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中國企業培訓講師
財富管理理論與實戰——上海講師
 
講師:侯鳳麟(lin) 瀏覽(lan)次數:2542

課程描述INTRODUCTION

財富管理理論與實戰培訓

· 銷售經理

培訓講師:侯鳳麟    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程(cheng)大(da)綱Syllabus

財富管理理論與實戰培訓

課程背景:
有(you)這(zhe)樣一(yi)句名言:“當(dang)(dang)我(wo)們(men)跑不過股市的(de)大盤,但我(wo)們(men)一(yi)定要(yao)跑贏通脹”隨著過去近30年中(zhong)國經(jing)(jing)濟的(de)快速發(fa)展,中(zhong)產(chan)階級和(he)豪富階層(ceng)正在迅速形(xing)成,并有(you)相當(dang)(dang)一(yi)部(bu)分人(ren)(ren)從激進投(tou)資和(he)財(cai)(cai)富快速積累階段逐步向(xiang)穩健保(bao)守投(tou)資、財(cai)(cai)務(wu)安全和(he)綜合理財(cai)(cai)方(fang)向(xiang)發(fa)展,今天,我(wo)們(men)無(wu)法用(yong)30年前的(de)人(ren)(ren)民幣的(de)購(gou)買力來衡量今天的(de)資產(chan)價值(zhi)(zhi)。對于個(ge)人(ren)(ren)及家(jia)庭的(de)財(cai)(cai)富保(bao)值(zhi)(zhi)與財(cai)(cai)富增值(zhi)(zhi),我(wo)們(men)都(dou)需要(yao)客觀(guan)、全面(mian)理財(cai)(cai)服務(wu),以(yi)確保(bao)公民財(cai)(cai)產(chan)的(de)正向(xiang)增長。全球(qiu)經(jing)(jing)濟的(de)瞬息萬變,近年金融危機的(de)來臨讓這(zhe)個(ge)世界的(de)財(cai)(cai)富又一(yi)次重新洗(xi)牌,無(wu)論個(ge)人(ren)(ren)還是企業,都(dou)在新的(de)經(jing)(jing)濟結(jie)構中(zhong)面(mian)臨巨大的(de)沖擊;目前,在人(ren)(ren)民幣升值(zhi)(zhi)和(he)我(wo)國經(jing)(jing)濟快速發(fa)展的(de)長期利好推動(dong)下(xia),高(gao)速增長的(de)經(jing)(jing)濟,投(tou)資與理財(cai)(cai)正當(dang)(dang)其時;本課程通過當(dang)(dang)下(xia)最為前沿的(de)理財(cai)(cai)知識與技(ji)術,讓學習者(zhe)用(yong)自己的(de)智慧創造價值(zhi)(zhi),實現個(ge)人(ren)(ren)及家(jia)庭的(de)財(cai)(cai)富有(you)效增值(zhi)(zhi)。

培訓對象:
1.產說會 創說會
 2.金(jin)融機(ji)構從業人員、私募(mu)基金(jin)操盤人員、機(ji)構理(li)財人員等(兩天(tian))

課程特色:
系統性:內容系統豐富、完善,從基礎知識、交易技巧、投資策略到投資理念再到模擬交易和實戰操作面面具到,讓復雜走向簡單的投資技術。
有效性:通過整個課程的學習可以使一名對理財投資一無所知的學員晉級為投資高手;程所教授的方法簡單、實用、可靠,易于普通投資者把握,并能在短時間內使學員應用理論知識轉化為實際交易的能力,實現理財投資的快速發展。
專(zhuan)業性(xing)(xing)(xing):本次培訓的主講(jiang)老師均為具有豐(feng)富(fu)實戰操作經驗(yan)的專(zhuan)業的金融投資(zi)經理,授課內容(rong)在國際投資(zi)領域具有先進(jin)的實戰性(xing)(xing)(xing)和專(zhuan)業性(xing)(xing)(xing)

課程目標:
1.使學員懂得理財的基本理念和相關知識
2.認識理財的重大意義和理財的具體規劃
3.使學員了解投資的渠道與可供個人資產增值的投資方向
4.懂得股票、債券、基金和其它投資品的風險和收益及基本操作方式
5.使學員掌握投資理財的幾個關鍵點和風險防范的系統意識
6.使學員懂得基本的微觀操作技巧并加以指導戰略長線操作技巧
7.使學員們掌握從國家宏觀經濟條件對微觀理財的影響
8.有效實現(xian)貨幣財(cai)富(fu)增長與資產性收入

課程大綱:
一、理財,你必須要知道的

財富與人生
從社會的購買力分析財富成長與資產貶值
什么是理財
節儉生財與銀行存款
開源獲取與財富成長
為什么要做投資理財
跑(pao)(pao)贏CPI、跑(pao)(pao)贏通脹、跑(pao)(pao)贏經濟大趨(qu)勢(shi)

二、理財的可選項性
理財從那里入手
讓專業的人做偉業的事
投資適合于您的選擇有哪些?
可選擇的市場與可選擇的品種:
儲蓄和銀行
儲蓄:最基礎的理財手段
跟不上通脹的腳步
固定的收益
儲蓄應該注意的技巧
基金與債券的投資
基金市場的特征與參與者
基金的分類與合適的品種
債券市場的特征與參與者
債券的品種與*投資時期
保險與信托
保險產品與理財需要
人身保險、財產保險與社會保險
保險工具的應用及保險融資現象
保險在理財中的地位和保險公司的特殊性     
信托產品的選擇與方向
清晰的規劃與思路
股票與期貨的投資
境內市場與境外市場
不可不知的股市法則
股票的概念和特點
實物期貨與指數期貨
固定資產投資
房產購售與租比
紙黃金與實物黃金
藝術品與奢侈品、
創業投資
自主創業、合伙人、股權投資
其它理財

三、成功投資理財的法則
巴菲特的建議:
投資與您資產的合理占比
個人投資的可承載性
家庭單位的投資理財可承載性
投資品種不同、市場的選擇方法差異在何處?
儲蓄應該如何做?
基金與債券應該如何投資?
股票與期貨市場如何投資?
固(gu)定資(zi)產的投資(zi)市場(chang)與周期如(ru)何(he)評(ping)估?

四、投資者的風險控制與收益
理財者分析
10歲以上兒童理財學習
20-30歲單身個人的理財與投資
30-40歲家庭(有子女及老人)的理財投資
40-50歲理財需求與財富計劃
50歲以后的理財與投資計劃
各類理財渠道的不同風險控制
收益率與風險性并存的適取
理財的(de)合理化與收益的(de)相對(dui)化

五、創造理財收入,享受資本盛宴
與進俱進的理念
良好的心態與適當的進取
投(tou)資與投(tou)機并存(cun)的雙向性

財富管理理論與實戰培訓


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