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中產家庭的(de)理財(cai)規(gui)(gui)(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)課(ke)程(cheng)【課(ke)程(cheng)背景】理財(cai)規(gui)(gui)(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)是(shi)指通過運(yun)用科學的(de)方(fang)法和特定的(de)程(cheng)序為(wei)客戶制定切(qie)合實(shi)際、具有可操(cao)作性的(de)包括現金規(gui)(gui)(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)、消費支出(chu)規(gui)(gui)(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)、教育規(gui)(gui)(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)風險管理與保(bao)險規(gui)(gui)(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)、稅收籌劃(hua)(hua)(hua)、投資規(gui)(gui)(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)、退(tui)休養(yang)老規(gui)(gui)(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)、
銀行保(bao)險(xian)銷售訓練課(ke)程【課(ke)程背景】伴(ban)隨著大財富管(guan)(guan)理時代到來(lai)(lai)，中(zhong)國(guo)居民家庭資產配(pei)(pei)置迎來(lai)(lai)再平(ping)衡(heng)，配(pei)(pei)置重(zhong)心(xin)將(jiang)由房產轉移到金融資產，以健康、養老、財富為目標的(de)資產配(pei)(pei)置需求與日俱(ju)增。壽險(xian)公司在風(feng)險(xian)管(guan)(guan)理、養老規劃(hua)、
現金流財(cai)富(fu)沙龍課程(cheng)【課程(cheng)背景】現金流游戲(xi)是自*引(yin)進的一款財(cai)商(shang)(shang)游戲(xi)，脫胎于《窮爸爸與富(fu)爸爸》一書，通過游戲(xi)來*限度(du)模(mo)擬人生，讓客戶在自然、輕松的環境中(zhong)，提升財(cai)務(wu)智商(shang)(shang)，學會如何辨識和把握投(tou)資機(ji)會。同時(shi)，也
保險(xian)(xian)避險(xian)(xian)資產課程(cheng)【課程(cheng)背景】隨著全(quan)球經濟進入(ru)新的(de)周期，舊有全(quan)球化秩(zhi)序的(de)被(bei)迫解體，中國(guo)的(de)宏觀經濟陷(xian)入(ru)到(dao)了轉型的(de)陣(zhen)痛(tong)期，可以預見的(de)是未來的(de)增(zeng)長預期很難達(da)到(dao)過(guo)往40年的(de)飛速發(fa)展(zhan)效果(guo)，如何(he)應對(dui)存量時代下的(de)新經
高凈(jing)值客(ke)戶的(de)財富管(guan)(guan)理(li)課程【課程背(bei)景】財富管(guan)(guan)理(li)是指以客(ke)戶的(de)現有(you)財富和未(wei)來的(de)生活目標為中心，設計出一套全面的(de)財務管(guan)(guan)理(li)和生活管(guan)(guan)理(li)方案，通(tong)過向客(ke)戶提供現金、信用、保險(xian)、投資組(zu)合(he)等一系列(lie)的(de)金融服務，將客(ke)戶的(de)資產
大額保(bao)單與保(bao)險金信托課程【課程背(bei)景(jing)】隨(sui)著財富(fu)管理(li)(li)行業的發展和我國居民對財富(fu)保(bao)障認知的提升，風(feng)險管理(li)(li)開(kai)(kai)始(shi)(shi)成為(wei)財富(fu)保(bao)障體系的重要一環。財富(fu)管理(li)(li)行業在探索財富(fu)價(jia)值管理(li)(li)的同時(shi)，更多地開(kai)(kai)始(shi)(shi)思考，如何(he)進一步正確引