理人(ren)/績優人(ren)員(yuan)/投資顧問/私人(ren)銀行(xing)客戶經理

【課程大綱】
一、構建中國家族傳承的頂層設計
1、高凈值家庭核心訴求與家族治理
2、家族信托實踐中的疑難復雜問題
3、如何為有移民以及資產國際化需求的客戶設計家族信托
4、中國高凈值客戶常見的問題以及應對
中國的家族信托是否安全
家族信托能否避債
家族信托是否有稅務籌劃的作用
5、案例分析

二、保險金信托的實操模型及客戶畫像分析
1、保險金信托實操的業務模式及注意事項
2、保險金信托的客戶畫像與實操中的異議處理
3、保險金(jin)信托的典型案(an)例分析(xi)及應(ying)用(yong)

三、金稅四期時代的稅務籌劃
1、中國財稅政策的變化
2、金稅(shui)四期以數治稅(shui)基本底(di)層邏輯

四、模壓訓練
1、快速掌握客戶的篩選識別與風險分析
2、保險金信托與家族信托的方案設計
3、輕松不失專業的與高凈值客戶談論家族信托
4、應對客戶(hu)的(de)質詢與提問

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