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金融產品的營銷策略

課程大綱
一、金融產品銷售應具備的營銷技能
1. 金融產品銷售應掌握熟人推薦營銷技巧
1.1 金融產品的銷售建立在私人信任的基礎上
1.2 金融產品的無差異性和同質性需要情感的紐帶來營銷
1.3 熟人關系營銷是金融產品銷售的重要法寶
2. 金融產品銷售應掌握校友圈層營銷技巧
2.1 校友圈層覆蓋面廣，廣泛的流量帶來較好的優質客戶群
2.2 通過校友沙龍和座談會，批量營銷高凈值校友客戶群體
2.3 通過校友關系引薦，批量獲取校友背后的客戶圈層
3. 金融產品銷售應掌握低成本高效率的營銷策略
3.1 金融產品銷售應掌握互聯網+高效率營銷策略
3.2 金融產品銷售應掌握陌生人營銷策略
3.3 金(jin)融(rong)產品銷售應掌握(wo)核心關(guan)鍵(jian)人物營銷策略

二、金融產品銷售應具備的基本職業素養
1. 金融產品銷售應具備基本的經濟金融專業常識和素養
1.1 金融產品銷售應掌握宏觀時政熱點的相關背景和動態
1.2 金融產品銷售應對產品的盈利能力和風險點有深度的了解
1.3 金融產品銷售應充分掌握投資理財相關的專業知識
2. 金融產品銷售應有高素質的情商和隨機應變能力
2.1 金融產品銷售應有高素質的情商和溝通能力
2.2 金融產品銷售應具備應對營銷過程中突發情況的控制能力
2.3 金融產品銷售應具備從客戶的需求和感受出發的溝通情商
3. 金融產品銷售應深刻理解金融監管政策與合規風控要求
3.1 金融產品銷售應深刻理解產品相關的監管政策與合規底線
3.2 金融產品銷售應注意防范營銷過程中的“聲譽風險”
3.3 金融產品銷售應具(ju)備保護好(hao)公司和(he)自身聲(sheng)譽的合(he)規風控(kong)能(neng)力

三、提升金融產品銷售能力的主要路徑
1. 加強對于宏觀經濟時政熱點和經濟金融趨勢的理解和運用能力
1.1 系統學習宏觀經濟研究方面的相關經典書籍
1.2 追蹤人民日報、新華社等權威媒體對于宏觀時政熱點的解讀
1.3 定期參加關于宏觀經濟時政熱點的策略會
2. 提升對于高凈值客戶圈層興趣愛好的認知穿透力
2.1 組織高凈值客戶圈層的教育文化類型的研討會
2.2 與高凈值客戶培養長期的私交互動關系
2.3 動態掌握高凈值客戶的核心需求
3. 構建良好的政商人脈圈層，提升自身的資源撮合能力
3.1 積攢有社會價值的政商人脈圈層，儲備戰略甲方資源庫
3.2 通過親友和校友關系，延伸構建廣泛的政商資源庫
3.3 通(tong)過(guo)舉辦沙龍(long)和(he)俱(ju)樂部活動，提升(sheng)撮合資(zi)源的(de)能力

講師背景
08 年在人大經濟論壇撰寫的財經文章曾多次被評選為精華，屬于人大財經 BBS
的“老網紅”。2011 年財政部實習期間多次參與由 謝旭人部長主持工作的財政
部辦公廳的工作會議， 記錄和整理謝旭人部長的講話錄音稿。1 2010.11 任*財
經大學財政學院 2010 年 “1 211 工程 ” 博士研究生專項基金課題負責人，已在經
濟類核心期刊發表論文 5 15 篇。2 2010.12 財政部辦公廳的“加快我國外貿發展方
式轉變的財稅政策研究”課題的主要撰寫人。2014 年撰寫中信銀行北京分行機
構業務部產品和營銷手冊，撰寫教育、文化、醫療、社保、旅游等 10 多個板塊
的營銷指引，參與中信銀行財政非稅業務代理招標書的撰寫。
2016 年任職東興證券宏觀經濟分析師以來，多篇研報被新財富研報、華爾街見
聞、中國網轉載，多篇研報入選慧博財經研報人氣排行前三， 撰寫的海南省專題
報告榮獲深交所領導自發批示。 。 曾組織邀請社科院副院長高培勇老師、發改委宏
觀院副院長畢吉耀老師、*財經大學副校長馬海濤老師、社科院國際專家葉海
林老師(shi)赴基金(jin)公司反(fan)路(lu)演(yan)活動。

金融產品的營銷策略