基金銷售技能提升培訓
講師:宋世麗 瀏覽次數:2555
課程(cheng)描述INTRODUCTION
基金行業銷售技巧培訓
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
基金行業銷售技巧培訓
課程背景:
近期市場逐步回暖,在此敏感時刻,我們該“進場”還是“觀望”?該“持有”還是“加倉”?如何能使客戶的資產與中國高質量經濟發展同頻共振,是目前眾多投資者的共同心聲。本課程的設計旨在幫助理財精英深入了解基金,同時提高基金的銷售技能。讓我們的員工在理論與實踐上同時提升,真正為客戶的資產保駕護航,從而達成銀行、客戶、員工三方共贏的結果。
課程收益:
使學員掌握常見基金基礎知識
使學員掌握選擇基金的流程
使學員能夠精準定位基金客戶群
使學員能夠跟客戶快速切入到基金產品
使學員提高基金成交的概率和效率
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:支行長、支局長、理財經理、大堂經理等
課程方式:實戰講授+演練+案例分析+小組討論、發表
課程大綱
第一章 基金背景介紹
基金業的發展歷程
中國人民爆發出來的理財熱情
基金銷售在資產配置的地位
1) 、標準普爾家庭資產象限圖簡介
2) 、基金在家庭資產配置中的作用
立足當下,順勢而為
1)、市盈率比較
2)、以價格趨勢來判斷股市頂底
3)、政策環境分析
4)、新資金來源
? 演練:為何當下我們需要配置點基金?
基金經理的專業化之路是必由之路
第二章 基金基礎知識
1、 概念
2、 基金分類方式
1) 、常見基金分類
2) 、特殊及新型基金
3、 基金篩選流程
1)、專業詢問流程:如何確定投入基金的金額?
2)、選擇基金類型或基金組合
3)、確定基金品種
3.1)、如何選擇基金管理公司:5大重要指標
練習:利用網站查看基金公司情況
3.2)、如何選擇基金經理
練習:利用網站查看基金經理情況
3.3)、如何選擇標的基金:標準差、夏普指數,等等
練習:利用網站查看基金情況
4、 基金選擇小貼士
1)、基金費率
2)、操作要點
3)、巧用基金網站
4)、基金組合檢視
案例:李先生的基金組合如何進行調整?
第三章 基金銷售技能提升
客戶群定位
1)、有風險承受能力者
2)、有過基金購買經驗者
3)、有資產配置需求的客戶,等等
接洽客戶
1)、電話邀約
2)、微信邀約(微信營銷的N多注意點)
建立客戶關系/收集客戶信息
1)、建立關系:暈輪效應、贊美技巧(直接贊美、簡接贊美)
2)、提問和聆聽技巧
3)、收集哪些信息?如何挖掘客戶需求?
切入基金的話術
1)、炒股者的痛點及基金切入話術
2)、有過基金購買經驗者的切入話術
3)、有資產配置需求客戶的切入話術
演練:三類客戶的切入話術
基金優勢解說
1)、基金趨勢講解
2)、基金定投優勢講解
3)、我行基金優勢講解
促成
常見反對問題處理
1)、一年回報率是多少?
2)、賠了怎么辦?
3)、手續費比*寶購買要高
基金檢視
第四章 總結
基金行業銷售技巧培訓
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已(yi)開(kai)課時間(jian)Have start time
- 宋世麗
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