課程(cheng)描述INTRODUCTION
日程安(an)排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
財富管理實戰課程
培訓對象:
私行理財經理 / 投資(zi)顧問 / 團隊管理者
課程亮點:
著(zhu)重實戰 / 互動(dong)式培訓 (理論講解 / 分組討論 / 案例演(yan)練)
課(ke)程背(bei)景:財富持續增(zeng)長,金融(rong)創新(xin)(xin)加快,監管(guan)不斷升級,客戶日(ri)漸成熟。在(zai)(zai)財富管(guan)理(li)新(xin)(xin)格局(ju)下,銀行(xing)(xing)一線從業(ye)人員(yuan)如何在(zai)(zai)競(jing)爭性環境(jing)中(zhong)取得卓越?這需要對行(xing)(xing)業(ye)有深刻的理(li)解,以及(ji)前瞻的洞(dong)察。資(zi)管(guan)新(xin)(xin)規的推出與落(luo)地,加速了財富管(guan)理(li)新(xin)(xin)格局(ju)的進程,也顛覆了高凈(jing)(jing)值客戶的理(li)財習慣。為(wei)因應此(ci)趨勢,設(she)計了以下的課(ke)程。站在(zai)(zai)高凈(jing)(jing)值客戶的角度,在(zai)(zai)財富保值與增(zeng)值中(zhong)間取得平衡,以資(zi)產配置為(wei)工具,長期鎖(suo)定(ding)客戶、銀行(xing)(xing)、理(li)財經理(li)三方密不可分的關系。
課程大綱:
一. 高凈值客戶的財富管理原則與資產配置策略
1.1高凈值客戶的靈魂拷問
2.1.1 收益多少你會滿意?
2.1.2 錢從哪來?要去哪里?
2.1.3 交叉銷售*
1.2資產配置的優勢 22.1 全方位產品線體系架構展示
1.2.2 高凈值客戶最需要的什么:單一產品的推薦 VS 財富管理規劃方案
1.2.3《案例分享》:高凈值客戶的財富管理規劃及檢視建議解析
1.3資產配置:解決方案四大要素
1.3.1 資產配置:配置四大合理性
1.3.2《案例分享》:家族信托朱女士的成功案例。。。客戶想的跟你不一樣
1.3.3 資產配置:不能不知道的誤區
1.4不用建議書也能賣出大額期交保單
1.4.1財富管理需求判定:四大維度
1.4.2《案例分享》:從一百萬到一千萬的連女士
晚課輔導:電話邀約(yue)、KYC、資產配置方案技巧
二、基于資產配置的復雜產品營銷:
2.1.資管新規下的金融投資產品變革之路:進行中的四大產品配置趨勢
2.1.1 從投資房地產到配置房地產基金
2.1.2 從固定收益到凈值形產品
2.1.3 從個人炒股到配置資本市場
2.1.4 從國內資產到全球資產配置
2.2 復雜型產品營銷思路解析
2.2.1 產品營銷切入的TIP 法則 T-市場趨勢熱點切入 I-當下的投資策略 P-解決方案建議
2.2.2 產品營銷靈魂:產品靈魂三要素 - 相關性、必要性、獨有性,精準營銷讓客戶無法拒絕
2.2.3不同場景化的營銷應用, 沒有標準化產品,只有“私人訂制”的解決方案
2.2.4巧用4個套路,3倍提升長期投資產品關單成交率
2.3 資產配置增值的不二法門:基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產類別:基金
2.3.2 篩選客戶:那些人容易成交基金
2.3.3 大盤解析百搭套路
2.3.4 基金投資的不敗策略
2.3.1 基金選擇小技巧
2.4 虧損客戶營銷技巧
2.4.1 正本清源
2.4.2 對標指數、善用圖表
2.4.3 客戶心理解讀
2.4.4 搭上通往財富順風車
2.4.1 《案例分享》上(shang)海故事:化危(wei)機(ji)為轉機(ji)
財富管理實戰課程
轉載://citymember.cn/gkk_detail/303417.html
已開課時間Have start time
- 吳佳蓉
資產管理內訓
- 數據資產入表與實務案例分析 于洪成
- 高凈值人士的全球資產配置 陳老師
- 新形勢下的家庭資產配置規劃 郭(guo)鳴
- 2023年宏觀經濟分析與資 黃德權
- 家庭資產配置方案與理財規劃 韓梓一(yi)
- 《穿過時間的維度》 家庭財 吉雅
- 法商智慧 ——法商背景下財 張軼(yi)
- 資產配置與營銷技能提升 黃德(de)權(quan)
- 《百年變局下財富保全與傳承 吉(ji)雅
- 商業銀行不良資產清收處置實 鄧天倫(lun)
- 商業銀行個人客戶經理資產配 李晨陽
- 《資產配置與保險營銷》 王臻