李竹簡介 About us
【專家簡介】：
工行、農行、中行、建行、交行、郵儲總行及各地市分行特聘專家顧問講師
中信、浦發、光大、民生、華夏等商業銀行總行指定專家講師
國信證券、中信建投、海通證券、上海證券、國元證券、渤海證券、平安證券等國內知名券商總部特邀專家顧問老師。
富德生命人壽、太平人壽、中國人保、新華保險、中德安聯、陽光保險、國華人壽等國內大型保險公司總部制定培訓專家講師
Iff China 瑞士財富管理專業培訓中心主任
上海定達律師事務所金融業務法律顧問
《今日頭條》財經領域創作者
國內多家高校金融領域簽約講師
具備證券、基金、期貨從業資質
CFP理財規劃師
英國City&Guilds國際認證高級培訓師
【專業背景】：
教育管理及教學、外資企業銷售管理
證券行業就職經歷
某券商上海分公司團隊發展教練、渠道業務經理、培訓經理
某券商上海營業部營銷負責人
職業培訓師——2011年開始
專注大金融行業零售業務培訓輔導工作
擅長課題：財富管理、零售業務拓展、客戶關系管理、基金保險產品銷售
律師事務所金融業務顧問——2022年開始
金融業務、財富傳承、法律顧問
培訓課程 Training course
《【開練】“菜單式”案例教學與創新學習坊+理財經理實戰業務技能提升》
《高客沙龍-高凈值客戶家族財富規劃安全架構》
《高客沙龍-高凈值客戶家族理財七大要務》
《高客沙龍-私人財富管理的法律思維及實務問題》
《旺季開門紅產品蓄客及全量資產AUM提升策略》
《法商賦能——高凈值客戶財富管理中的法律實務與客戶營銷》
《理財經理財富管理業務能力聚焦實戰訓練營》
《高端大客戶圈層邊際拓展》
《各類金融機構渠道客戶關系管理及資源深挖》
曾培訓過的代表性客戶 Case
銀行系統：
國有行：
建行總行、建行北京開發中心、建行山東省分行、建行陜西省分行、建行福建省分行、建行常州分行、建行臺州分行、農行總行、農行河南省分行、農行山東省分行、農行湖南省分行、農行舟山分行、農行臺州分行、農行東莞分行、農行忻州分行、交行總行市場部、交總行小微業務部、交總行金融服務中心、交行上海分行、交行江蘇省分行、中行總行、中行上海分行、中行臨海分行、中行廊坊分行、工行總行、工行河南省分行、工行廈門分行、呼和浩特銀行業協會、巴彥淖爾銀行業協會、包頭銀行業協會、云南昭通銀行業協會、新疆克拉瑪依金融業協會……
商業銀行：
杭州銀行總部、嘉興銀行總部、中信銀行總部、浦發銀行總部、天津銀行總部、民生銀行北京分行、民生銀行鄭州分行、華夏銀行上海分行、光大銀行總部、廣發銀行東莞分行、興業銀行湖北分行、興業銀行貴州分行、徽商銀行馬鞍山分行、華潤銀行、北京銀行深圳分行、寧波銀行杭州分行……
其他銀行系統：
郵儲總行、郵儲及郵政各地市分行、鄭州銀行總部、溫州銀行總行、山西省聯社、上海農商行、安徽農商行、鄭州中牟農商行、溫州農商行、蘭州農商行、鄭州鶴壁農商行、甘肅榆中合行、甘肅省古浪合行、呼和浩特郵政銀行、甘肅臨洮農商行、甘肅天水合行、沈陽農商行、江西萍鄉農商行、甘肅敦煌農商行、江蘇省農商行、陜西安康信合……
其他金融機構：
證券公司：
國信證券總部、中信建投總部、申萬宏源總部、恒泰證券總部、山西證券總部、西部證券總部、東莞證券總部、海通證券總部、上海證券總部、齊魯證券總部、國元證券總部、渤海證券總部、東興證券總部、開源證券總部、平安證券總部、國泰君安云南分公司、國泰君安重慶分公司、國泰君安上海分公司、中投證券上海管理部、安信證券廣東地區營業部、華融證券深圳分公司、華西證券成都地區、廣發證券廣東地區、華泰證券天津分公司、西南證券、中信證券北京分公司……
財富管理類：
恒天財富（上海）、恒天財富（西北事業部）、宜信財富、聯合貨幣、平安普惠、中新力合、融金匯銀貴金屬、壹振集團、中資聯、小牛資本、金磚財行、泰然互聯網金融信息服務……
基金及信托公司：
浦銀安盛基金、信達澳銀基金、西部利得基金、銀河基金、華寶信托、四川信托……
保險公司：
富德生命人壽總部、太平人壽總部、中國人保總部、中德安聯總部、陽光保險總部、國華人壽總部、中郵保險多地區分公司銀保部、平安保險上海銀保部、華夏保險銀保部……
期貨公司：
大連商品交易所、中大期貨總部、南華期貨總部、長江期貨湖北分公司
