課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業并購與重組課程
課程背景:
并購是成長為*公司的必要手段,世界500強企業幾乎都是通過不斷的并購成長起來,并購也將成為中國企業快速成長的主要方式。未來10年的中國,最好的資本市場機會在企業兼并與收購市場。隨著新三板市場的快速發展,IPO不斷加速,金融科技日新月異,中國的多層次資本市場日益完善,資產證券化勢不可擋,并購將越來越成為企業發展的核心戰略。
并(bing)(bing)(bing)購(gou)(gou)(gou)(gou)為企業(ye)(ye)帶(dai)來重大(da)的(de)(de)(de)機會,同時也潛藏著很多風險。并(bing)(bing)(bing)購(gou)(gou)(gou)(gou)成功與否,很多時候對企業(ye)(ye)是生(sheng)死攸關的(de)(de)(de)。而并(bing)(bing)(bing)購(gou)(gou)(gou)(gou)對在(zai)一(yi)家正常經營(ying)的(de)(de)(de)企業(ye)(ye)又不是頻繁發生(sheng)的(de)(de)(de),這對負責并(bing)(bing)(bing)購(gou)(gou)(gou)(gou)及(ji)相(xiang)關人員(yuan)是一(yi)項(xiang)很大(da)的(de)(de)(de)挑戰(zhan)。基于此(ci),我們(men)依托(tuo)在(zai)大(da)型企業(ye)(ye)直接從(cong)事(shi)數年并(bing)(bing)(bing)購(gou)(gou)(gou)(gou)工作、并(bing)(bing)(bing)購(gou)(gou)(gou)(gou)案例經驗豐(feng)富的(de)(de)(de)專家專門(men)開發了重組并(bing)(bing)(bing)購(gou)(gou)(gou)(gou)實務課程,為企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)并(bing)(bing)(bing)購(gou)(gou)(gou)(gou)管(guan)理(li)人員(yuan)和并(bing)(bing)(bing)購(gou)(gou)(gou)(gou)執(zhi)行人員(yuan)提供(gong)切實的(de)(de)(de)實務指導。
課程收益:
本課程致力于使企(qi)業(ye)高層管理人員從戰略高度認識(shi)企(qi)業(ye)的重組(zu)并(bing)購業(ye)務,并(bing)將企(qi)業(ye)的重組(zu)并(bing)購行(xing)(xing)為與具體的經(jing)營(ying)管理環節(jie)緊(jin)密結合起來,從而可以(yi)將投重組(zu)并(bing)購工作在本企(qi)業(ye)落到(dao)實處,掌握對企(qi)業(ye)的重組(zu)并(bing)購行(xing)(xing)為進(jin)行(xing)(xing)管理的方法和技能(neng)。
課程對象:董事長(chang)、公司股東(dong)、總裁/總經(jing)理(li)、董事會(hui)秘書、首席財務(wu)官(guan)/財務(wu)總監(jian)、財務(wu)經(jing)理(li)、企業中高層(ceng)等
課程提綱:
(一)重組并購概述
1、重組并購的概念:內生增長與并購增長、產業資本并購與金融資本并購、經典并購與重建并購、上市公司重組并購
2、重組并購的法規與政策
3、上市公司重組并購新規分析
(二)我們為什么并購
1、產業演進中的企業發展
2、并購產生協同效應
3、并購在經營實務中帶來什么
(三)并購戰略的確定
1、企業總體戰略與并購
2、企業并購戰略
(四)并購制度與流程
1、并購管理制度
2、并購操作流程
(五)選擇并購標的
1、搜尋并購標的
2、篩選并購標的
(六)全面盡職調查
1、全面盡職調查:目的、流程、團隊、對接、盡調清單、盡調報告
2、盡調結果匯總和評估:主要發現、風險和機會、風險控制、問題展示
(七)交易假設與估值
1、企業價值評估:收益法、市場法、成本法
2、交易假設的技巧
3、并購前的調整:資產調整、負債的調整、政策調整
4、報表預測及分析
(八)交易結構設計
1、交易結構設計的目標
2、交易結構設計的主要關注點
(九)合同談判
1、并購談判的戰術:基本要點、主要策略、過程控制
2、并購談判的團隊
3、交易備忘錄:核心內容和前后關鍵邏輯
4、并購協議:核心條款(涉及經營、管理、財務、金融、法務等綜合內容,系統邏輯一致
(十)管理交接
1、交接前的審計:過渡期的約定和安排
2、交割手續:股權過戶、資產交接、財務交接、業務交接、工程交接等
(十一)并購整合
1、整合戰略:并購目標和盈利模式決定了整合戰略
2、并購后的整合:整合面臨的主要問題、整合策略、關鍵因素
(十二)并購交易總結
(十三)并購模型分析
(十四)并購案(an)例(li)分(fen)享:實操(cao)案(an)例(li),系(xi)統完整,口授(shou)手教(jiao)、一遍掌(zhang)握
企業并購與重組課程
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