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中國企業培訓講師
權益類產能提升訓練營
 
講師:任(ren)鵬宇(yu) 瀏覽(lan)次數:2599

課程描述INTRODUCTION

· 銷售經理

培訓講師:任(ren)鵬宇(yu)    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日(ri)程安排SCHEDULE



課程(cheng)大(da)綱Syllabus

權益類產能課程

課程背景:
權益產品越賣越虧,隊伍非必要不做權益
在絕望中缺乏對機會的捕捉,看空者永遠對,看多者才能賺錢
產品分(fen)析缺(que)乏方法(fa)、工(gong)具(ju),無法(fa)自(zi)行完成產品分(fen)析

課程收益:
分析過往虧損的原因,重拾營銷信心
2024年權益市場的配置機會與市場分析框架
定制化分析我方基金重點池
不同客群的特點,采用不同的營銷策略
實戰基金營銷錄音回放,助力隊伍基金營銷
課程對象:客戶經理、產品經理、營業部一把手
授課方式(shi):實戰錄音分析、工具使用(yong)、隨堂練(lian)習(xi)、問(wen)題(ti)剖析、互動演(yan)練(lian)、現場問(wen)答等;

課程大綱:
第一講:經一事者長一智
一、過往行內代銷虧損的排名前十的權益產品策略分析
重新理解虧損原因,重拾營銷信心
虧損產品話術講解
附件(jian)一(yi):賣過虧損產(chan)品(pin)分析(xi)及話術

第二講:權益市場分析
一、主動投資——價值基金投資、成長基金投資、主題&賽道基金投資
成長基金和價值基金的底層邏輯區別
A股近20年,成長基金VS價值基金誰更好?
二、2024年成長投資還是價值投資?
成長投資的聚集地是哪些行業?
紅利策略近兩年收益10%,還能買嗎?
黃金ETF漲破天際的邏輯在哪?右側不言頂
三、被動投資——10個重點ETF走勢分析
申萬行業指數、寬基指數、港股及海外指數
ETF之間細分差距較大——都是新(xin)能源ETF,為什么表現相差如此之大?

第三講:權益產品分析方法及重點產品分析
一、偏股基金、私募基金分析方法
1. 基金也有ROE?為什么008060這只基金3年表現這么好?
2. 基金的夏普比率到底怎么用?
3. 偏股基金的機構持有人比例、內部持有人、管理人自持
4. 基金與基金之間的相關系數是構建客戶組合的關鍵指標
二、重點產品講解
結合前面所講的權益產品分析方法論講解重點產品
根據老師所下發的產品營銷墊板,講解營銷話術的使用邏輯
會買的是徒弟,會賣的是師傅——講解產品的賣點條件
(下圖為產品營銷墊板)
3. 偏股基金的機構持有人比例、內部持有人、管理人自持
4. 基金與基金之間的相關系數是構建客戶組合的關鍵指標
三、理清現在應該賣哪些權益產品
ETF不知道賣哪個?PE百分位、PB百分位、股債利差講解
北向資金、交易量、偏股基金倉位
課(ke)堂練習(工具使用(yong)):以自己(ji)客(ke)戶持倉為例,是否出現重復配置的狀況?

第四講:目標客群與營銷
一、固收類資產客戶
指數基金增配當下3300點以下,適當增配寬基指數,增配權益比例,
“性價比”指標講解——PE百分位、PB百分位、股債利差、股息率等
動態市場指標工具使用講解
權益投資虧損客戶
虧損歸因—1、單一風格超配。2、基金產品問題。3、入場時機問題。4、單一風格超配
權益行業分類,查漏補缺,價值&成長&賽道配置比例可視化
權益產品問題——去強留弱,開除壞員工
課堂演練:以某一機構虧損客戶持倉為例,做權益產品優化及我行產品營銷演練
(贈送工具——客戶基金診斷報告十份)
五、任老師自身實戰錄音講解
炒股客戶增配基金實戰錄音回顧
他行虧損客戶增配基金實戰錄音回顧
四、以量致勝,定投客戶
2023年某機構一只產品完成一年的權益產品銷量任務是咋完成的?
之前定投的客戶為什么都停止定投了?越定投越虧符合邏輯么?倒U曲線講解
高凈值客戶的擔憂——全球資產配置工具的匱乏
巴克萊銀行客戶資產報告講解——全球化投資是外資銀行理財經理的必做的配置選擇
小組研討:客戶是否應該全球股市進行資產配置,如果讓你全市場選擇,更希望配置投資于哪個國家的基金?給出原因和邏輯
六、典(dian)型客戶實戰錄音回(hui)放

第五講:如何降低基金營銷中的心理壓力
一、權益類分批建倉
2024市場后續走勢沙盤推演——偏股基金倉位問題、經濟恢復不及預期、*指數何時企穩?
二、正確的客戶權益配置實戰案例
權益類分散配置(2024電風扇行情下如何配置)
三、壓力測試講解及話術(shu)

第六講:客戶案例分析與實戰邏輯營銷通關
投資虧損客戶案例現場演練及答疑
炒股盈利客戶案例現場演練及答疑
其他機構理財客戶案例現場演練及答疑
客戶案例現場演練及答疑
(可選現場通關(guan)/微(wei)信(xin)群視頻通關(guan))

權益類產能課程


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