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理財經理綜合素質提升培訓

課程目標：
1.通過4IS3技術，讓客戶經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力
2.令客戶經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要
3.并有針對性地把產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位
4.能認識參賽流程、賽事安排、比賽注意事項
5.認識比賽的各大環節應賽技巧與操作方法，提升學員信心
6.著重于基礎知識的學習，并融入營銷板塊內容，使學員鞏固理財基礎知識與營銷核心
7.結合比賽環節，與日常工作相適應的培訓，提升學員應賽能力
 8.助(zhu)攻演講能力、呈現能力，提(ti)升快(kuai)速制作方(fang)案等(deng)專業(ye)技(ji)能、描述技(ji)能，使參訓學員能打造成高水平應賽高手(shou)

課程大綱
第一天：
第一講：理財營銷客戶心理識別與運用
一、客戶投資性格心理學
1.客戶投資性格心理區分
2.客戶投資性格覺察識別
3.四種理財性格快速識別
4.投資心理學好奇心激發
測評：自我投資性格心理
視頻：四種性格特征察覺
討論：人物性格心理分辨PK
二、投資性格心理學應用
1.自我投資性格心理應用
2.性格心理對客戶開發與服務的影響
3.客戶投資性格心理應用
4.投資性格理財需求差異
5.投資性格營銷應用范疇
6.營銷中同理心表達應用
演練：“同桌的你”性格分辨PK
討(tao)論：如何(he)針對不同性格客戶開展營銷

第二講：綜合營銷需求激發與核心理財目標實現
一、需求激發營銷模式
1.下定義式需求激發
1）理財三板塊下定義
2）自身產品優勢挖掘
3）工具搭配客戶需求
2.人生核心需求激發
演練：下定義式營銷
二、核心理財目標實現
1.穩妥安全現金規劃
2.風險管理無憂人生
3.望子成龍教育策略
4.安享晚(wan)年退休計劃

第三講：核心理財規劃與工具配置
1.穩妥安全現金規劃需求分析與工具配置
2.風險管理無憂人生需求分析與工具配置
3.望子成龍教育規劃需求分析與工具配置
4.安享晚年退休計劃需求分析與工具配置
5.保值增值投資規劃需求分析與工具配置
6.美好消費支出規劃需求分析與工具配置
7.身后無憂遺產規劃需求分析與工具配置
8.合理節約您的稅負需求分析與工具配置
視頻分享：之關注養老
工具：投(tou)資配置(zhi)與客戶引導簡表

第四講：客戶解決方案快速制定訓練
1.客戶信息整理及精準分析
2.理財目標分析與工具運用
3.理財規劃方案編寫基本原則
4.理財規劃方案快速編制要訣
5.PPT快速制作及演練
課程演練(lian)：客戶信息(xi)收集與方(fang)案編寫演練(lian)及點評

第二天：
第五講：參賽客戶分析案例訓練
1.客戶分析流程描述
2.客戶分析注意事項
3.案例陳述注意事項
課程演練：客戶開發視頻陳述演練及點評
第六講：情景模擬客戶開發訓練
1.設計客戶開發模擬情形
2.客戶開發誤區挖掘演練
課程演練：客戶開發情景模擬演練及點評
第七講：參賽現場對決訓練
1.客戶案例分析演練
2.客戶規劃制定及陳述演練
3.案例辯論演練
4.辯論異議處理
課程演練：現場對決模擬演練

第八講：參賽心態與禮儀
一、標準商務禮儀
1.儀容儀表
2.舉止禮儀
3.談吐禮儀
4.會面禮儀
二、自信展示自我
三、參賽心態調整
四、自信心(xin)提升訓練

第九講：短時演講與語言呈現
一、演講素能培訓
1.閃亮導入技術
2.克服怯場技術
3.完美收結技術
二、演講技巧培訓
1.現場應變對策
2.現場答問技巧
3.幽默元素設計
三、演講過程細節培訓
1.手勢訓練
2.表情訓練
3.語氣訓練
4.站姿訓練
四、清理并茂的有效表達訓練
五、開放式提問環節應對技巧訓練
演講演練：自我介紹
演講演練：演講演練訓練與(yu)點評

第十講：演講與呈現強化訓練
1.個人介紹精煉
2.演講技巧提煉
3.演講呈現優化
4.快速(su)呈(cheng)現訓練

理財經理綜合素質提升培訓