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客戶邀約修煉課程

培訓對象：
理財經理/FC/主(zhu)管

課程亮點：
互(hu)動(dong)式培訓(分(fen)組討論/案例演練(lian))

課程目的：
通過對近 10 年行業內成功電訪關鍵點的提煉和失敗原因的分析，結合客戶心理 學以及專業電訪技巧，制定了高效電訪流程，同時配有電訪六大主題的標桿案例分享，可復
制性強，以達到迅速提升理財經理電訪技能的目的。
1.新財富管理理念概述（0.5H）
1.1 客戶經營模式簡析
1.2 高效漏斗式銷售體系梳理
1.3 理財經理活動量管理策略
1.4 成功電訪的價值與效益
1.5 案例分享：優秀理(li)財經理(li)工(gong)作模式

2.電訪常見問題匯總（0.5H）
2.1 標桿網點之理財經理時間管理策略分享
2.2 實戰電訪疑難問題匯總
2.3 失敗電(dian)訪原(yuan)因分析

3.專業電訪原則和技巧（1H）
3.1 電訪客戶心理學及應對技巧
3.2 高效電訪兩大原則
3.3 高效電訪五大技巧
黃金開場 30 秒+話術提煉
成功電訪狀態技巧+要素提煉
表達邏輯技巧+話術提煉
重要內容表達技巧+話術提煉
黃金結尾 30 秒+要(yao)素(su)提(ti)煉

4.高效電訪流程（3H）
4.1 成功電訪準備之 6 要素
4.2 成功電訪開場鋪墊策略與 30 大到訪理由梳理4.3 成功電訪 6 大邀約主題案例分享與實戰提升
目的 1：新產品推薦——產品推薦電訪技巧+成功案例分享+總結提煉
目的 2：睡眠客戶盤活——生日祝福電訪技巧+成功案例分享+總結提煉
目的 3：純新客戶破冰——新戶破冰電訪技巧+成功案例分享+總結提煉
目的 4：基金/股票檢視——產品售后電訪技巧+成功案例分享+總結提煉
目的 5：保守型客戶轉化——理財到期電訪技巧+成功案例分享+總結提煉
目的 6：股票型客戶轉化——資產配置電訪技巧+成功案例分享+總結提煉
4.4 成功電訪異議處理
異議處理排球法
常見疑難異議處理話術提煉九宮格
實戰演練及總結點評
4.5 促成協議
假設成交法
二選一成交法
達成邀約技巧
4.6 完成收尾
高效收尾的兩個要點
專業電訪收尾話術技巧
4.7 錄入信息
4.8 跟蹤服務
4.9 成功電訪之(zhi) 30 大要素提煉(lian)與總結(jie)

5.電訪實戰演練（1H）
5.1 端到端實戰演練+輔導+優化話術
5.2 電訪心得總結與分享(xiang)

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