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中國企業培訓講師
基于資產配置復雜產品營銷能力提升
 
講師:吳佳(jia)蓉(rong) 瀏覽次數(shu):2598

課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION

· 理財經理· 高層管理者

培訓講師:吳佳蓉(rong)    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排(pai)SCHEDULE



課程大綱(gang)Syllabus

產品配置營銷課程

培訓對象:
私行理財經理 / 投資顧問 / 團隊管理者

課程亮點:
著重實(shi)戰 / 互(hu)動式培訓 (理(li)論(lun)講解 / 分組討論(lun) / 案例演練)

課程背景:
財(cai)(cai)富持續增長,金融(rong)創新(xin)加(jia)(jia)快,監(jian)管(guan)不(bu)斷升級(ji),客(ke)戶日漸成熟。在(zai)(zai)財(cai)(cai)富管(guan)理(li)(li)新(xin)格(ge)局下(xia),銀(yin)行一線(xian)從業人員如何在(zai)(zai)競爭性(xing)環境中(zhong)取得卓越?這需要(yao)對行業有深刻的(de)(de)理(li)(li)解,以及前瞻的(de)(de)洞察(cha)。資管(guan)新(xin)規的(de)(de)推出與(yu)(yu)落地,加(jia)(jia)速(su)了(le)財(cai)(cai)富管(guan)理(li)(li)新(xin)格(ge)局的(de)(de)進程(cheng),也顛(dian)覆了(le)高凈(jing)值(zhi)客(ke)戶的(de)(de)理(li)(li)財(cai)(cai)習(xi)慣。為因應此趨勢,設計(ji)了(le)以下(xia)的(de)(de)課程(cheng)。站在(zai)(zai)高凈(jing)值(zhi)客(ke)戶的(de)(de)角度,在(zai)(zai)財(cai)(cai)富保值(zhi)與(yu)(yu)增值(zhi)中(zhong)間(jian)取得平衡,以資產配置為工具,長期鎖定客(ke)戶、銀(yin)行、理(li)(li)財(cai)(cai)經理(li)(li)三方密(mi)不(bu)可分的(de)(de)關系。

課程大綱:
一. 高凈值客戶的財富管理原則與資產配置策略
1.1高凈值客戶的靈魂拷問
2.1.1 收益多少你會滿意?
2.1.2 錢從哪來?要去哪里?
2.1.3 交叉銷售*
1.2資產配置的優勢 22.1 全方位產品線體系架構展示
1.2.2 高凈值客戶最需要的什么:單一產品的推薦 VS 財富管理規劃方案
1.2.3《案例分享》:高凈值客戶的財富管理規劃及檢視建議解析
1.3資產配置:解決方案四大要素
1.3.1 資產配置:配置四大合理性
1.3.2《案例分享》:家族信托朱女士的成功案例。。。客戶想的跟你不一樣
1.3.3 資產配置:不能不知道的誤區
1.4不用建議書也能賣出大額期交保單
1.4.1財富管理需求判定:四大維度
1.4.2《案例分享》:從一百萬到一千萬的連女士
晚課輔導(dao):電話邀約(yue)、KYC、資產配置方案技巧

二、基于資產配置的復雜產品營銷:
2.1.資管新規下的金融投資產品變革之路:進行中的四大產品配置趨勢
2.1.1 從投資房地產到配置房地產基金
2.1.2 從固定收益到凈值形產品
2.1.3 從個人炒股到配置資本市場
2.1.4 從國內資產到全球資產配置
2.2 復雜型產品營銷思路解析
2.2.1 產品營銷切入的TIP 法則 T-市場趨勢熱點切入 I-當下的投資策略 P-解決方案建議
2.2.2 產品營銷靈魂:產品靈魂三要素 - 相關性、必要性、獨有性,精準營銷讓客戶無法拒絕
2.2.3不同場景化的營銷應用, 沒有標準化產品,只有“私人訂制”的解決方案
2.2.4巧用4個套路,3倍提升長期投資產品關單成交率
2.3 資產配置增值的不二法門:基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產類別:基金
2.3.2 篩選客戶:那些人容易成交基金
2.3.3 大盤解析百搭套路
2.3.4 基金投資的不敗策略
2.3.1 基金選擇小技巧
2.4 虧損客戶營銷技巧
2.4.1 正本清源
2.4.2 對標指數、善用圖表
2.4.3 客戶心理解讀
2.4.4 搭上通往財富順風車
2.4.1 《案例分享》上海故事:化危機(ji)為轉機(ji)

產品配置營銷課程


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