杜蘊姍簡介 About us
教育背景及資質認證
香港浸會大學工商管理（人力資源管理）；
香港公開大學財務策劃及服務專業*；
ACMC國際認證專業大成教練；
CFP認證國際理財規劃師；
DiSC 國際認證培訓師；
Facet5測評認證教練；
國際認證NLP高級執行師
英國City&Guides認證Senior Professional Trainer
中華人民共和國 全國職業能力等級證書（高級培訓師）
中華人民共和國 職業資格證書 品酒師（中國白酒/三級/高級工）
American Heart Association認證 AHA First Aid CPR AED
從業經歷
杜老師從事金融行業超過18年，先后服務于多家首屈一指的國際化銀行，有多年國際知名金融機構管理與培訓經驗。曾任匯豐銀行及渣打銀行總行級財富管理培訓負責人、領導力培訓講師暨管理輔導教練。累計授課超過10000小時，收費教練輔導超過400小時，累計學員50000人以上。
杜老師曾供職于瑞士信貸銀行（Credit Suisse），為高凈值客戶在財富管理及資產傳承方面提供專業的顧問式服務。其后加入時富金融（0510.HK），創建證券公司旗下的獨立理財師團隊。之后受聘于匯豐銀行（0005.HK）培訓發展部亞太區總部，在亞太區內多個國家巡回授課。2008年被調派到內地建立本土的財富管理培訓體系，培養本土的財富管理培訓師團隊。在此期間，她的學生曾獲得中國理財規劃師比賽*殊榮。2013年開始杜老師為渣打銀行（2888.HK）重整財富管理人才培養體系，并專職提供高管輔導（Executive Coaching）。
課程特色與風格：
善于根據企業需求定制課程；
通過多元化的授課形式，配合教練式提問技巧，引發學員自主思考；
授課風趣輕松，能以中英文梳理各派理論，并以深入淺出的方式，結合實際案例講解演繹，讓學員能迅速將所學融會貫通；
針對學員的銷售技巧及管理技能的演示做出現場點評，觀點犀利分寸有度，過往客戶和學員反饋：杜老師的點評對其技巧的提升尤為重要。
培訓課程 Training course
【金融產品】
財富管理與私人銀行
資產配置四大元素及資產類別
家族信托的機遇和挑戰
【營銷技能】
【新人訓】家庭理財規劃及營銷技巧
智奪大客戶–高凈值客戶客群分析及客情維護
智奪大客戶–與高凈值客戶談財富攻防策略
智奪大客戶–攻無不克的資產配置營銷策略
交易攻心術–高凈值客戶投資心理及實戰應用
【銷售管理】
私行增值服務體系建設與管理
私行隊伍建設與管理辦法
私行業務發展渠道建設和管理
曾培訓過的代表性客戶 Case
服務客戶：
農業銀行貴州省分行營業部：《客戶沙龍:資產配置 4 大元素》
農業銀行南海分行：《0.5天私人銀行市場趨勢及業務經營》《1天資產配置四大元素》
農業銀行廣東分行：《顧問式營銷與資產配置》
呼和浩特農行私行：《高端客戶的深度維護與挽留》
交通銀行合肥分行：《價值營銷與客戶關系》
交通銀行廣東分行：《高端客戶營銷技巧與資產配置》
珠海交行：《經濟金融發展趨勢與個人財富管理》
中信銀行蘇州分行：《綜合理財方案與營銷技巧》
中信銀行廣州分行：《高凈值客戶金融產品推薦及服務理念》
北京中信：《財富管理與資產配置》
巴中農商：《高價值客戶沙龍》
上海農商行：《宏觀經濟市場解析與家庭金融需求規劃》
上海農商行嘉定支行：《金融理財顧問式營銷專項培訓課程》
中行長沙分行：《國內外私人銀行業務發展情況及趨勢分析》
深圳中行：《高端資源客戶資源配置案例分析》
中國銀行江西省分行：《私人銀行市場趨勢及業務經營/價值營銷、建立信任關系提升專業價值》
工商銀行北京分行：《高凈值客戶金融產品推薦及服務理念》
合肥興業：《高凈值客戶需求梳理與資產配置策略》
徽商銀行合肥分行：《財富管理概述與資產配置策略》
華泰證券：《顧問式營銷及資產配置》
廣發證券股份有限公司：《高凈值客戶資產配置及營銷技巧》
銀科控股：《投資行為心理學》
杭州建設銀行《私人銀行業務經營發展與全球財富管理》
安徽建行：《顧問式理財營銷及資產配置》
廣州中行：《資產配置》
齊商銀行：《新形勢下資產配置管理及理財案例實戰演練》
山西省農信：《客戶心理分析》《高端客戶心理學》2期
南海農商銀行：《智奪大客戶--投資者行為金融學》
西安民生：《工作坊輔導--所轄區域客戶分類及對策制定》
銀行及金融服務機構 –
瑞士信貸銀行（Credit Suisse）– 理財顧問營銷必修課，演練點評
匯豐銀行 – 一線業務人員 21 天入職培訓，綜合業務及財富管理能力提升培訓
亞太區財富管理能力提升班，資產配置及行為金融學，魅力百分百-商務禮儀修煉，知人知心的溝通藝術等等
渣打銀行 – 一線業務人員財富管理課程體系
恒生銀行 – 開拓潛在客戶及 3 分鐘電話營銷技巧，一線業務推動及銷售管理能力提升等
工商銀行 – 高凈值客戶金融產品推薦及營銷技巧、宏觀經濟解析及家庭全方位金融服務實務培訓
農業銀行 – 高凈值客戶金融方案
建設銀行 – 啟航第三階段超級銷售力，私人銀行客戶經理投資心理學，私人銀行客戶經理銷售培訓，私人銀行業務經營發展與全球財富管理實戰，高凈值客戶分析與資產配置
平安銀行 – 顧問式營銷
光大銀行 – 公私聯動機會發掘與交叉營銷， 宏觀經濟市場解析及家庭金融需求規劃沙龍
興業銀行 – 個人及家庭金融需求規劃
郵儲銀行 – 《翔鷹計劃》私人銀行業務與財富管理探討
華寶信托 – 顧問式營銷及資產配置
